Importar os dados do seu programa de indicações

Ao mudar de outra plataforma de indicação para a Advocate, você não está apenas importando dados — você está elevando o potencial do seu programa com rastreamento avançado, experiências personalizáveis e suporte especializado. Este artigo orienta você por:

• Por que a migração é importante
• Como é um plano de migração estratégico
• Quais dados podem ser importados
• Como preparar seus arquivos
• Erros comuns de validação e como evitá-los

Por que planejar uma migração estratégica?

Migrar seu programa de indicação não é apenas uma tarefa técnica — é uma chance de elevar a forma como você engaja e recompensa seus clientes. Uma migração bem planejada ajuda a:

• Minimizar interrupções na sua experiência de indicação
• Preservar dados históricos e garantir a continuidade das recompensas
• Permitir uma transição limpa dos sistemas legados
• Reapresentar seu programa de indicação com empolgação e clareza

A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do seu sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados de exportação que você fornecer.

Sua equipe da Advocate trabalhará com você para revisar seus arquivos de exportação, identificar o que é viável e criar um plano que atenda às necessidades e aos objetivos do seu programa.

O que você precisará fazer

• Exportar os dados do seu programa de usuário, indicação, e recompensa. Entre em contato com seu CSM na sua antiga plataforma de indicações para obter ajuda ou use uma ferramenta de exportação na plataforma, se ela for fornecida.
• Baixe cada um dos 3 relatórios de dados em um arquivo CSV separado, por exemplo, user_data.CSV, referral_data.CSV, e reward_data.CSV.

  • Veja os exemplos abaixo para entender como o conteúdo de cada arquivo .csv pode ficar, ou consulte a referência completa do campo Destination.

Isso inclui e-mails, códigos de indicação, links de compartilhamento , e campos personalizados. Afiliados devem ser filtrados para evitar recompensas duplicadas.

Dependente do formato do sharelink e do uso de subdomínio personalizado.

O arquivo de Dados do Usuário conterá informações detalhadas sobre cada participante do seu programa. Exporte uma lista de todos os participantes para manter seu programa atualizado com os links de compartilhamento e códigos de indicação deles.

Os seguintes campos são obrigatórios:

• ID do Usuário
• ID da Conta

Use o e-mail do usuário como seu ID do usuário e ID da conta. As datas devem ser formatadas em milissegundos desde a época Unix. Baixe um exemplo dos campos obrigatórios ou use o exemplo abaixo em .csv formato.

id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,1741051242000,en_US,US,
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,,,,"vip,newuser"
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,,en_CA,,
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,,,,newuser

Isso inclui datas de início e conversão, e relações entre quem indicou e quem foi indicado. Isso dá suporte ao mapeamento do desempenho histórico das indicações.

O arquivo de dados de indicação fornece um registro do status de cada conexão de indicação feita no seu programa de indicação.

Os seguintes campos são obrigatórios:

• ID do Usuário da Advocate
• ID da Conta da Advocate
• ID do Usuário Indicado
• ID da Conta do Indicado

Use o e-mail do usuário como seu ID do usuário e ID da conta. As datas devem ser formatadas em milissegundos desde a época Unix. Baixe um exemplo dos campos obrigatórios ou use o exemplo abaixo em .csv formato.

referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],1740824979000,1740824979000,33435
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],1741051242000,1741051242000,33435
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],,,33435
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],,,33435

Isso inclui valores, datas concedidas/resgatadas, tipos de recompensa e status. Isso ajuda a preservar a credibilidade e a justiça com os usuários.

O arquivo de Dados de Recompensa fornece um registro do histórico de recompensas dos participantes, incluindo o valor e o valor resgatado gerados por meio do seu programa de indicação.

Os seguintes campos são obrigatórios:

• ID do Usuário da Advocate
• ID da Conta da Advocate
• Nome da Recompensa
• Unidade da Recompensa
• Valor da recompensa
• Data de criação
• Data de Concessão
• Data de Resgate
• Valor Resgatado

Use o e-mail do usuário como seu ID do usuário e ID da conta. As datas devem ser formatadas em milissegundos desde a época Unix.

O valor da Recompensa é o valor numérico da recompensa em sua menor unidade de medida (por exemplo, para uma recompensa em dinheiro de $1,00, o valor seria 100 centavos). Se a unidade da Recompensa for dinheiro, ela deve incluir o código da moeda no seguinte formato <unitName>/<Currency> (Por exemplo, Cash/USD).

Importante: Se o Data de Resgate e Valor Resgatado os campos não forem definidos adequadamente — ou seja, se forem deixados em branco ou contiverem valores incorretos (por exemplo, uma data futura ou um valor resgatado incorreto) — a recompensa poderá ficar disponível para o usuário resgatá-la novamente.

Baixe um exemplo dos campos obrigatórios ou use o exemplo abaixo em .csv formato.

User ID,Acccount ID,Referred User ID,Referred Account ID,Reward Name,Reward Unit,Reward Value,Redeemed Amount,Date Created,Date Given,Date Redeemed
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997
[e-mail],[e-mail],,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871
[e-mail],[e-mail],,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392
[e-mail],[e-mail],,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157
[e-mail],[e-mail],,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034

Importante: Todos os 3 arquivos de exportação devem conter dados de apenas um único programa. Se os arquivos tiverem dados de vários programas, a importação os consolidará em um único programa.

Um plano de migração de exemplo

Toda migração é única, mas as bem-sucedidas seguem uma estrutura semelhante que equilibra preparação, comunicação e execução. Abaixo está um plano de migração que garante continuidade e uma experiência fluida tanto para sua equipe quanto para seus advocates. Os cronogramas e fases podem variar de acordo com a configuração do seu programa.

Fase 1: Planejamento e preparação (1–2 semanas)

Esta é a etapa de construção da base, estabelecendo os alicerces para uma transição tranquila.

Metas	• Alinhe as partes interessadas. • Configuração técnica. • Confirme o escopo da migração. • Planeje a comunicação com os usuários.
Tarefas	• Garanta um conjunto de amostra dos seus dados históricos (usuários, indicações, recompensas) e compartilhe com a equipe da Advocate para revisão e mapeamento de campos . • Exporte os conjuntos completos de dados assim que a amostra for validada. Os dados exportados provavelmente precisarão ser manipulados (por exemplo, ajustando cabeçalhos, nomes de campos ou a estrutura do arquivo) para atender aos requisitos de importação. • Defina uma data de lançamento e uma janela de reversão. • Adicione os widgets da Advocate em modo oculto (ambiente de teste ou páginas não vinculadas). • Configure as integrações necessárias (por exemplo, Shopify, HubSpot, Segment). • Conclua a configuração do programa na Advocate (por exemplo, configuração de recompensas, regras do programa, modelos de e-mail, segmentação). • Teste a funcionalidade completa do programa — confirme que compartilhamentos, conversões e recompensas são rastreados corretamente em um ambiente de teste antes de entrar no ar. • Redija a mensagem para comunicar a transição aos advocates. A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do seu sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados de exportação que você fornecer.
Dicas	• Se você estiver usando plataformas simultaneamente, certifique-se de que apenas uma esteja emitindo recompensas. • Identifique usuários avançados que podem precisar de tratamento especial (VIPs, influenciadores).

Fase 2: Virada e entrada em produção (1–2 dias)

Este é o momento da transição. Planeje uma breve pausa no rastreamento entre os sistemas e, se possível, agende fora dos horários de pico.

Metas	• Faça a transição de forma fluida da sua plataforma legada para a Advocate. • Garanta que os usuários possam acessar a nova experiência imediatamente. • Evite a perda de dados de indicação ou recompensas.
Tarefas	• Remova os scripts/widgets da plataforma antiga do seu site. • Coloque os widgets da Advocate no ar. • Importe os dados finais de usuários, indicações e recompensas. • Acompanhe/marque manualmente quaisquer conversões entre a desativação do sistema e o lançamento. • Monitore o painel da Advocate para verificar a atividade. • Envie a comunicação de lançamento para seus advocates. Informe aos usuários que seus links de indicação foram atualizados e, idealmente, inclua os novos links diretamente no e-mail para facilitar que comecem a compartilhá-los imediatamente.
Dicas	• Inclua uma pequena margem de bloqueio de recompensas, se necessário (por exemplo, “Indicações feitas em 15 de maio serão revisadas e adicionadas após o lançamento.”). • Use a comunicação voltada aos advocates para criar expectativa (por exemplo, “Atualizamos sua experiência de indicação!”).

Fase 3: Pós-migração e limpeza (1–2 dias)

Agora que você já está no ar, garanta que seu programa esteja funcionando como esperado e resolva quaisquer pendências.

Metas	• Verifique a integridade dos dados e o rastreamento de recompensas. • Recupere quaisquer conversões perdidas. • Ofereça suporte e eduque os usuários.
Tarefas	• Valide se as relações entre quem indica e quem é indicado funcionam no modo ao vivo. • Importe quaisquer conversões perdidas que ocorreram durante a virada. • Realize um teste de QA (indique a si mesmo, confirme o rastreamento e a lógica de recompensas). • Disponibilize FAQs ou documentos de ajuda internos e externos. • Monitore a caixa de entrada de suporte para problemas relacionados a usuários legados.
Dicas	• Se você estiver descontinuando uma conta legada de financiamento de recompensas, dê aos usuários um período de carência para resgatar. • Use e-mail ou lembretes no aplicativo para incentivar a atividade inicial de indicações no novo programa.

Importe os dados do seu programa

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações e exportações.
2. No canto superior direito, selecione Importar.
3. Selecione o Tipo de importação entre as opções disponíveis:

   Tipo de importação	Descrição
   Usuários	Selecione esta opção para enviar novos usuários ou dados de usuários existentes. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente.
   Atualizar saldos de recompensas dos usuários	Selecione esta opção para atualizar e resgatar saldos de recompensa dos usuários.
   Eventos de Usuário	Selecione esta opção para enviar dados de eventos do usuário.
   Excluir Usuários	Selecione esta opção se quiser excluir em massa usuários existentes do seu programa. Você também pode desativar o tratamento de usuários e optar por: • Preservar contas vazias • Impedir que usuários excluídos sejam criados novamente
   Histórico de Recompensas	Selecione esta opção para enviar um registro de todas as informações de recompensa. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente.
   Histórico de Indicações	Selecione esta opção para enviar um registro de todas as conexões de indicação. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente.

4. Selecione Escolher arquivo ou arraste e solte o arquivo que deseja importar.
5. Selecione Importar para enviar seus dados.

   • Se estiver excluindo usuários existentes em massa, selecione Exclusão em Massa.

Referência de erro de validação

Você pode obter 3 tipos de erros de validação:

1. Mensagem de erro inline: esses aparecem na tabela de validação de pré-visualização e fazem com que as linhas com erro sejam destacadas em vermelho:

   • INVALID_FIELD — por exemplo, o Data de criação campo não foi formatado em milissegundos desde a época Unix .
   • MISSING_FIELD — por exemplo, um campo obrigatório como ID do Usuário ou ID da Conta está ausente.

   
2. Chamada de erro: essas aparecem no lugar da tabela de validação de pré-visualização como mensagens de aviso em vermelho:

   • MISSING_HEADER — por exemplo, um cabeçalho de coluna obrigatório como ID da Conta ou Valor da recompensa está ausente.
   • CSV_PARSING — por exemplo, o arquivo CSV contém caracteres especiais formatados incorretamente.
   • FILE_REF_IO — por exemplo, o arquivo está corrompido e não pode ser lido.

   
3. Erros listados: esses aparecem como uma lista de contagens de erros na tela de Importações e Exportações dentro da Relatórios seção quando o tipo de importação não tem uma tabela de validação de pré-visualização. Erros de linha e erros de arquivo serão exibidos juntos:

   

Suporte

Você não precisa navegar pela migração sozinho. Nossa equipe de onboarding da Advocate está pronta para ajudar com:

• Suporte ao mapeamento de campos
• Orientação sobre formatação de dados
• Estratégia de migração de recompensas
• Testes e QA

Entre em contato com sua equipe de suporte da Advocate.