Agendar um relatório personalizado

As etapas a seguir orientarão você no agendamento de um relatório personalizado para uma data específica ou intervalos regulares:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Mais relatórios.
2. Selecione Categoria e filtre por Criado [Caixa desmarcada].
3. Passe o mouse sobre o Personalizado relatório que você deseja agendar e selecione Ver.
4. No canto superior direito, selecione [Agendar].
5. Defina com que frequência o relatório deve ser enviado usando o Frequência seção.

   • Relatórios personalizados podem ser enviados Diariamente, semanalmente, ou Mensal.
6. Selecione o que Formato em que o relatório deve ser enviado.

   • Relatórios personalizados podem ser enviados como PDF, CSV com Metadados ou CSV sem Metadados.

     Observação: Ao optar por agendar um CSV sem metadados, o arquivo ZIP baixado não terá o metadata.json arquivo incluído.
7. Escolha se o relatório deve ser entregue por meio de Email ou FTP do parceiro.

   • Especifique se o impact.com ainda deve Enviar se o relatório não tiver dados.
8. Insira as informações solicitadas para o método de entrega selecionado na Etapa 5.

   • Saiba mais sobre os tipos de entrega na seção de referência do método de entrega do Relatórios agendados artigo.
9. Selecione Agendar.