Configuração de impostos e pagamentos para participantes
Este artigo mostra a experiência completa que seus participantes têm quando configuram os detalhes fiscais e de pagamento dentro dos microsites do Advocate ou dos widgets de acesso verificado.
Os participantes nunca precisam criar um login separado da impact.com. Todas as telas aparecem dentro de um microsite ou widget de acesso verificado que o participante acessa, mas a impact.com processa com segurança a coleta de dados fiscais e de pagamento nos bastidores.
Visão geral do processo
Os participantes concluem a configuração fiscal e de pagamento em 4 etapas principais:
Perfil e moeda de pagamento – Dados básicos de contato e moeda de pagamento preferida
Imposto indireto (VAT / GST / HST) – Se estão registrados para imposto indireto
Formulário fiscal eletrônico – Formulário do IRS apropriado ao país (ex.: W‑9, W‑8BEN)
Método de pagamento – Onde ou como gostariam de receber seus fundos (ex.: conta bancária)
Quando terminam, os participantes estão prontos para receber recompensas por meio do seu programa.
Adicionar detalhes do perfil e moeda de pagamento
Depois que um participante acessa a página de configurações de Impostos e Pagamentos no widget de acesso verificado ou microsite, ele é solicitado a confirmar alguns dados básicos:
Nome – Nome e sobrenome
E-mail – Puxados da conta deles (geralmente não podem ser editados aqui)
País/Região – Usado para determinar as regras fiscais aplicáveis
Número de telefone – Com código do país/região e número local
Endereço – Rua, cidade, estado/província/região, CEP
Moeda de pagamento preferida – Um menu suspenso com opções de moeda disponíveis, como:
AUD – Dólar australiano
CAD – Dólar canadense
EUR – Euro
GBP – Libra esterlina
USD – Dólar americano
Próximo:
O participante seleciona uma moeda de pagamento preferida. Esta é a moeda na qual gostariam de receber pagamentos (quando compatível).
Os participantes então revisam e confirmam que leram os termos e condições e concordam em compartilhar suas informações. Isso permite que a impact.com processe com segurança suas informações fiscais e bancárias em seu nome.
Selecione Continuar.
Observação: Se não concordarem, não poderão continuar com a configuração.
Registrado vs não registrado para imposto indireto
Observação: Se sua recompensa exceder o limite fiscal de $2.000, será necessário enviar o seguinte para receber sua recompensa.
Isso explica brevemente que alguns países cobram impostos indiretos (como VAT, GST ou HST) sobre serviços e que as empresas podem precisar se registrar e cobrar esses impostos.
Os participantes escolhem uma de duas opções:
Não registrado para imposto indireto Para indivíduos ou pequenas empresas que nunca se registraram para VAT/GST/HST junto à autoridade fiscal.
Registrado para imposto indireto Para empresas que já possuem um registro de imposto indireto.
Se um participante selecionar Registrado para imposto indireto, será solicitado que informe:
País ou região do registro
[Se aplicável] Província / estado / região
Alterações no imposto indireto e nas informações pessoais podem, posteriormente, exigir ajuda de suporte, portanto é importante que os participantes insiram essas informações corretamente.
Selecione Continuar para continuar.
Concluir o formulário fiscal eletrônico
Observação: Na Etapa 3, os participantes concluem um formulário fiscal eletrônico somente se e quando sua recompensa exceder o limite de $2.000.
Escolher o tipo de formulário fiscal
Primeiro, os participantes veem uma lista de formulários compatíveis, como:
W‑9 – Para pessoas físicas e entidades dos EUA
W‑8BEN – Para pessoas físicas não americanas
W‑8BEN‑E – Para entidades não americanas
W‑8ECI – Para pessoas não americanas com renda efetivamente conectada aos EUA
W‑8EXP – Para determinados governos não americanos e organizações isentas de impostos
W‑8IMY – Para intermediários não americanos ou entidades repassadoras
Saiba mais sobre os várias opções fiscais.
Selecione Continuar após selecionar a opção de formulário fiscal relevante.
Observação: Os formulários e rótulos disponíveis podem variar de acordo com o país do participante e sua configuração.
Confirmar os dados do titular da conta
Os participantes inserem ou confirmam seus dados do titular da conta para fins fiscais, por exemplo:
Eles estão preenchendo o formulário como pessoa física ou como entidade (empresa)?
Seu nome legal (e, quando relevante, nome comercial/fantasia)
Dados de identificação fiscal (como SSN, ITIN ou EIN dos EUA, ou um ID fiscal estrangeiro)
Endereço de residência permanente
Dados de contato
Antes de continuar, eles precisam selecionar 
[caixa de seleção] confirmando que as informações estão corretas.
Aceitar os termos fiscais eletrônicos e obter um código de confirmação
Os participantes veem termos que explicam como os documentos fiscais eletrônicos funcionam. Eles devem:
Revisar os termos.
Selecione Aceite para continuar.
Em seguida, os participantes recebem um código temporário de confirmação de assinatura eletrônica. Nesta tela, eles:
Vêem um código de confirmação único (por exemplo, uma breve combinação de letras e números).
São orientados a salvar esse código com segurança – ele será necessário no final do processo.
Selecionar uma pergunta de segurança e inserir uma palavra de segurança (diferencia maiúsculas de minúsculas) para ajudar a proteger sua assinatura eletrônica.
O participante então seleciona OK para avançar para o formulário detalhado.
Concluir o restante do formulário
As perguntas restantes correspondem ao formulário do IRS (ou da autoridade aplicável) que eles selecionaram. Por exemplo, para um W‑9, talvez seja solicitado que:
Confirme a classificação fiscal dos EUA (ex.: pessoa física, corporação, LLC)
Insira o Número de Identificação do Contribuinte (TIN)
Confirme se está sujeito à retenção na fonte de backup
Cada seção é preenchida assim que informações suficientes forem fornecidas, e a Continuar opção só fica disponível depois que todas as perguntas obrigatórias forem respondidas.
Revisar e certificar
Por fim, os participantes veem uma Certificação tela que resume seus detalhes fiscais e o texto oficial de certificação.
Eles confirmam ao:
Ler o texto da certificação
Marcar as caixas obrigatórias para indicar:
As informações são verdadeiras e corretas
O TIN está correto (ou eles estão em processo de obtenção de um)
Sua situação (por exemplo, se estão sujeitos à retenção na fonte de backup)
Confirmar que revisaram os detalhes do formulário
Quando tudo estiver certificado, eles selecionam Continuar para avançar para a última etapa.
Depois de selecionar continuar, será solicitado que você confirme sua assinatura eletrônica. Selecione Enviar eletronicamente para concluir o envio do formulário fiscal.
Adicionar detalhes de pagamento
Na etapa final, os participantes fornecem os detalhes necessários para receber fundos na moeda escolhida anteriormente (quando suportada). Para mais informações, veja FAQ de Pagamentos em Dinheiro para Defensores.
Dependendo da sua configuração e da região, eles podem:
Escolher um método de pagamento, como:
Transferência bancária
PayPal
Inserir os dados da conta necessários, como:
Nome do titular da conta
Nome do banco e país
Número da conta / IBAN
Código de roteamento / SWIFT / BIC
E-mail do PayPal ou outro ID de carteira digital, se aplicável
Depois de salvar o método de pagamento e selecionar o cronograma de pagamentos, a configuração estará concluída.
Após a configuração: o que esperar
Depois que um participante concluir estas etapas:
O status fiscal dele é registrado para que as recompensas possam ser tratadas adequadamente para o país dele.
O método de pagamento dele é armazenado com segurança para pagamentos futuros.
Muitos campos fiscais são bloqueados para proteger a conformidade; se algo crítico mudar (como o país fiscal ou o status de imposto indireto), talvez seja necessário entre em contato com o suporte para atualizá-lo.
Essas informações são revisadas pela equipe de conformidade da impact.com e a verificação pode levar até 72 horas.
A partir desse momento, as recompensas que você aprovar podem ser pagas usando o método e a moeda selecionados pelo participante.
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