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# Configuração de impostos e pagamentos para participantes

Este artigo mostra a experiência completa que seus participantes têm ao configurar os detalhes de impostos e pagamentos nos seus microsites do Advocate ou widgets de acesso verificado.

Os participantes nunca precisam criar um login separado no impact.com. Todas as telas aparecem dentro de um microsite ou widget de acesso verificado ao qual o participante acessa, mas o impact.com processa com segurança a coleta de impostos e pagamentos nos bastidores.

### Visão geral do processo

Os participantes concluem a configuração de impostos e pagamentos em 4 etapas principais:

1. **Perfil e moeda de pagamento** – Dados básicos de contato e moeda de pagamento preferida
2. **Imposto indireto (VAT / GST / HST)** – Se estão registrados para imposto indireto
3. **Formulário fiscal eletrônico** – Formulário do IRS apropriado para o país (por exemplo, W-9, W-8BEN)
4. **Método de pagamento** – Onde ou como gostariam de receber seus fundos (por exemplo, conta bancária)

Quando terminarem, os participantes estarão prontos para receber recompensas por meio do seu programa.

{% stepper %}
{% step %}

#### Adicionar dados de perfil e moeda de pagamento

Depois que um participante navega até a página de configurações de Impostos e Pagamentos dentro do widget de acesso verificado ou microsite, ele é solicitado a confirmar alguns dados básicos:

* **Nome** – Nome e sobrenome
* **E-mail** – Puxado da conta deles (normalmente não pode ser editado aqui)
* **País/Região** – Usado para determinar as regras fiscais aplicáveis
* **Número de telefone** – Com código do país/região e número local
* **Endereço** – Rua, cidade, estado/província/região, CEP
* **Moeda de pagamento preferida** – Uma lista suspensa de opções de moeda disponíveis, como:
  * AUD – Dólar australiano
  * CAD – Dólar canadense
  * EUR – Euro
  * GBP – Libra esterlina
  * USD – Dólar americano

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/47d8645a55e7436e0244de20f60c3b6df90ad48d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Próximo:

* O participante seleciona uma **moeda de pagamento preferida**. Esta é a moeda na qual ele gostaria de receber os pagamentos (quando suportado).
* Em seguida, os participantes revisam e confirmam que leram os termos e condições e concordam em compartilhar suas informações. Isso permite que o impact.com processe com segurança suas informações fiscais e bancárias em seu nome.

Selecionar **Continuar**.

{% hint style="warning" %}
**Observação**: Se eles não consentirem, não poderão continuar com a configuração.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Registrado vs. não registrado para imposto indireto

{% hint style="warning" %}
**Observação**: Se sua recompensa exceder o limite de imposto de $2.000, você precisará enviar o seguinte para receber sua recompensa.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7a7bd06a6fa22aa09fbf264f960314bc4b872116" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Isso explica brevemente que alguns países cobram [impostos indiretos](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) (como VAT, GST ou HST) sobre serviços e que as empresas podem precisar se registrar e recolher esses impostos.

Os participantes escolhem uma de duas opções:

* **Não registrado para imposto indireto**\
  Para pessoas físicas ou pequenas empresas que nunca se registraram para VAT/GST/HST junto à autoridade tributária.
* **Registrado para imposto indireto**\
  Para empresas que já possuem um registro de imposto indireto.

Se um participante selecionar **Registrado para imposto indireto**, ele será solicitado a fornecer:

* País ou região de registro
* \[Se aplicável] Província / estado / região

Alterações no imposto indireto e nas informações pessoais podem exigir posteriormente ajuda do [suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&), então é importante que os participantes insiram essas informações corretamente.

Selecionar **Continuar** para avançar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1b4a4e79319536edf2e1a7963d434e917a84cc0c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Concluir o formulário fiscal eletrônico

{% hint style="warning" %}
**Observação**: Na Etapa 3, os participantes concluem um formulário fiscal eletrônico somente se e quando sua recompensa exceder o limite de $2.000.
{% endhint %}

<details open>

<summary>Escolher o tipo de formulário fiscal</summary>

Primeiro, os participantes veem uma lista de formulários compatíveis, como:

* **W-9** – Para pessoas físicas e entidades dos EUA
* **W-8BEN** – Para pessoas físicas de fora dos EUA
* **W-8BEN-E** – Para entidades de fora dos EUA
* **W-8ECI** – Para pessoas de fora dos EUA com renda efetivamente conectada aos EUA
* **W-8EXP** – Para determinados governos fora dos EUA e organizações isentas de impostos
* **W-8IMY** – Para intermediários de fora dos EUA ou entidades de repasse

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f7e4084f2c93a39e9a3e93803692f6369612f321" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Saiba mais sobre as [várias opções fiscais](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

Selecionar **Continuar** depois de selecionar a opção de formulário fiscal relevante.

{% hint style="success" %}
**Observação**: Os formulários e rótulos disponíveis podem variar dependendo do país do participante e da sua configuração.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c221c650020e716879caa7968cc40024d8d6c580" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Confirmar os dados do titular da conta</summary>

Os participantes inserem ou confirmam seus *dados do titular da conta* para fins fiscais, por exemplo:

* Eles estão preenchendo o formulário como pessoa física ou como entidade (empresa)?
* Seu nome legal (e, quando relevante, nome comercial/fantasia)
* Dados de identificação fiscal (como SSN, ITIN ou EIN dos EUA, ou um ID fiscal estrangeiro)
* Endereço de residência permanente
* Dados de contato

Antes de continuar, eles precisam selecionar ![](/files/66c8e080626634530c2872aaf75277e9fd02cc33) **\[checkbox]** confirmando que as informações estão corretas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/16c94dbee7ec4a21054fd4a7e07a510dee3dead6" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Aceitar os termos fiscais eletrônicos e obter um código de confirmação</summary>

Os participantes veem os termos que explicam como os documentos fiscais eletrônicos funcionam. Eles devem:

1. Revisar os termos.
2. Selecionar **Aceitar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fc8d4341e16f79cd1c9d01abdbf73d6dcc5ae55d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida, os participantes recebem um código temporário de confirmação de assinatura eletrônica. Nesta tela, eles:

* Vêem um código de confirmação único (por exemplo, uma combinação curta de letras e números).
* São orientados a salvar esse código com segurança – ele será necessário no final do processo.
* Selecionam uma pergunta de segurança e inserem uma palavra de segurança (diferencia maiúsculas de minúsculas) para ajudar a proteger sua assinatura eletrônica.

O participante então seleciona **OK** para avançar para o formulário detalhado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/74d197818c1fae9db0afcb38d44af0506195a075" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Concluir o restante do formulário</summary>

As perguntas restantes correspondem ao formulário do IRS (ou da autoridade aplicável) que eles selecionaram. Para um W-9, por exemplo, eles podem ser solicitados a:

* Confirmar a classificação fiscal nos EUA (por exemplo, pessoa física, corporação, LLC)
* Inserir o Número de Identificação do Contribuinte (TIN)
* Confirmar se estão sujeitos à retenção de backup

Cada seção é preenchida assim que informações suficientes forem fornecidas, e a **Continuar** opção só fica disponível depois que todas as perguntas obrigatórias forem respondidas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e3fe23de5341fa5390ba715b75264ddb321f8ee7" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Revisar e certificar</summary>

Por fim, os participantes veem uma tela de *Certificação* que resume seus dados fiscais e o texto oficial de certificação.

Eles confirmam:

* Lendo o texto da certificação
* Marcando as caixas obrigatórias para indicar:
  * As informações são verdadeiras e corretas
  * Seu TIN está correto (ou eles estão em processo de obter um)
  * Seu status (por exemplo, se estão sujeitos à retenção de backup)
* Confirmando que revisaram os detalhes do formulário

Depois que tudo estiver certificado, eles selecionam **Continuar** para avançar para a etapa final.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0d07f17b870170d83b8e27dfac8592b852d8ba87" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Depois de selecionar continuar, será solicitado que você confirme sua assinatura eletrônica. Selecione **Enviar eletronicamente** para concluir o envio do seu formulário fiscal.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f5b9c376d3265d05b724fb14888e4e30829b5e74" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Adicionar dados de pagamento

Na etapa final, os participantes fornecem os detalhes necessários para receber fundos na moeda que escolheram anteriormente (quando suportado). Para mais informações, consulte [FAQ de pagamentos em dinheiro para Advocates](https://help.impact.com/other/reference-documentation/cash-payouts-faq-for-advocates).

Dependendo da sua configuração e região, eles podem:

* Escolher um método de pagamento, como:
  * Transferência bancária
  * PayPal
* Inserir os detalhes necessários da conta, como:
  * Nome do titular da conta
  * Nome do banco e país
  * Número da conta / IBAN
  * Código de roteamento / SWIFT / BIC
  * E-mail do PayPal ou outro ID de carteira, se aplicável

Depois que salvarem o método de pagamento e selecionarem a programação de pagamentos, a configuração estará concluída.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c580f431746b6b6e8253ed78b218bd94960c3b67" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Depois da configuração: o que esperar

Depois que um participante concluir estas etapas:

* Seu status fiscal é registrado para que as recompensas possam ser tratadas adequadamente para o país dele.
* Seu método de pagamento é armazenado com segurança para pagamentos futuros.
* Muitos campos fiscais são bloqueados para proteger a conformidade; se algo crítico mudar (como o país fiscal ou o status de imposto indireto), talvez eles precisem [entrar em contato com o suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) para atualizá-lo.
  * Essas informações são revisadas pela equipe de conformidade do impact.com e a verificação pode levar até 72 horas.

A partir desse momento, as recompensas que você aprovar podem ser pagas usando o método e a moeda selecionados pelo participante.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a37c1959cdd550a133e64ecd6e71d385ca6a6f26" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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