Advocate 的 W-9 合规说明

在 Advocate 中，什么是 W-9 合规？

W-9 合规是一个 在 Advocate 中的可选功能 可帮助您的品牌满足美国税务申报要求，适用于那些 在日历年中通过非现金奖励获得 2,000 美元或以上的参与者 （例如礼品卡、有美元价值的产品等）。

注意：这与用于 通过 impact.com 支付的现金奖励 的税务处理流程是分开的。 现金奖励要求参与者在通过您的小部件或微站点内置的安全税务面谈流程在获得奖励之前，直接提交税务表格和银行信息。另一方面，W-9 合规支持发放非现金奖励并希望手动跟踪 W-9 状态以符合 IRS 规定的品牌。

W-9 合规能做什么

• 在每个参与者的个人资料中跟踪 W-9 收集状态。

  • 查看 如何更改参与者的 W-9 税务合规状态 以获取更多信息。

• 为非现金奖励（如礼品卡或实物产品）分配应税的美元价值以便合规跟踪。

• 当没有 W-9 记录的参与者在一个纳税年度内超过 2,000 美元时，自动将奖励置于待定状态。

W-9 合规不能做的事

• Advocate 不会在您发放非现金奖励时代表您收集 W-9 表格。

• Advocate 不会存储 W-9 表格的副本。

• 此功能不具有追溯适用性——在启用 W-9 合规之前获得的奖励不会计入 2,000 美元的阈值。

您的团队负责收集并安全存储 W-9 表格，并在适用时发放 1099-NEC 表格。

如何启用 W-9 合规

要为您的帐户启用 W-9 合规，请联系 我们的支持团队 并告知我们您希望从下列选项中选择哪一项。

选项 1：适用于所有参与者

W-9 合规适用于所有参与者，无论其国家/地区为何。

• 任何其 W-9 表格被 标记为未收集 的参与者，在每个纳税年度的累计奖励总额将被限制为 2,000 美元。

• 超过该阈值的奖励将被置于待定状态，直到 W-9 表格被 标记为已收集.

选项 2：具有明确美国国家代码的参与者

W-9 合规仅适用于个人资料中具有美国国家代码的参与者。

• 除非提供 W-9，否则这些参与者受相同的 2,000 美元限制。 标记为已收集.

• 超额奖励将被保留为待定状态，直到符合合规要求。

选项 3：具有显式或隐式美国国家代码的参与者

W-9 合规适用于具有以下任一条件的参与者：

• 具有美国国家代码。

• 个人资料中的语言区域以 _US 结尾。

• 与其他选项相同，超过 2,000 美元的奖励将在 W-9 被 标记为已收集.

之前保留为待定状态

参与者通知

应用内状态更新 参与者将在其奖励表中立即看到更改。触发阈值的奖励以及随后获得的任何奖励将被置于 待定

• 状态。 视觉指示：

• 在奖励下方会直接出现一条注释，说明需要提供 W-9。 解决方式： 参与者将在其奖励表中立即看到更改。触发阈值的奖励以及随后获得的任何奖励将被置于 该奖励将保持

直到项目经理手动将表格标记为已收到。

自定义此消息可确保您的参与者清楚了解下一步措施，并有助于简化税表收集流程。

最佳实践提醒

我们建议与您的法务或财务团队讨论，以确定是否需要为您的推荐计划收集 W-9，或该事项是否已通过其他系统处理。

W-9 合规对于不通过 impact.com 使用现金支付并希望以轻量方式监控非现金奖励税务资格的品牌尤其有用。然而，您仍需负责按照 IRS 指南收集、保护和报告税务信息。

• 了解更多

• 检查参与者的 W-9 税务合规状态