使用 Advocate 创建批量现金奖励

虽然许多奖励由计划规则(如推荐转化)自动触发,但有时您可能需要因手动或线下行为(例如完成调查或赢得比赛)而奖励参与者。

批量奖励 导入工具允许您通过上传 CSV 文件一次向多个拥护者发放现金、积分或礼品卡。此功能包含干运行安全机制,以在发放任何资金之前确保您的数据正确。

准备您的导入文件

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首先,您需要一个包含要奖励的用户列表的 CSV 或 JSONL 文件。

  • 必需列:您的文件至少必须包含 userId 以识别用户。

  • 可选列:您可以在文件中包含奖励详情(例如金额、单位、类型)。或者,我们建议在导入过程中在平台中将这些设置为 全局默认值 以简化您的文件。

文件列参考

userId

用户的唯一 ID。

必需

assignedCreditInCurrencyBaseUnit

要奖励的金额(例如,50)。

有条件的 (如果设置了全局默认值则不需要)

rewardUnit

奖励的单位(例如,USD、POINTS)。

有条件的 (如果设置了全局默认值则不需要)

globalRewardKey

要授予的预配置奖励的键。

有条件的 (如果设置了全局默认值则不需要)

discountPercent

以折扣形式要奖励的金额

有条件的 (如果设置了全局默认值则不需要)

dateScheduledFor

将奖励挂起到此日期。

可选

uniqueId

交易的唯一标识符。

推荐 用作安全键以防止在重新运行文件时发生重复奖励。

customerNote

添加将对客户可见的备注。

可选

internalNote

添加供内部使用的备注,客户无法看到。

可选

1

配置导入设置

  1. 在左侧导航菜单中,选择 [Engage] → 报告 → 导入与导出.

  2. 在右上角,选择 导入.

  3. 导入类型下,选择 奖励.

设置预设值(全局默认值)

为节省时间并减少 CSV 文件中的错误,您可以定义适用于导入中每一行的预设值。

  • 奖励:选择预配置奖励或指定手动单位(例如,“Cash/USD”)。

  • 计划:将这些奖励与特定计划关联以便报告用途。

  • 奖励挂起持续时间: [开启切换] 以添加安全缓冲(例如 30 天),在奖励可供用户使用之前保留一段时间。这允许在必要时进行撤销。

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2

上传与干运行

由于现金奖励是最终的且不可撤销,系统要求进行干运行(测试导入),以便您在处理奖励之前可以自信地审查详情。

  1. 上传您的导入用户 CSV 或 JSONL 文件 下,选择 选择文件.

  2. 选择 运行测试导入 以启动测试状态。

  3. 系统将处理该文件 而不 创建奖励。

3

审查并完成

测试运行完成后,您将在“导入与导出”列表中看到状态条目。作为审查过程的一部分,可能会发送电子邮件(礼品卡、付款配置等)。

  1. 审查:如果有错误(用 [感叹号]表示),选择 下载错误报告 以修复您的文件并重试。此外,选择 下载报告 以获取将要创建的所有奖励的记录。无论是否存在错误,都建议用于审查。

  2. 确认:如果测试成功(用 [勾选]表示),选择 运行导入.

  3. 将出现一个确认模式窗口,汇总总影响(例如,“通过运行此导入将创建 412 个奖励”)。选择 运行导入 以确认并发放奖励。

如果您决定不继续,您可以简单地取消运行,然后选择放弃以删除测试运行。

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