Aprovar usuários do microsite por meio de segmentos

Você pode configurar um sistema de aprovação para os usuários do seu microsite para ter mais controle sobre quem se registra no microsite e se torna um defensor da sua marca.

Configure o sistema de aprovação do seu microsite modificando o formulário de cadastro do microsite, os segmentos de usuários e a renderização condicional nas páginas do microsite. Este artigo de ajuda explica como configurar o sistema de aprovação e descreve como será o processo de cadastro para um usuário final.

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Etapa 1: Crie segmentos de usuários

Crie segmentos de usuários para agrupar os usuários com base no status deles. Em seguida, você poderá mostrar aos usuários diferentes tipos de conteúdo do microsite com base nos segmentos de usuários.

Recomendamos criar os seguintes segmentos para um sistema de aprovação:

• Pendente: Para usuários que se registraram no microsite, mas ainda não foram aprovados para participar do programa Advocate.
• Aprovado: Para usuários que se registraram no microsite e que foram aprovados para participar do programa Advocate.

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Etapa 2: Crie um microsite

Um microsite deve ser configurado na sua conta Advocate. Se você já criou um microsite, pode pular esta etapa.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.
2. Na Microsite cartão, selecione Configuração.
3. Na Configurar microsite tela, selecione Configurar Microsite de Indicação.

   • Você configurará um microsite básico incluindo todas as páginas obrigatórias, o roteamento e os e-mails, como o e-mail de verificação.

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Etapa 3: Crie seções condicionais

Depois que o microsite estiver configurado, você precisará criar seções condicionais com conteúdo direcionado aos usuários com aprovação pendente e aos usuários que já foram aprovados. Será necessário configurar seções condicionais se quiser que alguns usuários do microsite vejam conteúdo específico e impedir que outros usuários vejam esse conteúdo, por exemplo, pendente os usuários veriam uma mensagem informando que a conta deles precisa ser aprovada antes que possam fazer indicações.

Recomendamos configurar este conteúdo nas seguintes páginas do microsite:

• Painel: O Painel é a página em que os usuários podem acessar o link compartilhável de indicação e informações básicas sobre o programa de indicação. Recomendamos restringir o acesso ao painel para impedir que usuários pendentes acessem o link compartilhável, e porque essa é a primeira página que a maioria dos usuários verá após concluir o processo de cadastro no microsite e de verificação de e-mail.
• Atividade: A página Atividade é onde os usuários podem ver uma lista de suas indicações e estatísticas, como o número de recompensas obtidas, vinculadas ao programa Advocate. Recomendamos restringir o acesso a esta página para impedir que usuários pendentes vejam informações sobre o programa até serem aprovados.
• Página de configurações de impostos e pagamentos: (Somente microsites de Pagamentos em dinheiro) A página de configurações de impostos e pagamentos é onde os usuários podem inserir suas informações fiscais e bancárias para receber recompensas em dinheiro de um programa Advocate. Recomendamos restringir o acesso a esta página até que o usuário seja aprovado, porque os usuários não precisam inserir suas informações bancárias e fiscais até que sua primeira recompensa em dinheiro esteja disponível.

Crie a seção condicional

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.
2. Na Microsite cartão, selecione Editar conteúdo.
3. Selecione uma das seguintes páginas na lista de páginas e layouts:

   • Painel
   • Atividade
   • Página de configurações de impostos e pagamentos
4. Na página selecionada, no painel direito, selecione Adicionar → Avançado.
5. Abaixo de Avançado, selecione a Área / Segmento Condicional o componente.
6. Selecione Adicionar a <section> para posicionar a seção condicional no local desejado da página.
7. Altere o nome do segmento para “pending” ou “approved”. Você pode usar a interface do Editor de Microsite ou o Editor HTML.

Interface do Editor de Microsite

1. Selecione Camadas → Seção condicional.
2. Abaixo de Seção condicional, insira o nome do segmento na caixa de texto no lado direito da tela.

   

Editor HTML

Adicione conteúdo à seção condicional

1. Mova ou adicione qualquer conteúdo a ser incluído na Seção condicional. Você pode usar a interface do Editor de Microsite ou o Editor HTML.

   • Para o pendente segmento, certifique-se de fornecer uma mensagem clara explicando que os usuários precisam ser aprovados antes de acessar o restante do microsite.
   • Para o aprovado segmento, certifique-se de que todo o conteúdo que os usuários devem ver ao acessar a página esteja incluído na sqb-conditional-section tag HTML.

Interface do Editor de Microsite

Você pode mover o conteúdo existente ou adicionar novo conteúdo à seção condicional.

Mover conteúdo existente

1. Selecione Camadas.
2. em Camadas painel deslizante, selecione o componente que deseja mover e, em seguida, selecione [Fechar] para fechar o painel deslizante.
3. No componente, selecione [Mover].
4. Navegue até a seção condicional e, na base ou no topo da seção, selecione Mover para o conteúdo da seção.

Adicionar novo conteúdo

1. No painel direito, selecione o Adicionar aba.
2. Escolha um componente que você deseja adicionar.
3. Navegue até a seção condicional e, na base ou no topo da seção, selecione Mover para o conteúdo da seção.

Editor HTML

1. Selecione Salvar para salvar as alterações feitas no Editor de Microsite.

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Etapa 4: Atualize o formulário de cadastro do microsite

Depois que os segmentos forem criados, o Formulário de Microsite pode ser atualizado para colocar os usuários em um segmento automaticamente no momento do cadastro. Atualize o formulário de cadastro seguindo estas etapas:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Fontes de dados → Formulários.
2. Passe o mouse sobre o formulário de cadastro do microsite que deseja atualizar e selecione Editar.
3. Role para baixo até a Quando o formulário for bem-sucedido seção e, em seguida, selecione o [Menu suspenso] abaixo Atualizar segmentos de usuários.
4. Selecione o Adicionar a “pending” segmento de usuário.

   • (Opcional) Repita a etapa acima se desejar adicionar ou remover usuários de outros segmentos de usuários.
5. Selecione Atualizar cadastro para salvar suas alterações.
6. Teste as alterações registrando uma conta de microsite como usuário de teste. Se tudo estiver configurado corretamente, o usuário de teste deverá ser criado com o segmento “pending” aplicado. Verifique se o usuário de teste só consegue ver o conteúdo condicional direcionado aos usuários do segmento “pending”.

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Etapa 5: Aprove usuários do microsite

Você poderá aprovar usuários do microsite pela sua conta Advocate seguindo estas instruções:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Participantes.
2. Navegue até a página de participante do usuário pendente pesquisando o endereço de e-mail do usuário individual ou selecionando o Filtro avançado para localizar todos os usuários no segmento pendente.
3. Na página de participante do usuário, role para baixo até a Segmentos seção.
4. Selecione [Excluir] ao lado do pendente segmento para remover o usuário desse segmento.
5. Selecione Adicionar segmento e selecione o aprovado segmento na [Menu suspenso].

   • O usuário agora deve estar no aprovado segmento e deve ver a mensagem de aprovado no microsite.

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A experiência do usuário

1. O usuário se registra no microsite e segue o processo padrão de verificação de e-mail. Ele será automaticamente adicionado ao pendente segmento no momento do cadastro.
2. Depois que o processo de verificação de e-mail for concluído, o usuário será direcionado ao painel do microsite. Como o usuário está no pendente segmento, ele verá a pendente mensagem no microsite.
3. Quando o usuário for aprovado, ele verá a mensagem de aprovado ao atualizar a Painel página ou ao entrar novamente no microsite.