Gerenciar as configurações financeiras gerais como uma marca

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Use a Configurações gerais de finanças para gerenciar preferências principais, incluindo seu contato principal de finanças, como seus relatórios de fechamento mensal são gerados, e veja seu tipo de financiador e método de faturamento.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.
2. Revise e faça suas alterações nas suas configurações gerais de finanças.

   Configuração do usuário	Descrição
   Contatos financeiros	Adicione ou altere seu contato principal de finanças e contatos adicionais que você deseja notificar sobre atualizações financeiras e entrega de documentos por e-mail. Esses contatos estão disponíveis como opções padrão ao configurar as configurações de documentos. Essa configuração é útil quando você configura sua conta pela primeira vez, pois as informações podem ser reutilizadas ao configurar as configurações de documentos financeiros. Observação: Atualizar os detalhes de contato aqui não atualizará nenhuma configuração de documento existente. Você precisará atualizar esses detalhes diretamente na página de configurações de cada documento correspondente.
   Relatório de Fechamento Mensal	Selecione a versão do relatório que melhor atenda às suas necessidades. Na [Menu suspenso] em Método de reconhecimento de receita, selecione uma das opções Reportado ou Bloqueadas como sua data de reporte. • Data de reporte da ação: Este método reflete os custos no mês correspondente à data em que a ação ocorreu. • Data de bloqueio da ação: Este método reflete os custos no mês correspondente à data em que o custo é finalizado. Para ações, esta é a data de bloqueio.
   Tipo de financiador	Veja com qual tipo de financiador sua conta foi configurada. Alguns tipos de financiador adaptarão a funcionalidade adequadamente para impedir o uso do sistema de forma contrária a esse método de financiamento implícito. Por exemplo, se a conta tiver o Tipo de Financiador “SOI Funder - Financiamento com base em faturas”, você não poderá fazer uma transferência imediata para um parceiro, pois essas faturas são geradas mensalmente.
   Método de faturamento	Veja os detalhes do seu método de faturamento.

3. Selecione Salvar.