Explicação do bloqueio em aberto

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O bloqueio por prazo indeterminado permite que você escolha quando um lead gerado pelo parceiro se torna uma ação bloqueada e pagável. Esse tipo de bloqueio substituirá o período de bloqueio da ação em um conjunto de termos de modelo e deve ser usado somente quando o lead nem sempre puder se tornar uma ação, como em reservas de viagem.

Observação: O bloqueio por prazo indeterminado exige muito trabalho manual. Considere discutir este método com seu CSM.

Para que o bloqueio por prazo indeterminado é usado?

O bloqueio por prazo indeterminado deve ser usado para ações que não podem ser bloqueadas de acordo com um período de bloqueio da ação por motivos logísticos. Por exemplo, para serviços como reservas de hotel, um parceiro pode levar um cliente a fazer uma reserva com 6 meses de antecedência, mas o cliente pode cancelar essa reserva a qualquer momento entre a reserva e a estadia. O bloqueio por prazo indeterminado impede que a marca pague um parceiro por uma ação que ainda não aconteceu.

Qual é o limite de tempo do bloqueio por prazo indeterminado?

Ações com bloqueio por prazo indeterminado serão bloqueadas após 730 dias ou 2 anos.

Como uso o bloqueio por prazo indeterminado?

As atualizações de bloqueio por prazo indeterminado devem ser feitas em lote usando atualizações em lote via FTP, a API REST da impact.com, ou a integração com o Salesforce.

Observação: A atualização em lote em nível do pedido sempre definirá a ação como aprovada ou rejeitada.

Como configuro o bloqueio por prazo indeterminado?

Para configurar o bloqueio por prazo indeterminado, você precisará seguir estas etapas:

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Etapa 1: ativar o bloqueio por prazo indeterminado

Para ativar o bloqueio por prazo indeterminado para tipos de evento existentes, siga estas etapas:

1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.
2. Selecione Tipos de evento em Rastreamento seção.
3. Na lista de tipos de evento, passe o cursor sobre o tipo de evento que você deseja modificar e selecione [Mais] → Visualizar/Editar.
4. Selecione Mostrar configurações avançadas ↓ e, ao lado do Bloqueio por prazo indeterminado campo, selecione [Editar].
5. Certifique-se de que Bloqueio por prazo indeterminado esteja [Ativado].
6. Selecione Salvar.

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Etapa 2: configurar os códigos de disposição

Depois de ativar o bloqueio por prazo indeterminado, os códigos de disposição também precisam ser criados. Os códigos de disposição são determinados por você e pelo que faz sentido para que uma ação seja aprovada. O código de disposição para aprovar a ação pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Por exemplo, para companhias aéreas, poderia ser confirmado, para hotéis, poderia ser check-in que aciona a mudança de status para aprovada e a regra para bloquear após um número definido de dias, de acordo com o contrato.

Para cada código de disposição, você precisa selecionar o que a impact.com deve fazer com a ação no sistema. Os códigos de disposição incluem as seguintes opções:

• Manter como está
• Aprovar
• Rejeitar
• Modificar

Importante: O bloqueio por prazo indeterminado exige muita atenção manual; entre em contato com seu CSM (ou com o suporte) antes de ativar o bloqueio por prazo indeterminado.

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Etapa 3: alterar os termos do seu modelo para permitir o bloqueio por prazo indeterminado

Você precisará modificar os termos personalizados de bloqueio de ação para alinhá-los a uma data específica de aprovação.

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Contratos → Termos de Modelo.
2. Passe o cursor sobre os termos que você deseja modificar e, em seguida, selecione [Mais] → Modificar termos.
3. Role para baixo até a Bloqueio de Ação seção e certifique-se de que a Aprovado opção esteja selecionada.
4. Preencha as informações de acordo.

Processar ações em lote com bloqueio por prazo indeterminado via FTP

A impact.com permite aprovar ações com bloqueio por prazo indeterminado em lote enviando um arquivo em lote via FTP contendo o(s) código(s) de disposição que você configurou.

• Configure e envie um arquivo em lote: Consulte Modificações e reversões em lote via FTP ou e-mail.
• Configure os parâmetros em uma modificação em lote via FTP/SMTP: Consulte Exemplos de arquivo e Parâmetros do arquivo e códigos de motivo para mais informações.