Gerencie as configurações de documentos da conta de financiamento como marca

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Seu Configurações de Documentos da Conta de Financiamento é onde você gerenciará os detalhes encontrados no seu formulário de solicitação de pagamento (PRF).

Essas configurações podem ser usadas se você financiar sua conta com base nos custos futuros (PRF). Se você financiar sua conta com base em custos faturados, consulte Configurações de Documentos de Gerenciamento de Taxas de Parceiros.

Observação: Se o Tipo de Financiador na sua conta estiver definido como SOI Funder - Financiamento com base em faturas, você não terá acesso a Configurações de Documentos da Conta de Financiamento tela.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.
2. À esquerda, em Configurações, selecione Contas de Financiamento.
3. Passe o mouse sobre sua conta de financiamento e selecione [Mais] → Configurações de Documentos da Conta de Financiamento.
4. Faça suas alterações.

Configurações de Documentos da Conta de Financiamento

Configurações	Descrição
Moeda e fontes	Selecione [Caixa de seleção] para exibir códigos de moeda nos seus documentos financeiros. Selecione [Caixa de seleção] para exibir fontes chinesas, japonesas ou coreanas nos seus documentos financeiros.
Título do documento	Selecione se você quer que o documento do formulário de solicitação de pagamento seja chamado Formulário de solicitação de pagamento ou Fatura pro forma.
Número do documento	Escolha o formato exclusivo do número do seu documento. Selecione [botão de opção] Padrão para gerar o identificador exclusivo original do documento. Selecione [botão de opção] Abreviado para gerar um ID de documento abreviado com apenas as informações essenciais.
Gerar e enviar por e-mail automaticamente	[Ativar] se você quiser que as solicitações de pagamento sejam geradas automaticamente e enviadas para seus contatos financeiros, como um membro do Departamento Financeiro. Selecione o dia do mês em que você deseja gerar o formulário de solicitação de pagamento. Altere aqui o contato financeiro principal desta conta de financiamento.
Dados transacionais	Selecione o [Caixa de seleção] Excluir as taxas da impact.com do documento se você quiser excluir as taxas da impact.com dos Formulários de Solicitação de Pagamento. Selecione o [Caixa de seleção] Incluir uma margem de segurança de financiamento de e informe sua margem de segurança de financiamento. Uma linha adicional será calculada e incluída, com base nos próximos custos determinados pelo sistema. Isso pode ser usado para garantir que você tenha fundos suficientes na sua conta para pagar rapidamente novos custos urgentes. Selecione o [Caixa de seleção] Detalhar os gastos por parceiro se você quiser que seja fornecido um subcronograma que detalhe quaisquer próximos custos de parceiros determinados pelo sistema por Parceiro, por Programa, e por Mês do evento. Se você tiver selecionado a opção acima, uma opção secundária aparecerá. Selecione o [Caixa de seleção] Agregar os gastos do marketplace em um único item (a impact.com é listada como parceira) para agrupar todos os custos do subcronograma dos parceiros com os quais você interagiu por meio do marketplace e refletir esses custos como um único item (para cada programa e mês do evento) para a parceira exibida como impact.com.
Descrição da data de vencimento	Adicione aqui o texto que você gostaria que aparecesse no lugar da data de vencimento, por exemplo, “Líquido em 15 dias”. Se você deixar este campo em branco, serão usadas as palavras “Vencimento no recebimento”.
Código do fornecedor	Insira um código do fornecedor (se aplicável) para que ele possa aparecer no seu Formulário de solicitação de pagamento.
Endereço de cobrança alternativo	[Ativar] se você quiser que um endereço diferente apareça no Formulário de Solicitação de Pagamento em vez do endereço da sua entidade jurídica para esta conta de financiamento. Se você ativar esta opção, informe os detalhes do endereço.

1. Selecione Salvar.