Criar e gerenciar fluxos de trabalho de e-mail

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Os fluxos de trabalho de e-mail podem ajudar a automatizar as comunicações com seus parceiros enviando e-mails para segmentos específicos de parceiros. Você pode selecionar um modelo de fluxo de trabalho que inclui segmentos pré-configurados e exemplo de texto de e-mail, ou criar um fluxo de trabalho de e-mail do zero. Depois de ativados, os fluxos de trabalho de e-mail são executados uma vez por hora.

Crie um fluxo de trabalho de e-mail por meio de um modelo

Na maioria das situações, recomendamos começar com um fluxo de trabalho de modelo e ajustar as condições do segmento para atender às suas necessidades. Se nenhum fluxo de trabalho de modelo cobrir seu caso de uso, você pode criar um fluxo de trabalho personalizado sem as condições sugeridas do segmento de parceiros ou o texto do e-mail.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Partners → Automation → Workflows.
2. Certifique-se de estar na guia E-mail .
3. No canto superior direito da página, selecione Criar fluxo de trabalho.

   • Se você não tiver fluxos de trabalho existentes, Criar fluxo de trabalho é exibido no centro da tela.
4. Na Engajar com meus parceiros seção, selecione um modelo de fluxo de trabalho de e-mail para começar.

Modelos disponíveis

Um modelo de fluxo de trabalho inclui um segmento pré-configurado e texto inicial para o conteúdo do e-mail. Alguns modelos incluem vários fluxos de trabalho que são encadeados, o que significa que uma sequência de ações será executada com base na configuração dos fluxos de trabalho.

Os modelos com vários fluxos de trabalho são indicados por ícones coloridos no کارتão do modelo. Se você escolheu um modelo encadeado, então precisará selecionar Editar abaixo do primeiro fluxo de trabalho para abrir a tela de criação do fluxo de trabalho.

Observação: Alguns modelos encadeados, como Automatizar migração de parceiros, também incluem um fluxo de trabalho de aplicação que processa solicitações de parceiros em vez de enviar um e-mail. Para configurar essa etapa, consulte Criar fluxos de trabalho para processar automaticamente solicitações de parceiros.

Modelo	Descrição
Automatizar convites para prospects (Performance e Creator)	Envie um convite por e-mail quando adicionar um parceiro a Prospects, faça acompanhamento 7 e 14 dias após o convite e aceite-o automaticamente quando ele se inscrever.
Automatizar migração de parceiros (Performance e Creator)	Convide seus parceiros existentes para o impact.com assim que você os adicionar a Prospects, faça acompanhamento 7, 14, 21 e 30 dias após o convite e aceite parceiros automaticamente quando eles se inscreverem. Este modelo gera 6 fluxos de trabalho encadeados (5 fluxos de trabalho de e-mail e 1 fluxo de trabalho de aplicação).
Integração de parceiros/creators (Performance e Creator)	Envie e-mails automatizados de integração para novos parceiros ou creators para que comecem a divulgar rapidamente.
Desbloqueie o poder dos principais creators (apenas Creator)	Aprove creators de destaque e alcance milhões de seguidores engajados.
Boas-vindas e início rápido para um novo parceiro/creator (Performance e Creator)	Envie um e-mail de boas-vindas para parceiros recém-registrados e, em seguida, ajude-os a se tornarem produtivos enviando e-mails de acompanhamento com materiais de integração. Os e-mails enviados por meio deste fluxo de trabalho só podem ser enviados em 1 idioma. Cuidado: Depois de ativar este fluxo de trabalho, certifique-se de que seus e-mails de boas-vindas do sistema estejam desativados para evitar o envio de e-mails duplicados para seus parceiros.
Comemorar a primeira venda de um parceiro (apenas Performance)	Parabenize os parceiros pela primeira venda com uma mensagem personalizada.
Comemorar parceiros com melhor desempenho (apenas Performance)	Parabenize os parceiros por atingir uma meta em um período específico.
Reativação de parceiro/creator (apenas programas de Performance e Creator evergreen)	Automatize o reengajamento de parceiros inativos com e-mails em 3 intervalos específicos. Você pode ajustar os intervalos ao configurar os fluxos de trabalho.

1. Insira um breve Nome do fluxo de trabalho com até 50 caracteres.
2. Opcionalmente, insira um Descrição.
3. [Ativar] Programar ativação para selecionar uma data específica a partir da qual o fluxo de trabalho de e-mail será ativado.

   1. Quando ativo, o sistema aciona automaticamente e-mails para os parceiros que atendem às condições do seu segmento. Verifique seus critérios antes de programar, pois a entrega de e-mails depende inteiramente dessas regras.
4. Configure o Segmento de parceiros ao qual este fluxo de trabalho deve se aplicar. Um segmento será pré-configurado para você, e você poderá fazer ajustes conforme necessário.

   • Para dicas importantes e exemplos detalhados específicos sobre como configurar seus segmentos de parceiros, consulte Segmentos de parceiros para fluxos de trabalho de e-mail explicados.

Editar um segmento de parceiros

1. No campo de seleção de segmento, selecione [Editar].
2. Revise a configuração do segmento e faça as alterações desejadas.

   • Opcionalmente, selecione [E] para adicionar mais condições.

   Certifique-se de que suas alterações não entrem em conflito com outras condições ou fluxos de trabalho: Por exemplo, se você quiser enviar dois e-mails depois que um prospect se inscrever, verifique se as Data de entrada original condições seguem uma sequência clara (por exemplo, primeiro há 7 dias, depois há 14 dias) e não se sobrepõem (por exemplo, evite combinar últimos 7 dias com últimos 14 dias).
3. Selecione Visualizar parceiros do segmento para ver quais parceiros serão segmentados pelo fluxo de trabalho e confirmar se os resultados atendem às suas expectativas.
4. Selecione Salvar na parte inferior do painel deslizante.

   • Verifique cuidadosamente as condições do segmento antes de salvar! Recomendamos que você evite fazer alterações em um segmento depois que o seu fluxo de trabalho tiver sido ativado.

1. Na Tipo de contato seção, use o [menu suspenso] para incluir ou remover tipos específicos de contato da lista de e-mails.

   • Marketplace: Endereço de e-mail padrão da conta do parceiro atualmente no marketplace do impact.com.
   • Personalizado: Contatos personalizados adicionados manualmente ou por meio do recurso Importar Prospect. O tipo de contato personalizado é usado quando você tem uma lista de leads, contatos de origem ou conheceu alguém externamente e deseja convidá-lo para trabalhar com você.
2. Na Tipo de ação seção, configure o e-mail que será enviado aos parceiros selecionados.

Configurar o e-mail

1. Selecione [Editar] para ajustar o corpo e as configurações do modelo de e-mail, incluindo quaisquer instruções de cadastro ou conteúdo dinâmico.

   • Se você estiver usando o Reativação de parceiro modelo, não remova o link — ele redireciona os parceiros para uma página onde eles podem rapidamente e facilmente pegar seus links de rastreamento e começar a divulgar.
2. Conclua as informações do seu e-mail:

   • Opcionalmente, [Ativar] a modelo de mensagem configuração para aplicar um modelo de mensagem existente e, em seguida, selecione um modelo de [menu suspenso].
   • Nome: O nome que os destinatários verão ao receber o e-mail.
   • E-mail: O endereço de e-mail de onde o e-mail é enviado.
   • Responder para: O endereço de e-mail com o qual os parceiros entrarão em contato ao responder a este e-mail.
   • Cc/Bcc: [Ativar] para incluir um destinatário de e-mail em Cc ou Bcc além dos parceiros no segmento escolhido.
   • Assunto: O assunto do e-mail.
   • Conteúdo: Use o editor WYSIWYG para criar ou editar o conteúdo do seu boletim informativo.
   • Opcionalmente, abaixo de Inserir um link de cadastro, selecione o [menu suspenso] para selecionar um dos seus termos de modelo e, em seguida, selecione Inserir. Isso adicionará um Entrar no meu programa botão ao conteúdo que funciona como um link de inscrição para os termos do seu modelo.
   • Opcionalmente, insira outros campos dinâmicos no seu boletim informativo. Você pode ver os campos dinâmicos disponíveis selecionando [Expandir] à direita da opção.
3. Se você quiser que este e-mail seja salvo para reutilização futura, então [Ativar] Salvar como novo modelo de mensagem e insira um modelo de mensagem Nome.
4. Selecione Concluído na parte inferior do painel deslizante. Como alternativa, você pode selecionar Enviar e-mail de teste. O teste será direcionado ao endereço de e-mail vinculado à sua conta de usuário.

1. Selecione Ativar fluxo de trabalho ou Salvar como rascunho.

   • Como alternativa, se você selecionou um modelo que inclui vários fluxos de trabalho, selecione Salvar e continue configurando os outros fluxos de trabalho. Quando todos os fluxos de trabalho tiverem sido configurados, selecione Ativar fluxos de trabalho para iniciá-los.
   • Os fluxos de trabalho ativados são processados automaticamente no início de cada hora.
   • Os fluxos de trabalho em rascunho podem ser acessados na Workflows tela principal.

Criar um fluxo de trabalho de e-mail personalizado

Importante: Recomendamos modificar um fluxo de trabalho de modelo em vez de criar um fluxo de trabalho personalizado sempre que possível.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Partners → Automation → Workflows.
2. Certifique-se de estar na guia E-mail .
3. No canto superior direito da página, selecione Criar fluxo de trabalho.

   • Se você não tiver fluxos de trabalho existentes, Criar fluxo de trabalho é exibido no centro da tela.
4. Abaixo Crie o seu próprio, selecione fluxo de trabalho de e-mail.

   • Vários fluxos de trabalho de e-mail e de aplicação fluxos de trabalho podem trabalhar juntos para interagir com seus parceiros e processar suas solicitações. Para configurar vários fluxos de trabalho com condições de segmento complementares, repita o processo acima, começando em Workflows tela principal.

   
5. Configure seu Segmento de parceiros.

Criar um segmento de parceiros

1. Selecione Adicionar segmento.
2. No painel deslizante, escolha um segmento existente na lista suspensa ou selecione Criar novo segmento.
3. Configure as condições do segmento.

   • É necessária pelo menos uma condição de segmento. Consulte Segmentos de parceiros para fluxos de trabalho de e-mail explicados para obter detalhes completos, práticas recomendadas e exemplos de configuração.
   • Selecione [E] para adicionar outra condição.
4. Selecione Visualizar parceiros do segmento para ver quais parceiros serão segmentados pelo fluxo de trabalho e confirmar se os resultados atendem às suas expectativas.

   Verifique cuidadosamente as condições do segmento: Se você planeja usar este fluxo de trabalho como parte de uma série, certifique-se de que as condições do segmento de parceiros não criem uma lógica conflitante com os outros fluxos de trabalho da série. Por exemplo, se você quiser enviar 2 e-mails depois que um parceiro se inscrever, certifique-se de que as Data de entrada original condições do fluxo de trabalho 1 e do fluxo de trabalho 2 sejam cronologicamente sequenciais ( há 7 dias e há 14 dias, em vez de últimos 14 dias e últimos 7 dias).
5. Selecione Salvar na parte inferior do painel deslizante.

1. Na Tipo de ação seção, configure o e-mail que será enviado aos parceiros selecionados.

   • Consulte a Configurar o e-mail seção acima para obter mais informações.
2. Selecione Ativar fluxo de trabalho ou Salvar como rascunho.

   • Como alternativa, se você selecionou um modelo que inclui vários fluxos de trabalho, selecione Salvar e continue configurando os outros fluxos de trabalho. Quando todos os fluxos de trabalho tiverem sido configurados, selecione Ativar fluxos de trabalho para iniciá-los.
   • Os fluxos de trabalho ativados são processados automaticamente no início de cada hora.
   • Os fluxos de trabalho em rascunho podem ser acessados na Workflows tela principal.

Gerenciar um fluxo de trabalho de e-mail existente

Você pode editar, pausar ou excluir um fluxo de trabalho a qualquer momento.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Partners → Automation → Workflows.
2. Selecione o E-mail .
3. Passe o cursor sobre o fluxo de trabalho de e-mail que você deseja gerenciar.

   • Selecione Ver relatório para ver estatísticas relacionadas às aberturas, cliques e e-mails devolvidos deste fluxo de trabalho.
   • Selecione Editar para ajustar as configurações do seu fluxo de trabalho.
   • Selecione [Mais] para acessar as Ativar, Pausar, Duplicar, Log de problemas, ou Excluir opções.

Perguntas frequentes sobre fluxos de trabalho de e-mail

Que tipo de contatos podem receber e-mails do Workflow?

Somente parceiros com tipo de e-mail Marketplace podem receber e-mails do Workflow. Um contato Marketplace é definido se o parceiro tiver apenas um usuário ou se o parceiro o configurar em seu perfil público.

Existe um limite para quantos e-mails podem ser enviados?

Sim. O segmento de parceiros é limitado a 10.000 endereços de e-mail. Se as condições do seu segmento resultarem em mais de 10.000 endereços de e-mail, nenhum e-mail será enviado. Entre em contato com seu CSM ou contate o suporte para ajudar você a solucionar a configuração do seu segmento.

Qual é a maneira mais fácil de impedir o envio de e-mails se eu cometer um erro?

A melhor abordagem é pausar o Workflow o mais rápido possível. Se a Último processamento a coluna estiver em branco (ou -), Último processamento tiver uma data, use a opção de relatório na interface do Workflow para ver quem já recebeu o e-mail.

Como faço para impedir que e-mails de boas-vindas para novos parceiros sejam enviados a parceiros existentes em um novo contrato?

Se um dos seus fluxos de trabalho de e-mail enviar um e-mail de boas-vindas para novos parceiros, certifique-se de configurar seu segmento usando a condição Data de entrada original é Hoje. Isso garante que apenas parceiros totalmente novos, a partir do momento em que o fluxo de trabalho for ativado, receberão um e-mail de boas-vindas.