Aprovar usuários do microsite via segmentos

Você pode configurar um sistema de aprovação para os usuários do seu microsite para ter mais controle sobre quem se cadastra no microsite e se torna um defensor da sua marca.

Configure o sistema de aprovação do seu microsite modificando o formulário de cadastro do microsite, os segmentos de usuários e a renderização condicional nas páginas do microsite. Este artigo de ajuda explica como configurar o sistema de aprovação e descreve como será o processo de cadastro para um usuário final.

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Etapa 1: Criar segmentos de usuários

Criar segmentos de usuários para agrupar usuários com base em seu status. Assim, você poderá mostrar aos usuários diferentes tipos de conteúdo do microsite com base em seus segmentos de usuário.

Recomendamos criar os seguintes segmentos para um sistema de aprovação:

• Pendente: Para usuários que se cadastraram no microsite, mas ainda não foram aprovados para participar do programa Advocate.
• Aprovado: Para usuários que se cadastraram no microsite e foram aprovados para participar do programa Advocate.

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Etapa 2: Criar um microsite

Um microsite precisa ser configurado na sua conta Advocate. Se você já criou um microsite, pode pular esta etapa.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.
2. Na Microssite cartão, selecione Configuração.
3. Na Configurar microsite na tela, selecione Configurar microsite de encaminhamento.

   • Você configurará um microsite básico, incluindo todas as páginas, o roteamento e os e-mails obrigatórios, como o e-mail de verificação.

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Etapa 3: Criar seções condicionais

Depois que o microsite estiver configurado, você precisará configurar seções condicionais com conteúdo direcionado a usuários pendentes de aprovação e a usuários que já foram aprovados. Você precisará configurar seções condicionais se quiser que alguns usuários do microsite vejam conteúdo específico e impedir que outros usuários do microsite vejam esse conteúdo, por exemplo, pendentes os usuários veriam uma mensagem informando que a conta deles precisa ser aprovada antes que possam fazer indicações.

Recomendamos configurar esse conteúdo nas seguintes páginas do microsite:

• Painel: O Painel é a página onde os usuários podem acessar o link de compartilhamento de indicações e informações básicas sobre o programa de indicações. Recomendamos restringir o acesso ao painel para impedir que usuários pendentes acessem o link de compartilhamento, e porque ele é a primeira página que a maioria dos usuários verá após concluir o cadastro no microsite e o processo de verificação por e-mail.
• Atividade: A página Atividade é onde os usuários podem ver uma lista de suas indicações e estatísticas, como a quantidade de recompensas obtidas, vinculadas ao programa Advocate. Recomendamos restringir o acesso a esta página para impedir que usuários pendentes vejam informações sobre o programa até serem aprovados.
• Página de Configurações de Impostos e Pagamentos: (somente microsites com Pagamentos em Dinheiro) A página de Configurações de Impostos e Pagamentos é onde os usuários podem inserir suas informações fiscais e bancárias para receber recompensas em dinheiro de um programa Advocate. Recomendamos restringir o acesso a esta página até que um usuário seja aprovado, porque os usuários não precisam inserir suas informações bancárias e fiscais até que sua primeira recompensa em dinheiro esteja disponível.

Criar a seção condicional

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.
2. Na Microssite cartão, selecione Editar conteúdo.
3. Selecione uma das páginas a seguir na lista de páginas e layouts:

   • Painel
   • Atividade
   • Página de Configurações de Impostos e Pagamentos
4. Na página selecionada, no painel direito, selecione Adicionar → Avançado.
5. Abaixo de Avançado, selecione o Área Condicional / Segmento componente.
6. Selecione Adicionar a <section> para posicionar a seção condicional no local desejado da página.
7. Atualize o nome do segmento para “pending” ou “approved”. Você pode usar a interface do Microsite Editor ou o HTML Editor.

Interface do Microsite Editor

1. Selecione Camadas → Seção Condicional.
2. Abaixo de Seção Condicional, insira o nome do segmento na caixa de texto no lado direito da tela.

   

Editor HTML

1. Selecione [Visualização de código] na barra de menus superior e procure a tag HTML sqb-conditional-section .
2. Renomeie o atributo condition para ‘pending’ em user.segments.

   

Adicionar conteúdo à seção condicional

1. Mova ou adicione qualquer conteúdo a ser incluído em Seção Condicional. Você pode usar a interface do Microsite Editor ou o HTML Editor.

   • Para o pendentes segmento, certifique-se de fornecer uma mensagem clara explicando que os usuários precisam ser aprovados antes de poderem acessar o restante do microsite.
   • Para o aprovadas segmento, garanta que todo o conteúdo que os usuários devem ver ao acessar a página esteja incluído em sqb-conditional-section .

Interface do Microsite Editor

Você pode mover o conteúdo existente ou adicionar novo conteúdo à seção condicional.

Mover conteúdo existente

1. Selecione Camadas.
2. Na Camadas no slideout, selecione o componente que você quer mover e, em seguida, selecione [Fechar] para fechar o painel deslizante.
3. No componente, selecione [Mover].
4. Navegue até a seção condicional e, na base ou no topo da seção, selecione Mover para o conteúdo da seção.

Adicionar novo conteúdo

1. No painel direito, selecione o Adicionar aba.
2. Escolha um componente que você deseja adicionar.
3. Navegue até a seção condicional e, na base ou no topo da seção, selecione Mover para o conteúdo da seção.

Editor HTML

1. Selecione [Visualização de código] na barra de menus superior e procure a tag HTML sqb-conditional-section .
2. Copie e cole o HTML existente ou adicione novo código HTML ao sqb-conditional-section .

1. Selecione Salvar para salvar as alterações feitas no Microsite Editor.

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Etapa 4: Atualizar o formulário de cadastro do microsite

Depois que os segmentos forem criados, o Formulário do Microsite pode ser atualizado para colocar os usuários automaticamente em um segmento no momento do cadastro. Atualize o formulário de cadastro seguindo estas etapas:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Fontes de dados → Formulários.
2. Passe o mouse sobre o formulário de cadastro do microsite que você deseja atualizar e selecione Editar.
3. Role para baixo até a Quando o formulário for bem-sucedido seção e, em seguida, selecione o [Menu suspenso] abaixo Atualizar segmentos de usuários.
4. Selecione o Adicionar a “pending” segmento de usuário.

   • (Opcional) Repita a etapa acima se quiser adicionar ou remover usuários de ou para outros segmentos de usuário.
5. Selecione Atualizar registro para salvar suas alterações.
6. Teste as alterações cadastrando-se para uma conta do microsite como usuário de teste. Se tudo estiver configurado corretamente, o usuário de teste deverá ser criado com o segmento “pending” atribuído. Verifique se o usuário de teste só consegue ver o conteúdo condicional direcionado aos usuários do segmento “pending”.

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Etapa 5: Aprovar usuários do microsite

Você poderá aprovar usuários do microsite pela sua conta Advocate seguindo estas instruções:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Participantes.
2. Navegue até a página do participante do usuário pendente pesquisando o endereço de e-mail do usuário individual ou selecionando o Filtro avançado para procurar todos os usuários no segmento pendente.
3. Na página do participante do usuário, role para baixo até o Segmentos seção.
4. Selecione [Excluir] ao lado do pendentes segmento para remover o usuário desse segmento.
5. Selecione Adicionar segmento e selecione o aprovadas segmento no [Menu suspenso].

   • O usuário agora deve estar no aprovadas segmento e deve ver a mensagem de aprovação no microsite.

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A experiência do usuário

1. O usuário se cadastra no microsite e segue o processo padrão de verificação por e-mail. Ele será adicionado automaticamente ao pendentes segmento no momento do cadastro.
2. Após a conclusão do processo de verificação por e-mail, o usuário será direcionado ao painel do microsite. Como o usuário está no pendentes segmento, ele verá a mensagem pendentes no microsite.
3. Quando o usuário tiver sido aprovado, ele verá a mensagem de aprovação após atualizar a página Painel ou fazer login novamente no microsite.