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Enviar uma proposta a um prospect

Você pode enviar propostas a parceiros em potencial a qualquer momento. Quando um parceiro não tiver requisitos de contrato, você pode propor qualquer um dos seus termos de modelo existentes. No entanto, quando um parceiro tiver requisitos de contrato, você terá de criar novos termos para atender aos requisitos dele antes que seja possível propor.

How reaching out affects the funnel stage: Sending a direct email, message, or proposal from the Prospects screen — or contacting a prospect through an Email Workflow — moves them from New to Outreach. Sending a Newsletter does not: prospects you reach only by Newsletter stay in the New stage.

Enviar uma proposta sem requisitos de contrato

Quando um parceiro não tiver requisitos de contrato, faça o seguinte:

  1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospectos.

  2. Passe o cursor sobre o prospecto para o qual você quer enviar uma proposta e, em seguida, selecione [Mais] → Enviar proposta.

  3. Preencha o formulário da proposta. Independentemente de como você enviar uma proposta ao prospecto, você deve incluir os seguintes detalhes:

    Detalhe da proposta
    Descrição

    Termo do modelo

    O conjunto de termos do modelo que você quer que o prospecto assine.

    Datas do contrato

    As datas do contrato. Selecione Contínuo para o Prazo se você não quiser que o contrato tenha uma data de término.

    Opções de aprovação

    • Depois que o prospecto tiver concordado com os termos, você só poderá selecionar Propor.

    • Opcionalmente, defina uma data de expiração da proposta e, se o parceiro não puder contraofertar.

    Grupos de parceiros

    Grupos aos quais você atribuiu parceiros para organizá-los.

    Mensagem

    Escreva uma mensagem que aparecerá junto com a proposta. Considere incluir por que você quer trabalhar com este parceiro, como ele se beneficiaria trabalhando com você ou por que esta é uma boa proposta.

  4. Depois de preencher os campos, selecione Enviar proposta.

Enviar uma proposta com requisitos de contrato

Quando um parceiro tiver requisitos de contrato definidos, você não verá a opção imediata de enviar uma proposta. Em vez disso, você poderá revisar os requisitos do parceiro e comparar seus termos públicos com eles. Isso permite garantir que os termos que você propõe atendam aos requisitos mínimos definidos pelo parceiro, abrindo caminho para uma parceria bem-sucedida.

  1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospectos.

  2. Passe o cursor sobre o prospecto para o qual você quer enviar uma proposta e, em seguida, selecione [Mais] → Revisar termos.

  3. Na Revisar termos tela, compare seus termos públicos com os requisitos do parceiro.

    • Todos os termos que não atenderem aos requisitos serão riscados em vermelho, com o requisito mínimo exibido em verde.

    • Quaisquer termos que atendam aos requisitos serão destacados em verde.

Se seus termos públicos não atenderem a todos os requisitos mínimos do parceiro, você precisará criar um novo termo de modelo para propor.

  1. Selecione Criar termo do modelo.

  2. Na Criar termo do modelo tela, insira um nome para o novo termo do modelo.

    • Os termos exigidos serão preenchidos automaticamente de acordo com os requisitos do parceiro, então você não precisará preencher nenhuma outra seção.

  3. Selecione Próximo.

  4. Confirme os Termos do contrato e os Parceiro afetados

  5. Selecione um Data de início para que os novos termos entrem em vigor.

  6. Opcionalmente, se você já tiver anúncios preparados e enviados ao impact.com, selecione [Ativar] Envie um anúncio com esta proposta para integração mais rápida com o parceiro de mídia, depois selecione Pesquisar para encontrar os anúncios que você quer enviar.

  7. Opcionalmente, adicione quaisquer comentários sobre as alterações nos termos que o prospecto possa ler.

  8. Selecione Enviar.

  9. Leia a mensagem e, se estiver satisfeito, selecione Entendi, continuar.

    • O prospecto agora deve receber sua proposta.

Se seus termos públicos atenderem a todos os requisitos do parceiro, você pode propor com seus termos existentes.

  1. Selecione Enviar proposta.

  2. Insira as informações da sua proposta.

  3. Selecione Enviar proposta novamente, leia a mensagem e, se estiver satisfeito, selecione Entendi.

    • O parceiro agora deve receber sua proposta.

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