Configuração de impostos e pagamentos para participantes
Este artigo mostra a experiência completa que seus participantes têm ao configurar os dados fiscais e de pagamento dentro dos microsites do Advocate ou dos widgets de acesso verificado.
Os participantes nunca precisam criar um login separado no impact.com. Todas as telas aparecem dentro de um microsite ou widget de acesso verificado ao qual o participante acessa, mas o impact.com viabiliza com segurança a coleta de dados fiscais e de pagamento nos bastidores.
Visão geral do processo
Os participantes concluem a configuração fiscal e de pagamento em 4 etapas principais:
Perfil e moeda de pagamento – Dados básicos de contato e moeda de pagamento preferida
Imposto indireto (VAT / GST / HST) – Se estão registrados para imposto indireto
Formulário fiscal eletrônico – Formulário do IRS apropriado ao país (por exemplo, W-9, W-8BEN)
Método de pagamento – Onde ou como gostariam de receber seus fundos (Ex.: conta bancária)
Quando terminarem, os participantes estarão prontos para receber recompensas por meio do seu programa.
Adicionar dados do perfil e moeda de pagamento
Depois que um participante acessa a página de configurações de Impostos e Pagamento no widget de acesso verificado ou no microsite, ele é solicitado a confirmar alguns dados básicos:
Nome – Nome e sobrenome
E-mail – Puxado da conta deles (geralmente não pode ser editado aqui)
País/Região – Usado para determinar as regras fiscais aplicáveis
Número de telefone – Com código do país/região e número local
Endereço – Rua, cidade, estado / província / região, CEP
Moeda de pagamento preferida – Um menu suspenso com opções de moeda disponíveis, como:
AUD – Dólar australiano
CAD – Dólar canadense
EUR – Euro
GBP – Libra esterlina
USD – Dólar americano
Próximo:
O participante seleciona uma moeda de pagamento preferida. Esta é a moeda na qual ele gostaria de receber os pagamentos (quando suportado).
Os participantes então revisam e confirmam que leram os termos e condições e concordam em compartilhar suas informações. Isso permite que o impact.com processe com segurança suas informações fiscais e bancárias em seu nome.
Selecione Continuar.
Importante: Se não concordarem, não poderão continuar com a configuração.
Registrado vs. não registrado para imposto indireto
Observação: Se sua recompensa exceder o limite tributário de US$ 2.000, será necessário enviar o seguinte para receber sua recompensa.
Isso explica rapidamente que alguns países cobram impostos indiretos (como VAT, GST ou HST) sobre serviços e que as empresas podem precisar se registrar e cobrar esses impostos.
Os participantes escolhem uma de duas opções:
Não registrado para imposto indireto Para pessoas físicas ou pequenas empresas que nunca se registraram para VAT/GST/HST junto à autoridade tributária.
Registrado para imposto indireto Para empresas que já possuem um registro de imposto indireto.
Se um participante selecionar Registrado para imposto indireto, será solicitado que ele forneça:
País ou região de registro
[Se aplicável] Província / estado / região
Alterações no imposto indireto e nas informações pessoais podem, posteriormente, exigir ajuda de suporte, portanto é importante que os participantes insiram essas informações corretamente.
Selecione Continuar para seguir em frente.
Concluir o formulário fiscal eletrônico
Observação: Na Etapa 3, os participantes concluem um formulário fiscal eletrônico somente se e quando sua recompensa exceder o limite de US$ 2.000.
Escolher o tipo de formulário fiscal
Primeiro, os participantes veem uma lista de formulários compatíveis, como:
W‑9 – Para pessoas físicas e entidades dos EUA
W‑8BEN – Para pessoas físicas fora dos EUA
W‑8BEN‑E – Para entidades fora dos EUA
W‑8ECI – Para pessoas fora dos EUA com renda efetivamente vinculada aos EUA
W‑8EXP – Para determinados governos fora dos EUA e organizações isentas de impostos
W‑8IMY – Para intermediários fora dos EUA ou entidades repassadoras
Saiba mais sobre as várias opções fiscais.
Selecione Continuar depois de selecionar a opção de formulário fiscal relevante.
Observação: Os formulários e rótulos disponíveis podem variar de acordo com o país do participante e sua configuração.
Confirmar os dados do titular da conta
Os participantes inserem ou confirmam os dados do titular da conta para fins fiscais, por exemplo:
Eles estão preenchendo o formulário como pessoa física ou como entidade (empresa)?
Seu nome legal (e, quando relevante, nome comercial/de fantasia)
Dados de identificação fiscal (como SSN, ITIN ou EIN dos EUA, ou um ID fiscal estrangeiro)
Endereço de residência permanente
Dados de contato
Antes de continuar, eles precisam selecionar 
[caixa de seleção] confirmando que as informações estão corretas.
Aceitar os termos fiscais eletrônicos e obter um código de confirmação
Os participantes veem termos que explicam como os documentos fiscais eletrônicos funcionam. Eles precisam:
Revisar os termos.
Selecione Aceitar para continuar.
Em seguida, os participantes recebem um código temporário de confirmação de assinatura eletrônica. Nesta tela, eles:
Vêem um código de confirmação de uso único (por exemplo, uma curta combinação de letras e números).
São solicitados a salvar esse código com segurança – ele será necessário no final do processo.
Selecionam uma pergunta de segurança e inserem uma palavra de segurança (sensível a maiúsculas e minúsculas) para ajudar a proteger sua assinatura eletrônica.
O participante então seleciona OK para avançar para o formulário detalhado.
Concluir o restante do formulário
As perguntas restantes correspondem ao formulário do IRS (ou da autoridade aplicável) que eles selecionaram. Por exemplo, para um W-9, eles podem ser solicitados a:
Confirmar a classificação fiscal nos EUA (por exemplo, pessoa física, corporação, LLC)
Inserir o Número de Identificação do Contribuinte (TIN)
Confirmar se estão sujeitos à retenção de backup
Cada seção é preenchida assim que informações suficientes forem fornecidas, e a Continuar opção só fica disponível depois que todas as perguntas obrigatórias forem respondidas.
Revisar e certificar
Por fim, os participantes veem uma Certificação tela que resume seus dados fiscais e o texto oficial de certificação.
Eles confirmam ao:
Ler o texto da certificação
Marcar as caixas obrigatórias para indicar:
As informações são verdadeiras e corretas
Seu TIN está correto (ou eles estão em processo de obtenção de um)
Seu status (por exemplo, se estão sujeitos à retenção de backup)
Confirmar que revisaram os detalhes do formulário
Depois que tudo estiver certificado, eles selecionam Continuar para avançar para a última etapa.
Depois de selecionar continuar, você será solicitado a confirmar sua assinatura eletrônica. Selecione Enviar eletronicamente para concluir o envio do seu formulário fiscal.
Adicionar dados de pagamento
Na etapa final, os participantes fornecem os dados necessários para receber fundos na moeda escolhida anteriormente (quando suportado). Para mais informações, consulte Perguntas frequentes sobre pagamentos em dinheiro para Advocates.
Dependendo da sua configuração e região, eles podem:
Escolher um método de pagamento, como:
Transferência bancária
PayPal
Inserir os dados da conta necessários, como:
Nome do titular da conta
Nome do banco e país
Número da conta / IBAN
Código de roteamento / SWIFT / BIC
E-mail do PayPal ou outro ID de carteira, se aplicável
Depois que salvarem o método de pagamento e selecionarem o cronograma de pagamento, a configuração estará concluída.
Depois da configuração: o que esperar
Depois que um participante concluir essas etapas:
O status fiscal dele é registrado para que as recompensas possam ser tratadas adequadamente conforme o país.
O método de pagamento dele é armazenado com segurança para pagamentos futuros.
Muitos campos fiscais ficam bloqueados para proteger a conformidade; se algo crítico mudar (como o país fiscal ou o status de imposto indireto), talvez seja necessário contatar o suporte para atualizá-lo.
Essas informações são revisadas pela equipe de conformidade do impact.com e podem levar até 72 horas para serem verificadas.
Os saldos de recompensas pendentes e disponíveis aparecem no seu widget ou microsite, para que eles possam acompanhar o que ganharam sem um login no impact.com. O que um participante vê depende de quais componentes de estatísticas você adicionou e do Status da recompensa cada um deles filtra. Pendente as recompensas ainda estão em período de compensação, enquanto Disponível as recompensas estão prontas para serem pagas. Veja Explicação das Estatísticas do Widget e do Microsite.
A partir deste ponto, as recompensas que você aprovar poderão ser pagas usando o método e a moeda selecionados pelo participante.
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