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# Configuração de impostos e pagamentos para participantes

Este artigo mostra a experiência completa que seus participantes têm quando configuram os detalhes fiscais e de pagamento em seus microsites de Advocate ou widgets de acesso verificado.

Os participantes nunca precisam criar um login separado da impact.com. Todas as telas aparecem dentro de um microsite ou widget de acesso verificado ao qual o participante acessa, mas a impact.com viabiliza com segurança a coleta de dados fiscais e de pagamento nos bastidores.

## Visão geral do processo

Os participantes concluem a configuração de impostos e pagamentos em 4 etapas principais:

1. **Perfil e moeda de pagamento** – Dados básicos de contato e moeda de pagamento preferida
2. **Imposto indireto (VAT / GST / HST)** – Se estão registrados para imposto indireto
3. **Formulário eletrônico de imposto** – Formulário do IRS apropriado para o país (por exemplo, W‑9, W‑8BEN)
4. **Método de pagamento** – Onde ou como gostariam de receber os fundos (ex.: conta bancária)

Quando terminam, os participantes estão prontos para receber recompensas por meio do seu programa.

{% stepper %}
{% step %}

## Adicionar detalhes do perfil e moeda de pagamento

Depois que um participante acessa a página de configurações de Impostos e Pagamentos no widget de acesso verificado ou no microsite, ele é solicitado a confirmar alguns dados básicos:

* **Nome** – Nome e sobrenome
* **E-mail** – Obtido da conta deles (geralmente não pode ser editado aqui)
* **País/Região** – Usado para determinar as regras tributárias aplicáveis
* **Número de telefone** – Com código do país/região e número local
* **Endereço** – Rua, cidade, estado / província / região, CEP
* **Moeda de pagamento preferida** – Um menu suspenso com opções de moeda disponíveis, como:
  * AUD – Dólar australiano
  * CAD – Dólar canadense
  * EUR – Euro
  * GBP – Libra esterlina
  * USD – Dólar americano

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FiShOR31awFDs5aWxeOEn%2Fimage3.png?alt=media&#x26;token=bef23c29-c207-4934-a6a4-4aef71e20673" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida:

* O participante seleciona uma **moeda de pagamento preferida**. Esta é a moeda na qual gostariam de receber os pagamentos (quando suportado).
* Em seguida, os participantes revisam e confirmam que leram os termos e condições e concordam em compartilhar suas informações. Isso permite que a impact.com processe com segurança suas informações fiscais e bancárias em seu nome.

Selecione **Continuar**.

{% hint style="warning" %}
**Importante**: Se não consentirem, não poderão continuar com a configuração.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

## Registrado vs. não registrado para imposto indireto

{% hint style="success" %}
**Observação**: Se sua recompensa exceder o limite tributário de US$ 2.000, será necessário enviar as informações a seguir para receber sua recompensa.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FSyhvWSkzllWrvQMSozVU%2Fimage8.png?alt=media&#x26;token=c1621380-fc12-4c0a-bcb0-7b774ef4128b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Isso explica brevemente que alguns países cobram [impostos indiretos](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) (como VAT, GST ou HST) sobre serviços e que as empresas podem precisar se registrar e cobrar esses impostos.

Os participantes escolhem uma de duas opções:

* **Não registrado para imposto indireto**\
  Para pessoas físicas ou pequenas empresas que nunca se registraram para VAT/GST/HST junto à autoridade fiscal.
* **Registrado para imposto indireto**\
  Para empresas que já possuem um registro de imposto indireto.

Se um participante selecionar **Registrado para imposto indireto**, será solicitado que informem:

* País ou região de registro
* \[Se aplicável] Província / estado / região

Alterações nas informações fiscais indiretas e pessoais podem posteriormente exigir ajuda de [suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&), por isso é importante que os participantes insiram essas informações corretamente.

Selecione **Continuar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FWQqrIrTEhYw9m2F2aBT4%2Fimage12.png?alt=media&#x26;token=e0ecda4f-92ba-4b4f-b425-a9b3b4705a99" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

## Preencher o formulário eletrônico de imposto

{% hint style="success" %}
**Observação**: Na Etapa 3, os participantes preenchem um formulário eletrônico de imposto somente se e quando a recompensa deles exceder o limite de US$ 2.000.
{% endhint %}

<details open>

<summary>Escolha o tipo de formulário de imposto</summary>

Primeiro, os participantes veem uma lista de formulários compatíveis, como:

* **W‑9** – Para pessoas físicas e jurídicas dos EUA
* **W‑8BEN** – Para pessoas físicas de fora dos EUA
* **W‑8BEN‑E** – Para entidades de fora dos EUA
* **W‑8ECI** – Para pessoas de fora dos EUA com renda efetivamente ligada aos EUA
* **W‑8EXP** – Para determinados governos de fora dos EUA e organizações isentas de impostos
* **W‑8IMY** – Para intermediários de fora dos EUA ou entidades repassadoras

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FRSfO358hZL54RaDC4COp%2Fimage1.png?alt=media&#x26;token=abe16909-2376-4333-b5a3-0bb960de2bb8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Saiba mais sobre as [várias opções fiscais](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

Selecione **Continuar** após selecionar a opção de formulário fiscal correspondente.

{% hint style="success" %}
**Observação**: Os formulários e rótulos disponíveis podem variar dependendo do país do participante e da sua configuração.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FJUSNQyfm7wrwuhGJA49P%2Fimage10.png?alt=media&#x26;token=592b40e9-f0c3-4606-9039-3baa7050f74e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Confirmar os dados do titular da conta</summary>

Os participantes inserem ou confirmam os seus *dados do titular da conta* para fins fiscais, por exemplo:

* Eles estão preenchendo o formulário como pessoa física ou como entidade (empresa)?
* Nome legal (e, quando relevante, nome empresarial/fantasia)
* Dados de identificação fiscal (como SSN, ITIN ou EIN dos EUA, ou um ID fiscal estrangeiro)
* Endereço de residência permanente
* Dados de contato

Antes de continuar, eles precisam selecionar ![](https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FwXho9QKP3e4iU4ZKUSJ5%2F167ebb8cc30303.svg?alt=media\&token=a046e9f0-63aa-46f6-8a35-f73973fd326c) **\[caixa de seleção]** confirmando que as informações estão corretas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fvm1aciGNRrdGD0VmJAF4%2Fimage6.png?alt=media&#x26;token=2f33198d-9bb6-4a4a-a2a3-620157876a90" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Aceitar os termos fiscais eletrônicos e obter um código de confirmação</summary>

Os participantes veem termos que explicam como os documentos fiscais eletrônicos funcionam. Eles devem:

1. Revisar os termos.
2. Selecione **Aceitar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2F7QSCVN0PzRS3RxfpxAC0%2Fimage5.png?alt=media&#x26;token=59dd1ef5-4da7-46f8-bf1c-bd552178145e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida, os participantes recebem um código temporário de confirmação de assinatura eletrônica. Nesta tela, eles:

* Veem um código de confirmação de uso único (por exemplo, uma breve combinação de letras e números).
* São solicitados a salvar esse código com segurança – ele será necessário no final do processo.
* Selecionam uma pergunta de segurança e inserem uma palavra de segurança (diferencia maiúsculas de minúsculas) para ajudar a proteger sua assinatura eletrônica.

Em seguida, o participante seleciona **OK** para avançar para o formulário detalhado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FLpfAFmSlHjBrEtlL4yg7%2Fimage11.png?alt=media&#x26;token=6cde7003-c42c-4059-9131-1c9417caf3d5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Preencher o restante do formulário</summary>

As perguntas restantes correspondem ao formulário do IRS (ou da autoridade aplicável) que eles selecionaram. Para um W‑9, por exemplo, podem ser solicitados a:

* Confirmar a classificação fiscal nos EUA (por exemplo, pessoa física, corporação, LLC)
* Inserir o Taxpayer Identification Number (TIN)
* Confirmar se estão sujeitos à retenção de backup

Cada seção é preenchida assim que informações suficientes forem fornecidas, e a **Continuar** opção só fica disponível depois que todas as perguntas obrigatórias são respondidas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FWLC4aQWk6zPYAxQn9vpl%2Fimage4.png?alt=media&#x26;token=beeb5f55-f09b-4197-b9fb-fa6591ed9892" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Revisar e certificar</summary>

Por fim, os participantes veem uma *Certificação* tela resumindo seus dados fiscais e o texto oficial da certificação.

Eles confirmam por meio de:

* Lendo o texto da certificação
* Marcando as caixas obrigatórias para indicar:
  * Que as informações são verdadeiras e corretas
  * Que o TIN deles está correto (ou que estão em processo de obtê-lo)
  * Seu status (por exemplo, se estão sujeitos à retenção de backup)
* Confirmando que revisaram os detalhes do formulário

Depois que tudo é certificado, eles selecionam **Continuar** para avançar para a etapa final.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2F8FGyI4k40YslVRNOXsAE%2Fimage2.png?alt=media&#x26;token=68576c45-7779-4edd-8d55-e233d3b4cc64" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Depois de selecionar continuar, será solicitado que você confirme sua assinatura eletrônica. Selecione **Enviar eletronicamente** para concluir o envio do seu formulário fiscal.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FdK78f0X66MQxPztnFqvy%2Fimage13.png?alt=media&#x26;token=88d7b5db-9537-4eed-932c-fc5ac99c3ffe" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

## Adicionar detalhes de pagamento

Na etapa final, os participantes fornecem os dados necessários para receber fundos na moeda que escolheram anteriormente (quando suportado). Para mais informações, consulte [FAQ de Pagamentos em Dinheiro para Advocates](https://help.impact.com/other/reference-documentation/cash-payouts-faq-for-advocates).

Dependendo da sua configuração e região, eles podem:

* Escolher um método de pagamento, como:
  * Transferência bancária
  * PayPal
* Inserir os dados da conta exigidos, como:
  * Nome do titular da conta
  * Nome do banco e país
  * Número da conta / IBAN
  * Código de roteamento / SWIFT / BIC
  * E-mail do PayPal ou outro ID de carteira, se aplicável

Depois que salvarem o método de pagamento e selecionarem o cronograma de pagamento, a configuração estará concluída.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2F63ifySSNnrd1DWzQZzwv%2Fimage7.png?alt=media&#x26;token=9d2e8ffe-fba4-4052-9c0b-9ac2693ef06a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Após a configuração: o que esperar

Depois que um participante concluir estas etapas:

* O status fiscal deles é registrado para que as recompensas possam ser tratadas adequadamente de acordo com o país.
* O método de pagamento deles é armazenado com segurança para pagamentos futuros.
* Muitos campos fiscais ficam bloqueados para proteger a conformidade; se algo importante mudar (como o país fiscal ou o status de imposto indireto), talvez precisem [entre em contato com o suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) atualizá-lo.
  * Essas informações são analisadas pela equipe de conformidade da impact.com e a verificação pode levar até 72 horas.
* Os saldos de recompensas pendentes e disponíveis aparecem no seu widget ou microsite, para que possam acompanhar o que ganharam sem um login da impact.com. O que um participante vê depende de quais componentes de estatísticas você adicionou e do *Status da recompensa* filtro de cada um. *Pendente* as recompensas ainda estão em período de compensação, enquanto *Disponíveis* as recompensas estão prontas para serem pagas. Consulte [Explicação das Estatísticas de Widget e Microssite](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/manage-advocate-participant-experiences/widget-and-microsite-statistics-explained.md).

A partir desse momento, as recompensas que você aprovar podem ser pagas usando o método e a moeda selecionados pelo participante.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4048883401-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fhq1REgKSJdClWoP7DJgg%2Fimage9.png?alt=media&#x26;token=df67a388-551a-4e6b-9e58-f37505315cf8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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