# 创建自定义用户角色

在您的 impact.com 帐户中，每个用户都有分配的用户角色和权限。用户可以被分配预定义角色，也可以为其创建自定义角色。了解如何管理 [现有的自定义角色](https://help.impact.com/brand/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/account-administration/account-settings/invite-and-manage-users/manage-custom-roles).

{% hint style="info" %}
**注意：** 本文中的用户角色仅适用于 *表现* 和 *创建者* 计划。 *倡导者* 计划用户，请参阅成员角色和权限 [此处](https://help.impact.com/brand/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/account-administration/account-settings/invite-and-manage-users/advocate-team-member-roles-and-permissions) 以获取有关特定于该 *倡导者* 计划的角色的详细信息。
{% endhint %}

**自定义角色与预定义角色**

* 自定义角色由您创建，而预定义角色是为方便起见由 impact.com 创建的。下面的步骤说明如何创建自定义角色，然后您可以将其应用于任何用户帐户。

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>重要：</strong> 一旦应用了预定义角色，就无法修改该用户角色的权限。</p></div>

#### 我们提供哪些预定义角色？

请参阅 *预定义角色参考* 请参阅下文，了解每个角色的详细内容。

<details>

<summary>预定义角色参考</summary>

| 角色                | 说明                                                                    |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **帐户管理员**         | 管理员可以完全访问 impact.com 的所有方面并且可以管理帐户设置，包括添加或删除帐户用户。                     |
| **分析师**           | 分析师对大多数报告具有只读访问权限并且可以审核合同。此角色最适合主要需要从 impact.com 审查和导出报告的用户。          |
| **财务**            | 财务角色允许用户查看财务报告、管理钱包和资金，并审核合同和模板条款。此角色适合需要在 impact.com 添加资金并导出财务文件的用户。 |
| **实施专家**          | 此角色面向管理与其网站和技术栈集成（跟踪、代码等）的 impact.com 的开发人员和技术用户。                     |
| **绩效营销经理 / 联盟经理** | 此角色适用于每日使用 impact.com 的绩效营销（和联盟）经理。他们需要对报告、合同和合作伙伴功能具有完全访问权限。         |
| **自定义**           | 此角色允许自定义用户访问，在细粒度基础上授予特定权限。                                           |

</details>

#### 创建自定义角色

按照以下步骤创建自定义角色：

1. 从顶部导航栏，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-1183576591b45997efe4dc81a25024640591d02a%2F245137dc972a7a7f6165b59538fcdbac8fd5bd8fee4ba9f20c1a2982c5b58b57.svg?alt=media) **\[用户资料] → 设置**.&#x20;
2. 在 *常规*下，选择 **帐户用户**.
3. 在 *帐户用户* 屏幕上，选择 **管理** ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[下拉菜单]** → **管理自定义角色**.
4. 选择 **创建自定义角色**.
5. 输入 *角色名称*.
6. 在 *产品* 部分，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-590bdf4e1ffbcc1fe86ad456bebab6a28c64af1f%2Ffd6e4291628446bb1fe27a831f7874b256a28cc84833d72cce2e73b94641edb7.svg?alt=media) **\[单选按钮]** 以选择角色将分配到产品的哪个区域。
   * 表现
   * Altitude
   * 标签管理器
   * Forensiq
7. 在 *权限* 部分，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-b5e1740618ed6571d97b8fed7c25a7678f85d375%2F299632fb6f4f91fbf9847471754cc6180e4284a65b4960af4c4ea472a159f552.svg?alt=media) **其他促销选项** 以根据所选 *产品* 启用特定用户角色的权限。
   * 查看 *权限* 有关这些权限所赋予内容的更多信息，请参考下面的参考表。
   * 选择 **权限** ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-b5e1740618ed6571d97b8fed7c25a7678f85d375%2F299632fb6f4f91fbf9847471754cc6180e4284a65b4960af4c4ea472a159f552.svg?alt=media) **\[未选中框]** 以将所有权限应用于该角色。
   * 如适用，选择 *级别* 您希望用户对该权限拥有的访问权限，以便 **管理** 或 **查看**.

<details>

<summary>权限</summary>

| 权限                | 适用于的产品                                                      | 级别    | 说明                              |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------------- |
| 帐户安全设置            | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• 标签管理器</p><p>• Forensiq</p> | 管理    | 管理用户密码和双重身份验证要求。                |
| 帐户用户              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• 标签管理器</p><p>• Forensiq</p> | 管理    | 邀请用户并管理用户权限。                    |
| 操作查询              | • 绩效                                                        | 管理或查看 | 查看并批准或拒绝操作查询。                   |
| 申请                | • 绩效                                                        | 管理或查看 | 查看、批准和拒绝合作伙伴申请。                 |
| 阻止/重定向规则          | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 创建、编辑和删除用于阻止或重定向流量的规则。          |
| 品牌设置              | • 绩效                                                        | 管理    | 为您的直接合作伙伴自定义用户界面体验。             |
| 渠道                | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 配置您额外的营销渠道。                     |
| 公司信息              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• 标签管理器</p><p>• Forensiq</p> | 管理    | 管理帐户信息，如名称和地址。                  |
| 合规审计队列            | • 绩效                                                        | 管理    | 管理合规审计队列。                       |
| 合规内容更新            | • 绩效                                                        | 管理    | 管理合规内容更新。                       |
| 合规经理              | • 绩效                                                        | 管理    | 处理与欺诈相关沟通的合规主管。                 |
| 合规队列              | • 绩效                                                        | 管理    | 管理合规审查队列。                       |
| 合规设置              | • 绩效                                                        | 管理    | 为合作伙伴、页面、关键字和网站配置设置和合规监控。       |
| 合规网站更改比较          | • 绩效                                                        | 管理    | 合规网站更改比较。                       |
| 内容                | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 创建、编辑和删除内容资产、联合发布和小部件。          |
| 内容标签              | • 绩效                                                        | 管理    | 创建、编辑和删除内容标签。                   |
| 创作者报告             | • 绩效                                                        | 管理    | 创作者报告。                          |
| 自定义通知             | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• Forensiq</p>               | 管理    | 创建并共享自定义通知。                     |
| 自定义标签             | • 标签管理器                                                     | 管理    | 管理自定义标签。                        |
| 自定义跟踪域            | • 绩效                                                        | 管理    | 访问自定义跟踪域页面的权限。                  |
| 自定义报告             | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• Forensiq</p>               | 管理    | 构建并管理自定义报告。                     |
| 仪表板               | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 查看    | 查看仪表板。                          |
| 优惠                | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 为合作伙伴创建、编辑和删除交易。                |
| 部署                | • 标签管理器                                                     | 管理    | 管理部署。                           |
| 例外列表              | • 绩效                                                        | 管理    | 创建、编辑和删除类别、优惠码和 SKU 例外列表。       |
| 使合作伙伴失效           | • 绩效                                                        | 管理    | 使合作伙伴从您的计划中失效。                  |
| Feed 分发           | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 管理 Feed 分发。                     |
| 财务报告              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• 标签管理器</p><p>• Forensiq</p> | 管理    | 查看财务报告。                         |
| 资金                | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• 标签管理器</p><p>• Forensiq</p> | 管理    | 为您的帐户注资并发起对合作伙伴的手动资金转移。         |
| Impact 门户信息       | • 绩效                                                        | 查看    | 查看并搜索门户、文档和发行说明。                |
| 导入合作伙伴            | • 绩效                                                        | 管理    | 将合作伙伴批量导入到您的计划中。                |
| 洞察报告              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• Forensiq</p>               | 查看    | 查看洞察报告。                         |
| 库标签               | • 标签管理器                                                     | 管理    | 管理库标签。                          |
| 管理创作者活动           | • 绩效                                                        | 管理或查看 | 查看、创建和编辑创作者活动。                  |
| 管理自定义字段           | • 绩效                                                        | 管理    | 管理自定义字段的能力；创建、更新和删除。            |
| 管理动态表单和调查         | • 绩效                                                        | 管理    | 管理动态表单和调查的能力；创建、更新和删除。          |
| 管理资金账户            | • 绩效                                                        | 管理    | 管理资金账户。                         |
| 管理法律实体            | • 绩效                                                        | 管理    | 管理法律实体。                         |
| 管理通讯              | • 绩效                                                        | 管理    | 允许用户创建、安排和发送通讯。                 |
| 管理绩效活动            | • 绩效                                                        | 管理    | 查看、创建和编辑绩效活动。                   |
| 管理资源              | • 绩效                                                        | 管理    | 为合作伙伴创建、编辑和存档资源。                |
| 市场列表              | • 绩效                                                        | 管理    | 管理您计划的市场列表。                     |
| 媒体来源              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 管理您的媒体来源。                       |
| 消息                | • 绩效                                                        | 管理    | 管理消息功能。                         |
| 模型                | • Altitude                                                  | 管理    | 管理模型。                           |
| 合作伙伴自定义值          | • 绩效                                                        | 管理    | 为合作伙伴指定自定义跟踪值。                  |
| 合作伙伴发现            | • 绩效                                                        | 管理    | 发现、查看参与统计并招募新合作伙伴。              |
| 合作伙伴邮件            | • 绩效                                                        | 管理    | 为您的合作伙伴创建邮件。不包括发送能力。            |
| 合作伙伴组             | • 绩效                                                        | 管理    | 创建、分配、编辑和删除合作伙伴组。               |
| 合作伙伴              | • 绩效                                                        | 管理    | 管理您的合作伙伴。                       |
| 待处理付款             | • 绩效                                                        | 管理或查看 | 查看、批准、修改或撤销待处理的合作伙伴支付。          |
| 绩效报告              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 查看    | 查看绩效报告。                         |
| 电话号码              | • 绩效                                                        | 管理    | 管理电话号码。                         |
| 产品目录              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 管理产品目录的创建和分发。                   |
| 计划                | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p><p>• Forensiq</p>               | 管理    | 在您的帐户中添加、编辑和删除计划。               |
| 促销代码              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 管理向合作伙伴提供的优惠码。                  |
| 提案                | • 绩效                                                        | 管理    | 批准、反驳或拒绝合作伙伴的合同提案。              |
| 潜在客户挖掘            | • 绩效                                                        | 管理    | 访问潜在客户挖掘功能。                     |
| 报告管理              | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 允许用户访问 *更多报告* 页面进行设置。           |
| 规则                | • 标签管理器                                                     | 管理    | 设置规则。                           |
| 站点                | • 标签管理器                                                     | 管理    | 设置站点。                           |
| SPOT 活动提案         | • 绩效                                                        | 管理    | 向合作伙伴创建和编辑活动提案。                 |
| SPOT 活动           | • 绩效                                                        | 管理    | 查看、创建和编辑活动和投放位。                 |
| 发送合作伙伴邮件          | • 绩效                                                        | 管理    | 查看、创建和编辑活动和投放位。                 |
| 社交监听              | • 绩效                                                        | 管理    | 社交监听设置、搜索、潜在客户挖掘和邀请。            |
| 社交监测政策            | • 绩效                                                        | 管理    | 社交监测政策。                         |
| 社交监测摘要            | • 绩效                                                        | 管理    | 社交监测摘要。                         |
| 社交监测违规            | • 绩效                                                        | 管理    | 社交监测违规。                         |
| 暂停合作伙伴            | • 绩效                                                        | 管理    | 暂停和取消暂停您的计划中的合作伙伴。              |
| 任务                | • 绩效                                                        | 管理或查看 | 创建、分配、更新和删除任务。                  |
| 跟踪                | • Altitude                                                  | 管理    | 管理跟踪设置：Web 服务、操作跟踪器和品牌化 URL 集成。 |
| 技术设置              | <p>• 绩效</p><p>• 标签管理器</p><p>• Altitude</p><p>• Forensiq</p> | 管理或查看 | 管理技术设置。                         |
| 模板条款规则            | • 绩效                                                        | 管理    | 创建、编辑和删除适用于所有模板条款的规则。           |
| 模板条款              | • 绩效                                                        | 管理或查看 | 创建、查看、编辑和删除模板条款。                |
| 模板条款管理员           | • 绩效                                                        | 管理    | 模板条款管理员。                        |
| 测试操作              | • 绩效                                                        | 管理    | 管理测试操作。                         |
| 第三方 Javascript 集成 | • 绩效                                                        | 管理    | 访问第三方集成页面的权限。                   |
| 跟踪                | <p>• 绩效</p><p>• Altitude</p>                                | 管理    | 管理跟踪设置：Web 服务、操作跟踪器和品牌化 URL 集成。 |
| 变量                | • 绩效                                                        | 管理    | 设置变量                            |
| 查看自定义字段           | • 绩效                                                        | 管理    | 查看自定义字段的能力。                     |
| 查看仪表盘             | • 绩效                                                        | 管理    | 查看仪表盘                           |
| 查看动态表单和调查         | • 绩效                                                        | 管理    | 查看动态表单和调查的能力。                   |
| 查看技术设置            | <p>• 绩效</p><p>• 标签管理器</p><p>• Forensiq</p>                  | 管理    | 查看技术设置                          |
| 网络监测政策            | • 绩效                                                        | 管理    | 网络监测政策                          |
| 网络监测摘要            | • 绩效                                                        | 管理    | 网络监测摘要                          |
| 网络监测违规            | • 绩效                                                        | 管理    | 网络监测违规                          |
| 工作流管理             | • 绩效                                                        | 管理    | 管理工作流及其触发器、操作和规则                |

</details>

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