Defina suas configurações financeiras iniciais

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Durante o onboarding, você configurará as definições financeiras iniciais do seu programa. Essas configurações controlam quando as ações geradas pelos parceiros serão bloqueadas e quando eles devem receber suas comissões.

A impact.com recomenda a configuração descrita abaixo como um bom ponto de partida para a sua marca. Sempre consulte sua equipe de onboarding se precisar personalizar ainda mais a configuração.

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Etapa 1: Configurar as definições da Statement of Invoice (SOI)

A SOI coincide com uma estratégia de faturamento — todas as suas obrigações de um determinado período de cobrança são somadas na SOI, e você depositará fundos em sua conta para que sejam quitados até a data de vencimento especificada.

Você deve configurar suas definições da SOI para que o documento inclua apenas uma soma das faturas dos parceiros e para que todos os seus contatos de Financeiro recebam o documento quando ele for gerado. Saiba como configurar suas definições da SOI.

Priorização de faturas: Você deve adicionar fundos à sua conta para cobrir tanto suas faturas da impact.com quanto a SOI. Se você não adicionar fundos suficientes para cobrir ambas, os valores serão usados primeiro para quitar sua fatura da impact.com, o que pode levar a faturas de parceiros em atraso. Saiba mais sobre como as faturas são priorizadas.

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Etapa 2: Definir os períodos de bloqueio de ações/agendamento de pagamentos

Saiba como definir os períodos de bloqueio de ações/agendamento de pagamentos. Recomendamos que você configure as ações para serem bloqueadas 27 dias após o fim do mês em que foram registradas e agende os pagamentos para serem efetuados 20 dias após o fim do mês em que as ações forem bloqueadas.

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Etapa 3: Adicionar um contato financeiro principal

Os Contatos Financeiros receberão todos os documentos e notificações financeiras da impact.com.

Provavelmente você já forneceu essas informações à impact.com. Apenas por segurança, verifique novamente se o que está listado ainda está atualizado.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [Menu suspenso] → Configurações → Geral.
2. No Contatos Financeiros seção, em Contato Principal, selecione uma das opções:

   • Usuário da conta existente: Se o seu contato financeiro já tiver uma conta na impact.com e ela estiver configurada, selecione o contato no menu suspenso. Esse usuário precisa receber a permissão de Financeiro, que lhe dá acesso a todas as ações financeiras.
   • Outro contato: Se o seu contato financeiro ainda não tiver configurado uma conta na impact.com, insira as informações do contato.
3. Selecione Salvar.

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Etapa 4: Opcionalmente, adicionar um Código de Fornecedor

Se sua equipe contábil exigir que um código de fornecedor apareça em suas faturas, você pode configurar um no Grupos de Cobrança tela.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [Menu suspenso] → Configurações → Grupos de Cobrança.
2. Passe o mouse sobre o grupo de cobrança aplicável e depois selecione [Mais] → Configurações do Documento de Tarifas da impact.com.
3. Insira o Código de Fornecedor.
4. Selecione Salvar.

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Etapa 5: Enviar seu endereço de cobrança

A etapa final na configuração das suas definições financeiras é fornecer seu endereço de cobrança à impact.com. Esse é o endereço que constará em todas as suas faturas da impact.com.

Provavelmente você já forneceu seu endereço em Informações da Conta, mas talvez você queira fornecer um endereço alternativo para cobranças, da seguinte forma:

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [Menu suspenso] → Configurações → Entidades Jurídicas.
2. Passe o mouse sobre a entidade jurídica cujo endereço você gostaria de alterar e, em seguida, selecione Editar.
3. No Endereço de Cobrança seção, atualize ou forneça os detalhes relevantes do endereço.
4. Selecione Salvar.