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# Configuração de Impostos e Pagamentos para Participantes

Este artigo mostra a experiência completa que seus participantes têm quando configuram os detalhes de imposto e pagamento em seus microsites do Advocate ou widgets de acesso verificado.

Os participantes nunca precisam criar um login separado do impact.com. Todas as telas aparecem dentro de um microsite ou widget de acesso verificado ao qual o participante acessa, mas o impact.com processa com segurança a coleta de impostos e pagamentos nos bastidores.

### Visão geral do processo

Os participantes concluem a configuração de impostos e pagamento em 4 etapas principais:

1. **Perfil e moeda de pagamento** – Dados básicos de contato e moeda de pagamento preferida
2. **Imposto indireto (IVA / GST / HST)** – Se estão registrados para imposto indireto
3. **Formulário eletrônico de imposto** – Formulário da Receita apropriado ao país (por exemplo, W-9, W-8BEN)
4. **Método de pagamento** – Onde ou como gostariam de receber seus fundos (por exemplo, conta bancária)

Depois de concluir, os participantes estão prontos para receber recompensas por meio do seu programa.

{% stepper %}
{% step %}

#### Adicionar detalhes do perfil e moeda de pagamento

Depois que um participante acessa a página de configurações de Impostos e Pagamento dentro do widget de acesso verificado ou do microsite, ele é solicitado a confirmar algumas informações básicas:

* **Nome** – Nome e sobrenome
* **E-mail** – Obtido da conta dele (geralmente não pode ser editado aqui)
* **País/Região** – Usado para determinar as regras fiscais aplicáveis
* **Número de telefone** – Com código do país/região e número local
* **Endereço** – Rua, cidade, estado / província / região, CEP
* **Moeda de pagamento preferida** – Um menu suspenso com as opções de moeda disponíveis, como:
  * AUD – Dólar australiano
  * CAD – Dólar canadense
  * EUR – Euro
  * GBP – Libra esterlina
  * USD – Dólar americano

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/47d8645a55e7436e0244de20f60c3b6df90ad48d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida:

* O participante seleciona uma **moeda de pagamento preferida**. Esta é a moeda na qual ele gostaria de receber os pagamentos (quando suportado).
* Em seguida, os participantes revisam e confirmam que leram os termos e condições e concordam em compartilhar suas informações. Isso permite que o impact.com processe com segurança suas informações fiscais e bancárias em seu nome.

Selecione **Continuar**.

{% hint style="warning" %}
**Observação**Se não consentirem, eles não podem continuar com a configuração.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Registrado vs. não registrado para imposto indireto

{% hint style="warning" %}
**Observação**Se sua recompensa exceder o limite de imposto de US$ 2.000, você precisará enviar o seguinte para receber sua recompensa.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7a7bd06a6fa22aa09fbf264f960314bc4b872116" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Isso explica brevemente que alguns países cobram [impostos indiretos](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) (como IVA, GST ou HST) sobre serviços e que as empresas podem precisar se registrar e cobrar esses impostos.

Os participantes escolhem uma de duas opções:

* **Não registrado para imposto indireto**\
  Para pessoas físicas ou pequenas empresas que nunca se registraram para IVA/GST/HST junto à autoridade fiscal.
* **Registrado para imposto indireto**\
  Para empresas que já possuem um registro de imposto indireto.

Se um participante selecionar **Registrado para imposto indireto**, ele será solicitado a fornecer:

* País ou região de registro
* \[Se aplicável] Província / estado / região

Alterações em imposto indireto e informações pessoais podem posteriormente exigir ajuda de [suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&), portanto é importante que os participantes insiram essas informações corretamente.

Selecione **Continuar** para prosseguir.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1b4a4e79319536edf2e1a7963d434e917a84cc0c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Concluir o formulário eletrônico de imposto

{% hint style="warning" %}
**Observação**No Etapa 3, os participantes concluem um formulário eletrônico de imposto somente se e quando sua recompensa exceder o limite de US$ 2.000.
{% endhint %}

<details open>

<summary>Escolher o tipo de formulário fiscal</summary>

Primeiro, os participantes veem uma lista de formulários compatíveis, como:

* **W-9** – Para pessoas físicas e entidades dos EUA
* **W-8BEN** – Para pessoas físicas fora dos EUA
* **W-8BEN-E** – Para entidades fora dos EUA
* **W-8ECI** – Para pessoas fora dos EUA com renda efetivamente conectada aos EUA
* **W-8EXP** – Para determinados governos fora dos EUA e organizações isentas de impostos
* **W-8IMY** – Para intermediários fora dos EUA ou entidades de repasse

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f7e4084f2c93a39e9a3e93803692f6369612f321" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Saiba mais sobre os [várias opções fiscais](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

Selecione **Continuar** após selecionar a opção de formulário fiscal relevante.

{% hint style="success" %}
**Observação**Os formulários e rótulos disponíveis podem variar dependendo do país do participante e da sua configuração.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c221c650020e716879caa7968cc40024d8d6c580" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Confirmar os detalhes do titular da conta</summary>

Os participantes inserem ou confirmam os *detalhes do titular da conta* para fins fiscais, por exemplo:

* Eles estão preenchendo o formulário como pessoa física ou como uma entidade (empresa)?
* O nome legal deles (e, quando relevante, o nome empresarial/fantasia)
* Dados de identificação fiscal (como SSN, ITIN ou EIN dos EUA, ou um ID fiscal estrangeiro)
* Endereço de residência permanente
* Dados de contato

Antes de continuar, eles precisam selecionar ![](/files/66c8e080626634530c2872aaf75277e9fd02cc33) **\[caixa de seleção]** confirmando que as informações estão corretas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/16c94dbee7ec4a21054fd4a7e07a510dee3dead6" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Aceitar os termos eletrônicos de imposto e obter um código de confirmação</summary>

Os participantes veem termos que explicam como os documentos fiscais eletrônicos funcionam. Eles devem:

1. Revisar os termos.
2. Selecione **Aceitar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fc8d4341e16f79cd1c9d01abdbf73d6dcc5ae55d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida, os participantes recebem um código temporário de confirmação de assinatura eletrônica. Nesta tela, eles:

* Veem um código de confirmação de uso único (por exemplo, uma curta combinação de letras e números).
* São solicitados a salvar esse código com segurança — ele será necessário no final do processo.
* Selecionam uma pergunta de segurança e inserem uma palavra de segurança (sensível a maiúsculas e minúsculas) para ajudar a proteger sua assinatura eletrônica.

Em seguida, o participante seleciona **OK** para avançar para o formulário detalhado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/74d197818c1fae9db0afcb38d44af0506195a075" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Concluir o restante do formulário</summary>

As perguntas restantes correspondem ao formulário da Receita Federal dos EUA (ou da autoridade aplicável) que eles selecionaram. Para um W-9, por exemplo, eles podem ser solicitados a:

* Confirmar a classificação fiscal dos EUA (por exemplo, pessoa física, corporação, LLC)
* Inserir o Número de Identificação do Contribuinte (TIN)
* Confirmar se está sujeito à retenção na fonte de backup

Cada seção é preenchida assim que informações suficientes forem fornecidas, e a **Continuar** opção só fica disponível depois que todas as perguntas obrigatórias forem respondidas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e3fe23de5341fa5390ba715b75264ddb321f8ee7" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Revisar e certificar</summary>

Por fim, os participantes veem uma tela de *Certificação* resumindo seus dados fiscais e o texto oficial de certificação.

Eles confirmam ao:

* Ler o texto da certificação
* Marcar as caixas obrigatórias para indicar:
  * Que as informações são verdadeiras e corretas
  * Que o TIN está correto (ou que estão em processo de obter um)
  * Seu status (por exemplo, se estão sujeitos à retenção na fonte de backup)
* Confirmar que revisaram os detalhes do formulário

Quando tudo estiver certificado, eles selecionam **Continuar** para passar para a última etapa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0d07f17b870170d83b8e27dfac8592b852d8ba87" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Após selecionar continuar, será solicitado que você confirme sua assinatura eletrônica. Selecione **Enviar eletronicamente** para concluir o envio do seu formulário fiscal.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f5b9c376d3265d05b724fb14888e4e30829b5e74" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Adicionar detalhes de pagamento

Na etapa final, os participantes fornecem os detalhes necessários para receber fundos na moeda que escolheram anteriormente (quando suportado). Para mais informações, veja [FAQ de Pagamentos em Dinheiro para Advocates](https://help.impact.com/other/readme/cash-payouts-faq-for-advocates).

Dependendo da sua configuração e região, eles podem:

* Escolher um método de pagamento, como:
  * Transferência bancária
  * PayPal
* Inserir os detalhes da conta necessários, como:
  * Nome do titular da conta
  * Nome do banco e país
  * Número da conta / IBAN
  * Código de roteamento / SWIFT / BIC
  * E-mail do PayPal ou outro ID de carteira, se aplicável

Depois que salvarem o método de pagamento e selecionarem o cronograma de pagamento, a configuração estará concluída.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c580f431746b6b6e8253ed78b218bd94960c3b67" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Após a configuração: o que esperar

Depois que um participante concluir estas etapas:

* Seu status fiscal é registrado para que as recompensas possam ser tratadas adequadamente para o país dele.
* Seu método de pagamento é armazenado com segurança para pagamentos futuros.
* Muitos campos fiscais ficam bloqueados para proteger a conformidade; se algo crítico mudar (como o país fiscal ou o status de imposto indireto), talvez seja necessário [entre em contato com o suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) para atualizá-lo.
  * Essas informações são analisadas pela equipe de conformidade do impact.com e podem levar até 72 horas para verificação.

A partir desse momento, as recompensas que você aprovar podem ser pagas usando o método e a moeda selecionados pelo participante.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a37c1959cdd550a133e64ecd6e71d385ca6a6f26" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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