Arquivar parceiros

Às vezes, os prospectos não dão certo. Quando isso acontecer, arquive esses prospectos para evitar que eles entupam a sua Potenciais tela. Você tem 2 maneiras de arquivar prospectos:

• Arquive um prospecto a partir da Potenciais tela.
• Arquive um prospecto ao visualizar o perfil dele.

Arquive um prospecto na tela de Prospectos

Você não precisa visualizar o perfil do prospecto para arquivá-lo.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Potenciais.
2. Na Potenciais tela, encontre o prospecto que deseja arquivar.
3. Passe o mouse sobre a linha dele na tabela. No extremo direito da linha, selecione [Mais] → Arquivar.
4. Leia a mensagem de aviso e, em seguida, selecione Arquivar.

Arquive um prospecto a partir do perfil do prospecto

Você pode arquivar o prospecto quando estiver revisando o perfil de parceiro dele.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Potenciais.
2. Na Potenciais tela, encontre o prospecto cujo perfil você deseja visualizar.
3. Selecione a linha dele na tabela. O perfil dele aparecerá.
4. Revise o perfil dele conforme necessário.
5. Selecione [Arquivar].
6. Leia a mensagem de aviso e, em seguida, selecione Arquivar.

Visualizar prospectos arquivados

1. Na Potenciais tela, navegue até o menu de filtro.
2. Altere o Mostrar filtro para Mostrar arquivados para incluí-los na tabela.