Explicação dos segmentos de parceiros para fluxos de trabalho de e-mail

Este documento de ajuda explica segmentos de parceiros especificamente para fluxos de trabalho de e-mail e traz exemplos de como configurar as condições do seu segmento. Se você está procurando instruções para configurar o fluxo de trabalho completo de e-mail, consulte Criar e gerenciar fluxos de trabalho de e-mail.

Quando você configura um fluxo de trabalho de e-mail, as condições do segmento de parceiros selecionado determinarão quem receberá e-mails. É importante configurar as condições corretamente para que os parceiros não recebam e-mails duplicados.

O que é um segmento de parceiros?

Um segmento de parceiros é um conjunto de condições que filtra prospects ou parceiros para e-mails segmentados. Os segmentos são dinâmicos. Toda vez que o fluxo de trabalho é executado, novos parceiros que atendem às condições (e que ainda não receberam o e-mail) são incluídos automaticamente.

Dicas e práticas recomendadas

• Seja específico sobre os parceiros que você está segmentando para evitar enviar campanhas de e-mail excessivamente genéricas.
• Use a Ingressou Estágio de contrato quando você quiser evitar entrar em contato com parceiros que não têm contrato. Para a maioria das outras situações, usar Estágio de relacionamento é preferível a Estágio de contrato.

  A Estágio de contrato condição permite que você segmente apenas parceiros em um estágio de contrato específico, o que pode não ser representativo da situação geral deles com sua marca. Estágio de relacionamento permite que você segmente quaisquer parceiros que ingressaram.
• Use a Dias exatos atrás opção de data (por exemplo, 30 dias atrás) para criar intervalos de tempo estruturados em seus fluxos de trabalho.

  Por exemplo, se o seu fluxo de trabalho enviar um e-mail para um parceiro cujo Estágio de relacionamento se tornou Ingressou há 30 dias, o parceiro não receberá e-mail nos primeiros 29 dias após o ingresso. Isso é importante para criar fluxos de trabalho sequenciais, "encadeados", que são acionados um após o outro.
• Use a Intervalo de datas opção de data (por exemplo, Últimos 30 dias) ao configurar um fluxo de trabalho com base em parâmetros flexíveis de desempenho ou recrutamento.

  Por exemplo, se o seu fluxo de trabalho enviar um e-mail para um parceiro cujo Estágio de relacionamento se tornou Ingressou dentro do Últimos 30 dias, o parceiro receberá um e-mail sempre que atender à sua condição de desempenho — mesmo que tenha ingressado há apenas 10 dias.

Exemplos e casos de uso

Com tantas opções de personalização, escolher as condições certas para seus segmentos pode parecer complicado. Esta seção fornece recomendações para diferentes casos de uso para ajudar a orientar sua configuração. Para facilitar, você pode começar com um de nossos modelos pré-criados— é provável que haja um que atenda às suas necessidades.

Nas tabelas abaixo, cada linha representa 1 fluxo de trabalho.

Convites para parceiros, acompanhamentos e aceitação automática após a inscrição

Converta prospects em parceiros com um fluxo de trabalho automatizado:

• Entre em contato com prospects por e-mail.
• Aceite-os automaticamente se eles se inscreverem.
• Envie um e-mail de boas-vindas após a aceitação.

Dica: Economize tempo usando o Automatizar convites para prospects modelo! Ele inclui 4 fluxos de trabalho de e-mail com diferentes condições de segmento que definem quais dos seus parceiros serão contatados.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento	Ação realizada
Parceiros cujo estágio de relacionamento mudou para Novo na data atual.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Novo • Data da última transição é Hoje	Envie um e-mail que inclua um convite para se inscrever no seu programa.
Parceiros que passaram para o Abordagem estágio de relacionamento há 7 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Data da última transição é Há 7 dias	Envie um e-mail de acompanhamento que inclua um convite.
Parceiros que passaram para o Abordagem estágio de relacionamento há 14 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Data da última transição é 14 dias	Envie um segundo e-mail de acompanhamento que inclua um convite.
Parceiros assinados com um conjunto selecionado dos termos do seu modelo. Observação: Este é um fluxo de trabalho de candidatura incluído como parte do Automatizar convites para prospects modelo de fluxo de trabalho.	Termo do modelo do parceiro é qualquer um de [o termo do modelo selecionado]	Aceite automaticamente o parceiro quando ele se inscrever e concordar com os seus termos.
Parceiros que ingressaram no seu programa hoje e têm um contrato ativo. Depois de ativar este fluxo de trabalho, certifique-se de que os e-mails de boas-vindas do seu sistema estejam desativados para evitar enviar e-mails duplicados aos seus parceiros.	• Data original de ingresso é Hoje • Estágio de contrato é Ingressou	Envie um e-mail de boas-vindas para parceiros que acabaram de ingressar.

Migre parceiros existentes para a impact.com

Mova seus parceiros existentes de uma plataforma anterior para a impact.com com um fluxo de trabalho automatizado que:

• Convida os parceiros a migrar assim que você os adicionar a Prospects.
• Faz acompanhamento com eles ao longo dos 30 dias seguintes.
• Aceita automaticamente quando eles se candidatam ao seu programa.

Dica: Economize tempo usando o Automatize a migração de parceiros modelo! Ele inclui 5 fluxos de trabalho de e-mail com condições de segmento pré-configuradas, além de um fluxo de trabalho de candidatura que aceita automaticamente os parceiros quando eles se candidatam.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento	Ação realizada
Parceiros cujo estágio de relacionamento mudou para Novo na data atual, o que significa que eles estão na sua lista de Prospects, mas você ainda não entrou em contato com eles	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Novo • Data da última transição é Hoje	Envie o e-mail inicial convidando os parceiros a migrar para a impact.com.
Parceiros que passaram para o Abordagem estágio de relacionamento há 7 dias, o que significa que você iniciou contato com eles.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Data da última transição é Há 7 dias	Envie um e-mail de acompanhamento solicitando que os parceiros reivindiquem a conta da impact.com.
Parceiros que passaram para o Abordagem estágio de relacionamento há 14 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Data da última transição é Há 14 dias	Envie um segundo e-mail de acompanhamento.
Parceiros que passaram para o Abordagem estágio de relacionamento há 21 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Data da última transição é Há 21 dias	Envie um terceiro e-mail de acompanhamento.
Parceiros que passaram para o Abordagem estágio de relacionamento há 30 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Data da última transição é Há 30 dias	Envie um e-mail final de lembrete.
Parceiros que se candidataram a um conjunto selecionado dos termos do seu modelo. Observação: Este é um fluxo de trabalho de candidatura incluído como parte do Automatize a migração de parceiros modelo de fluxo de trabalho.	Termo do modelo do parceiro é qualquer um de [os termos do modelo selecionados]	Aceite automaticamente os parceiros convidados quando eles se candidatarem e concordarem com os seus termos.

Dê boas-vindas a um parceiro recém-ingressado

Envie um e-mail de boas-vindas quando um parceiro se inscrever. Este fluxo de trabalho pode ser um fluxo independente para todos os parceiros contratados. Ou pode fazer parte de um fluxo de trabalho maior que inclua recrutamento, contratação automática e integração.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Parceiros que ingressaram no seu programa hoje e atualmente têm contrato com sua marca. Depois de ativar este fluxo de trabalho, certifique-se de que seus e-mails de boas-vindas do sistema estejam desativados para evitar enviar e-mails duplicados aos seus parceiros.	• Data original de ingresso é Hoje • Estágio de contrato é Ingressou

Parabenize os parceiros por gerar as primeiras ações

Reconheça os parceiros que geram sua primeira ação dentro de 30 dias após ingressar. Configure um fluxo de trabalho de e-mail que segmenta parceiros que ingressaram e geraram receita nos últimos 30 dias. O e-mail será enviado aos parceiros assim que eles atingirem a meta de receita dentro do intervalo de datas de desempenho selecionado.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Parceiros que ingressaram nos últimos 30 dias e geraram pelo menos 1 ação.	• Data original de ingresso intervalo entre 0 & Há 30 dias • Intervalo de datas de desempenho entre 0 & Há 30 dias • Receita maior que 0

Você também pode criar um fluxo de acompanhamento segmentando parceiros que geram receita dentro de outro intervalo de datas, por exemplo, entre 31 e 60 dias após o ingresso.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Parceiros que ingressaram entre 31 e 60 dias atrás e geraram uma ação.	• Data original de ingresso intervalo entre 31 & Há 60 dias • Intervalo de datas de desempenho intervalo entre 31 & Há 60 dias • Receita maior que 0

Evite presumir que os parceiros se qualificarão para ambos os e-mails: Ao configurar este fluxo de trabalho, use uma linguagem neutra que não pressuponha que o parceiro recebeu um e-mail de parabéns anterior. Os fluxos de trabalho segmentam períodos de tempo de desempenho separados.

Parabenize os parceiros por gerar alta receita

Parabenize os parceiros que têm um bom desempenho nos primeiros 30 dias após ingressar no seu programa e envie um segundo e-mail para aqueles que têm um bom desempenho no segundo mês após o ingresso. Você pode configurar 2 fluxos de trabalho de e-mail que avaliam intervalos de datas consecutivos.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Parceiros que ingressaram entre 1 e 30 dias atrás e geraram pelo menos US$ 1.000 desde o ingresso.	• Data original de ingresso intervalo entre 1 & Há 30 dias • Intervalo de datas de desempenho intervalo entre 1 & Há 30 dias • Receita maior que 999
Parceiros que ingressaram entre 31 e 60 dias atrás e geraram pelo menos US$ 10.000 desde o ingresso.	• Data original de ingresso intervalo entre 31 & Há 60 dias • Intervalo de datas de desempenho intervalo entre 31 & Há 60 dias • Receita maior que 9999

Inicie, estimule e reative seus novos parceiros

Ajude seus novos parceiros a começarem da maneira certa — ou incentive-os a voltar ao caminho certo — com o Reativação de parceiros modelo de fluxo de trabalho. Este modelo envia um e-mail para parceiros novos e inativos 10, 20 e 40 dias após o ingresso.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Novos parceiros que não tiveram nenhuma atividade nos 10 dias desde que ingressaram.	• Intervalo de datas de desempenho é Últimos 10 dias • Receita igual a 0 • Data original de ingresso É Há 10 dias
Parceiros que ainda estão inativos após 20 dias.	• Intervalo de datas de desempenho é Últimos 20 dias • Receita igual a 0 • Data original de ingresso É Há 20 dias
Parceiros que ainda estão inativos após 40 dias.	• Intervalo de datas de desempenho é Últimos 40 dias • Receita igual a 0 • Data original de ingresso É Há 40 dias

Parceiros inativos que não performaram nos últimos 60 dias

Incentive parceiros existentes que não performaram a aumentar seu engajamento com o seu programa.

A Data original de ingresso A condição é essencial neste fluxo de trabalho porque garante que os parceiros adicionados recentemente tenham tempo para gerar cliques antes de receber um e-mail de lembrete.

Observação: Ao adaptar este exemplo para o seu programa, certifique-se de escolher uma Desempenho condição relevante para o seu caso de uso. Por exemplo, se você quiser definir US$ 1.000 em receita como o padrão mínimo de desempenho para seus parceiros, substitua Receita menor que 1000.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Parceiros com contrato ativo que ingressaram no seu programa 45 há dias e que não tiveram nenhuma receita nos últimos 30 dias. Os parceiros não receberão este e-mail até o 45º dia após o ingresso.	• Data original de ingresso É Há 45 dias • Intervalo de datas de desempenho intervalo entre 0 e Há 30 dias • Receita igual a 0

E-mails de parabéns por atingir metas específicas de receita

Envie um e-mail de parabéns para parceiros que geram US$ 1.000 e US$ 10.000 em receita dentro de um determinado período após o ingresso.

Observação: Ambos os fluxos de trabalho usam a Data original de ingresso É Últimos [X] dias condição, o que significa que suas avaliações se sobrepõem nos primeiros 30 dias. Um parceiro de alto desempenho que gera US$ 10.000 em receita nos primeiros 30 dias receberá ambos os e-mails.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento
Parceiros que ingressaram nos últimos 30 dias e geraram receita de US$ 1.000 ou mais.	• Data original de ingresso É Últimos 30 dias • Intervalo de datas de desempenho É Últimos 30 dias • Receita maior que 999
Parceiros que ingressaram nos últimos 60 dias e geraram receita de US$ 10.000 ou mais.	• Data original de ingresso É Últimos 60 dias • Intervalo de datas de desempenho É Últimos 60 dias • Receita maior que 9999

Entre em contato com prospects adicionados pelo Agente de Recrutamento

O Agente de Recrutamento obtém novos prospects do Marketplace e os adiciona à sua lista de Prospects, no grupo de parceiros que você definiu no painel Discover. Use estes segmentos para enviar um primeiro e-mail de abordagem a esses prospects e para fazer acompanhamento.

Parceiros a serem segmentados	Como configurar o segmento	Ação realizada
Prospects que o agente acabou de adicionar à sua lista de Prospects.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Novo • Grupo de parceiros é qualquer um de [seu grupo do Discover] • Data da última transição é Hoje	Envie o primeiro e-mail de abordagem para prospects adicionados pelo subagente Discover, no dia em que foram adicionados.
Prospects com os quais você entrou em contato há 7 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Grupo de parceiros é qualquer um de [seu grupo do Discover] • Data da última transição é Há 7 dias	Envie um e-mail de acompanhamento 7 dias após o primeiro convite. Para enviá-lo após um número diferente de dias, ajuste a condição Data da última transição.
Prospects com os quais você entrou em contato há 14 dias.	• Estágio de relacionamento é qualquer um de Abordagem • Grupo de parceiros é qualquer um de [seu grupo do Discover] • Data da última transição é Há 14 dias	Envie um segundo e-mail de acompanhamento 14 dias após o envio do e-mail inicial.

Defina Grupo de parceiros como o grupo ao qual o agente adiciona prospects. O padrão é Agente de Recrutamento: Discover, mas você pode confirmar ou alterar isso nas configurações do Discover do seu agente. Um prospect passa de Novo para Abordagem quando seu primeiro e-mail é enviado, então os segmentos de acompanhamento alcançam apenas os prospects com os quais você já entrou em contato. Ajuste Data da última transição em cada acompanhamento para controlar quantos dias após o primeiro e-mail ele será enviado.

Depois de salvar um segmento, use-o em um fluxo de trabalho de e-mail personalizado. Veja Criar e gerenciar fluxos de trabalho de e-mail.