Importar prospects em massa para seu programa

Siga estas etapas para importar prospects em massa (tanto aqueles com contas existentes no impact.com quanto aqueles sem) para o seu programa específico via CSV, economizando o tempo e o esforço de adicioná-los manualmente. Você também pode testar seu arquivo antes de finalizar a importação para ajudar a evitar erros. Consulte FAQ de importação de prospects para mais informações.

Importar prospects em massa

Aviso: Você não pode criar um grupo ao importar prospects. Certifique-se de que já tenha criado os grupos de que você precisa antes de importar sua lista de prospects.

1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.
2. À esquerda, na Ferramentas seção, selecione Importar prospects.
3. Selecione [Menu suspenso] e escolha o programa ao qual deseja adicionar seus prospects.
4. Selecione Escolher arquivo para enviar seu arquivo CSV.

   • Selecione Mostrar detalhes do formato do arquivo [menu suspenso] para saber mais sobre como configurar seu arquivo CSV. Você também pode selecionar Copiar colunas para a área de transferência e colá-las no aplicativo de planilhas. Veja o Modelo de importação de prospects abaixo para ver quais dados seu arquivo CSV deve conter.
5. Opcionalmente, você pode testar seu arquivo de importação antes de criar qualquer registro selecionando [Caixa desmarcada] em Importar como teste.
6. Em seguida, selecione Enviar.

   • Depois disso, você receberá um e-mail detalhando quaisquer êxitos e erros no seu arquivo.

   

Modelo de importação de prospects

Nome do parceiro, e-mail de contato, propriedades de mídia, nome do grupo, nome, sobrenome, descrição, ID do parceiro

Observação: Para garantir uma importação bem-sucedida, você deve incluir o Nome do parceiro, o E-mail de contato e a URL da propriedade de mídia do prospect no seu arquivo CSV.

Visualizar e contatar seus prospects importados

Para visualizar e contatar seus prospects importados, faça o seguinte:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospects.
2. Nos filtros na parte superior da tela, selecione o Origem filtro e selecione Importação de prospects [Caixa desmarcada].

   • Opcionalmente, se você tiver importado seus prospects com um grupo, selecione o Grupo filtro e selecione o grupo que deseja ver.
3. Para contatar seus prospects, use o Automatizar convites para prospects fluxo de trabalho. Saiba mais sobre configurar um fluxo de trabalho.