Enviar uma proposta para um prospect

Você pode enviar propostas para prospects a qualquer momento, dependendo dos requisitos do parceiro. Quando um parceiro não tem requisitos específicos, você pode simplesmente enviar uma proposta com os termos existentes do modelo. No entanto, quando um parceiro tem requisitos contratuais, é necessário ajustar seus termos para atender aos requisitos dele.

Você pode enviar propostas para prospects a qualquer momento. O processo é semelhante a enviar um e-mail para um prospect.

Enviar uma proposta sem requisitos contratuais

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Potenciais.
2. Passe o cursor sobre o prospect para o qual você deseja enviar uma proposta e, em seguida, selecione [Mais] → Enviar proposta.
3. Preencha o formulário da proposta. Independentemente de como você enviar uma proposta ao prospect, você deve incluir os seguintes detalhes:

   Detalhe da proposta	Descrição
   Termo de Modelo	O conjunto de termos do modelo ao qual você deseja que o prospect seja vinculado.
   Datas do contrato	As datas do contrato. Selecione Em andamento para o Duração se você não quiser que o contrato tenha uma data de término.
   Opções de aprovação	• Depois que o prospect concordar com os termos, você só poderá selecionar Propor. • Opcionalmente, defina uma data de expiração para a proposta e, se o parceiro não puder apresentar uma contraproposta.
   Grupos de Parceiros	Grupos aos quais você atribuiu parceiros para organizá-los.
   Mensagem	Escreva uma mensagem que aparecerá junto com a proposta. Considere incluir por que você quer trabalhar com este parceiro, como ele se beneficiaria ao trabalhar com você ou por que esta é uma boa proposta.

4. Depois de preencher os campos, selecione Enviar proposta.

   

Enviar uma proposta com requisitos contratuais

Quando um parceiro tem requisitos contratuais específicos, você precisará revisar e comparar os termos do seu modelo público com os requisitos contratuais do parceiro. Isso serve para garantir que seus termos propostos atendam aos requisitos mínimos definidos pelo parceiro, abrindo caminho para uma parceria bem-sucedida.

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Potenciais.
2. Passe o cursor sobre o prospect para o qual você deseja enviar uma proposta e, em seguida, selecione [Mais] → Revisar termos.
3. Na Revisar termos na tela, revise seus termos em relação aos requisitos do parceiro.

Se você não atender aos requisitos

O termo exigido será indicado em verde ao lado do seu termo proposto, mostrado em vermelho.

1. Selecione Criar termo de modelo.
2. Na Criar termo de modelo na tela, insira um nome para o novo termo do modelo.

   • Os termos exigidos serão preenchidos automaticamente de acordo com os requisitos do parceiro, então você não precisa completar nenhuma outra seção.
3. Selecione Próximo.
4. Confirme as Termos do contrato e os afetados Parceiro estão corretos.
5. Selecione um Data de Início para que os novos termos entrem em vigor.
6. Opcionalmente, se você já tiver anúncios preparados e enviados para a impact.com, selecione [Ativar] Enviar um anúncio com esta proposta para uma integração mais rápida com o parceiro de mídiae, em seguida, selecione Pesquisar para encontrar os anúncios que você deseja enviar.
7. Opcionalmente, adicione comentários sobre as alterações dos termos que o prospect possa ler.
8. Selecione Enviar.
9. Leia a solicitação e, se estiver satisfeito, selecione Entendo, continuar.

   • O prospect agora deve receber sua proposta.

Se você atender aos requisitos do parceiro