Defina suas configurações financeiras iniciais

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Durante seu onboarding, você configurará as definições financeiras iniciais do seu programa. Essas definições controlam quando as ações geradas pelos parceiros serão bloqueadas e quando eles deverão receber suas comissões.

A impact.com recomenda a configuração descrita abaixo como um bom ponto de partida para a sua marca. Sempre recorra à sua equipe de onboarding para obter ajuda se precisar personalizar ainda mais sua configuração.

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Etapa 1: Configurar as definições da Declaração de Fatura (SOI)

A SOI coincide com uma estratégia de faturamento — todas as suas obrigações de um determinado período de cobrança são somadas na SOI, e você depositará fundos na sua conta para que sejam quitadas até a data de vencimento especificada.

Você deve definir suas configurações de SOI para que o documento inclua apenas a soma das faturas dos parceiros e para que todos os seus contatos Financeiros recebam o documento quando ele for gerado. Saiba como configurar suas definições de SOI.

Prioridade de faturamento: Você deve adicionar fundos à sua conta para cobrir tanto as faturas da impact.com quanto a SOI. Se você não adicionar fundos suficientes para cobrir ambas, os fundos serão primeiro usados para quitar sua fatura da impact.com, o que pode levar a faturas de parceiros vencidas. Saiba mais sobre como as faturas são priorizadas.

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Etapa 2: Definir os períodos de bloqueio de ações/agendamento de pagamentos

Saiba como configurar os períodos de bloqueio de ações/agendamento de pagamentos. Recomendamos que você configure as ações para serem bloqueadas 27 dias após o fim do mês em que são rastreadas e agende os pagamentos para serem enviados 20 dias após o fim do mês em que as ações são bloqueadas.

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Etapa 3: Adicionar um Contato Financeiro principal

Os Contatos Financeiros receberão todos os documentos financeiros e notificações da impact.com.

Provavelmente você já forneceu essas informações à impact.com. Apenas por precaução, verifique se o que você informou ainda está atualizado.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [Menu suspenso] → Configurações → Geral.
2. No Contatos Financeiros seção, em Contato Principal, selecione um dos seguintes:

   • Usuário existente da conta: Se o seu contato financeiro já tiver uma conta na impact.com e ela estiver configurada, selecione o contato no menu suspenso. Esse usuário precisa receber a permissão de Financeiro, que lhe dá acesso a todas as ações financeiras.
   • Outro contato: Se o seu contato financeiro ainda não tiver configurado uma conta na impact.com, insira as informações do contato.
3. Selecione Salvar.

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Etapa 4: Opcionalmente, adicionar um Código do Fornecedor

Se a sua equipe de contabilidade precisar que um código do fornecedor apareça nas suas faturas, você pode configurá-lo na tela de Grupos de Cobrança .

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [Menu suspenso] → Configurações → Grupos de Cobrança.
2. Passe o mouse sobre o grupo de cobrança aplicável e selecione [Mais] → Configurações do Documento de Taxas da impact.com.
3. Insira o Código do Fornecedor.
4. Selecione Salvar.

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Etapa 5: Enviar seu endereço de cobrança

A etapa final para configurar suas definições financeiras é fornecer seu endereço de cobrança à impact.com. Esse é o endereço que será listado em todas as suas faturas da impact.com.

Provavelmente você já informou seu endereço em Informações da Conta, mas talvez você queira fornecer um endereço alternativo para cobranças, da seguinte forma:

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [Menu suspenso] → Configurações → Entidades Jurídicas.
2. Passe o mouse sobre a entidade jurídica para a qual você deseja alterar o endereço e, em seguida, selecione Editar.
3. No Endereço de Cobrança seção, atualize ou forneça os detalhes de endereço relevantes.
4. Selecione Salvar.