Arquivar parceiros

Às vezes, os prospects não dão certo. Quando isso acontecer, arquive esses prospects para evitar que eles entupam sua Prospectos tela. Você tem 2 maneiras de arquivar prospects:

• Arquivar um prospect na Prospectos tela.
• Arquive um prospect ao visualizar o perfil dele.

Arquivar um prospect na tela de Prospects

Você não precisa visualizar o perfil do prospect para arquivá-lo.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospectos.
2. Na Prospectos tela, encontre o prospect que você quer arquivar.
3. Passe o mouse sobre a linha dele na tabela. No final direito da linha, selecione [Mais] → Arquivar.
4. Leia a mensagem de aviso e, em seguida, selecione Arquivar.

Arquivar um prospect no perfil do prospect

Você pode arquivar o prospect ao revisar o perfil de parceiro dele.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospectos.
2. Na Prospectos tela, encontre o prospect cujo perfil você quer visualizar.
3. Selecione a linha dele na tabela. O perfil dele aparecerá.
4. Revise o perfil dele conforme necessário.
5. Selecione [Arquivar].
6. Leia a mensagem de aviso e, em seguida, selecione Arquivar.

Ver prospects arquivados

1. Na Prospectos tela, navegue até o menu de filtros.
2. Altere o Mostrar como Mostrar arquivados para incluí-los na tabela.