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# Gerenciar configurações gerais de finanças como marca

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1087833?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-250&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Faça o curso PXA</a>

Use a coluna *Configurações gerais de finanças* para gerenciar preferências principais, incluindo seu contato financeiro principal, como seus relatórios de fechamento mensal são gerados, e visualizar seu tipo de financiador e método de faturamento.

1. Na barra de navegação superior, selecione **seu saldo** → **Configurações** → [**Geral**](https://app.impact.com/secure/advertiser/finance/fr/customer-settings-general-view.ihtml?u=%2Fsecure%2Ffinance%2Fapp%2Fcustomer-settings-general-view.ihtml).
2. Revise e faça suas alterações em suas *configurações gerais de finanças*.

   <table><thead><tr><th width="270.4453125">Configuração do usuário</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contatos financeiros</td><td><p>Adicione ou altere seu <a href="/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-settings/assign-primary-finance-contact.md">contato financeiro principal</a> e contatos adicionais que você deseja notificar sobre atualizações financeiras e o envio de documentos por e-mail. Esses contatos estão disponíveis como opções padrão ao configurar as definições de documentos.</p><p>Esta configuração é útil quando você configura sua conta pela primeira vez, pois as informações podem ser reutilizadas ao configurar as definições de documentos financeiros.</p><p><strong>Observação:</strong> Atualizar os dados de contato aqui não atualizará nenhuma configuração de documento existente. Você precisará atualizar esses dados diretamente na página de configurações de cada documento correspondente.</p></td></tr><tr><td>Relatório de fechamento mensal</td><td><p>Selecione a versão do relatório que melhor atende às suas necessidades.</p><p>A partir do <img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media" alt=""> <strong>[menu suspenso]</strong> em <em>Método de reconhecimento de receita</em>, selecione um dos <strong>Reportado</strong> ou <strong>ações travadas</strong> como sua data de referência do relatório.</p><p>• Data reportada da ação: este método reflete os custos no mês correspondente à data em que a ação ocorreu.</p><p>• Data de bloqueio da ação: este método reflete os custos no mês correspondente à data em que o custo é finalizado. Para ações, esta é a data de bloqueio.</p></td></tr><tr><td>Tipo de financiador</td><td>Veja com qual tipo de financiador sua conta foi configurada. Alguns tipos de financiador adaptarão a funcionalidade de forma adequada para impedir o uso do sistema que seja contrário a este método de financiamento implícito. Por exemplo, se a conta tiver o Tipo de Financiador “SOI Funder - Fund based on invoices”, você não poderá realizar uma transferência imediata para um parceiro, pois essas faturas são geradas mensalmente.</td></tr><tr><td>Método de faturamento</td><td>Visualize seus <a href="/other/pt-br/reference-documentation/discover-your-invoicing-method.md">método de faturamento</a>.</td></tr></tbody></table>
3. Selecione **Salvar**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://526234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-f2a17484235b21bfed13305c8f3d6ff02933e608%2Fbb77b17e1ae7af16b2d0bc3b48b76ad7c9ddd20cd56169b88dc2771c5ca3b304.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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# Agent Instructions
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```

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