> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md). # Importar os dados do seu programa de indicação Ao migrar de outra plataforma de indicações para a Advocate, você não está apenas importando dados — você está elevando o potencial do seu programa com rastreamento poderoso, experiências personalizáveis e suporte especializado. Este artigo mostra como: * Por que a migração importa * Como é um plano de migração estratégico * Quais dados podem ser importados * Como preparar seus arquivos * Erros de validação comuns e como evitá-los #### Por que planejar uma migração estratégica? Migrar seu programa de indicações não é apenas uma tarefa técnica — é uma chance de elevar a forma como você engaja e recompensa seus clientes. Uma migração bem planejada ajuda a: * Minimizar interrupções na sua experiência de indicação * Preservar dados históricos e garantir a continuidade das recompensas ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) * Permitir uma transição limpa dos sistemas legados * Reapresentar seu programa de indicações com entusiasmo e clareza ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados de exportação que você fornecer. Sua equipe da Advocate trabalhará com você para revisar seus arquivos de exportação, identificar o que é viável e criar um plano que corresponda às necessidades e aos objetivos do seu programa. #### O que você precisará fazer * Exportar os dados de *usuários*, *indicações*, e *recompensas*. Entre em contato com seu CSM na antiga plataforma de indicações para obter ajuda ou use uma ferramenta de exportação na própria plataforma, se houver. * Baixe cada um dos 3 relatórios de dados em um arquivo CSV separado, por exemplo, `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`, e `reward_data.CSV`. * Veja os exemplos abaixo para ter uma ideia de como o conteúdo de cada arquivo .csv pode ser, ou consulte a referência completa do campo de destino. Isso inclui e-mails, códigos de indicação, links de compartilhamento ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893), e campos personalizados. Os afiliados devem ser filtrados para evitar recompensas duplicadas. ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) Depende do formato do link de compartilhamento e do uso de subdomínio personalizado. O arquivo de Dados do Usuário conterá informações detalhadas sobre cada participante do seu programa. Exporte uma lista de todos os participantes para manter seu programa atualizado com os links de compartilhamento e códigos de indicação deles. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do Usuário * ID da Conta Use o e-mail do usuário como seu *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) ou use o exemplo abaixo no `.csv` formato. ```programlisting id,accountId,email,nome,sobrenome,dataCriacao,idioma,codigoPais,segmentos User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,Primeiro,Último,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Primeiro,Último,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Primeiro,Último,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Primeiro,Último,,,,newuser ``` Isso inclui datas de início e conversão, e relacionamentos entre quem indicou e quem foi indicado. Isso permite mapear o desempenho histórico das indicações. O arquivo de dados de indicações fornece um registro do status de cada conexão de indicação feita no seu programa de indicações. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do Usuário da Advocate * ID da Conta da Advocate * ID do Usuário Indicado * ID da Conta do Indicado Use o e-mail do usuário como seu *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) ou use o exemplo abaixo no `.csv` formato. ```programlisting usuarioIndicador,contaIndicadora,usuarioIndicado,contaIndicada,dataInicioIndicacao,dataConversao,idDoPrograma User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Isso inclui valores, datas concedidas/resgatadas, tipos de recompensa e status. Isso permite preservar a credibilidade e a imparcialidade com os usuários. O arquivo de Dados de Recompensa fornece um registro do histórico de recompensas dos participantes, incluindo seu valor e o valor resgatado gerado por meio do seu programa de indicações. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do Usuário da Advocate * ID da Conta da Advocate * Nome da Recompensa * Unidade da Recompensa * Valor da recompensa * Data de criação * Data Concedida * Data Resgatada * Valor Resgatado Use o e-mail do usuário como seu *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). O valor da recompensa é o valor numérico da recompensa em sua menor unidade de medida (por exemplo, para uma recompensa em dinheiro de US$ 1,00, o valor seria 100 centavos). Se a unidade da recompensa for dinheiro, ela deve incluir o código da moeda no seguinte formato `/` (Ex.: Dinheiro/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**: Se os *Data Resgatada* e *Valor Resgatado* campos não forem definidos adequadamente — ou seja, se forem deixados em branco ou contiverem valores incorretos (por exemplo, uma data futura ou um valor resgatado impreciso) — a recompensa poderá ficar disponível para o usuário resgatá-la novamente. {% endhint %} Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) ou use o exemplo abaixo no `.csv` formato. ```programlisting ID do Usuário,ID da Conta,ID do Usuário Indicado,ID da Conta do Indicado,Nome da Recompensa,Unidade da Recompensa,Valor da Recompensa,Valor Resgatado,Data de Criação,Data Concedida,Data Resgatada User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dólares,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Pontos,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Pontos,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Pontos,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Pontos,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Crédito da Conta,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Vale-presente,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Pontos,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Vale-presente,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20% de desconto,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Os 3 arquivos de exportação devem conter dados de apenas um único programa. Se os arquivos tiverem dados de vários programas, a importação os consolidará em um único programa. {% endhint %}
Um plano de migração de exemplo Toda migração é única, mas as bem-sucedidas seguem uma estrutura semelhante que equilibra preparação, comunicação e execução. Abaixo está um plano de migração que garante continuidade e uma experiência perfeita tanto para sua equipe quanto para seus defensores. Os prazos e as fases podem variar de acordo com a configuração do seu programa. **Fase 1: Planejamento e preparação (1–2 semanas)** Esta é a etapa de definição da base, preparando o terreno para uma transição tranquila. | | | | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Alinhe as partes interessadas.

• Configuração técnica.

• Confirme o escopo da migração.

• Planeje a comunicação com os usuários.

| | Tarefas |

• Garanta um conjunto de amostra dos seus dados históricos (usuários, indicações, recompensas) e compartilhe com a equipe da Advocate para revisão e mapeamento de campos .

• Exporte conjuntos completos de dados depois que a amostra tiver sido validada. Muito provavelmente, os dados de exportação precisarão ser manipulados (por exemplo, ajustando cabeçalhos, nomes de campos ou a estrutura do arquivo) para atender aos requisitos de importação.

• Defina uma data de lançamento e uma janela de reversão.

• Adicione widgets da Advocate em modo oculto (ambiente de teste ou páginas não vinculadas).

• Configure as integrações necessárias (por exemplo, Shopify, HubSpot, Segment).

• Conclua a configuração do programa na Advocate (por exemplo, configuração de recompensas, regras do programa, modelos de e-mail, segmentação).

• Teste a funcionalidade do programa de ponta a ponta — confirme que compartilhamentos, conversões e recompensas são rastreados corretamente em um ambiente de teste antes de entrar no ar.

• Elabore mensagens para comunicar a transição aos defensores.

A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados de exportação que você fornecer.

| | Dicas |

• Se você estiver sobrepondo plataformas, certifique-se de que apenas uma esteja emitindo recompensas.

• Identifique usuários avançados que possam precisar de um tratamento especial (VIPs, influenciadores).

| **Fase 2: Corte e entrada no ar (1–2 dias)** Este é o momento da transição. Planeje uma breve pausa no rastreamento entre os sistemas e agende durante horários de menor tráfego, se possível. | | | | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Faça a transição sem problemas da sua plataforma legada para a Advocate.

• Garanta que os usuários possam acessar a nova experiência imediatamente.

• Evite a perda de dados de indicação ou recompensas.

| | Tarefas |

• Remova os scripts/widgets da plataforma antiga do seu site.

• Coloque os widgets da Advocate no ar.

• Importe os dados finais de usuários, indicações e recompensas.

• Acompanhe/sinalize manualmente quaisquer conversões entre o desligamento do sistema e o lançamento.

• Monitore o painel da Advocate para verificar a atividade.

• Envie a comunicação de lançamento para seus defensores. Avise os usuários de que seus links de indicação foram atualizados e, de preferência, inclua os novos links diretamente no e-mail para facilitar que comecem a compartilhar imediatamente.

| | Dicas |

• Inclua uma pequena margem de bloqueio de recompensas, se necessário (por exemplo, “As indicações feitas em 15 de maio serão analisadas e adicionadas após o lançamento.”).

• Use a comunicação voltada aos defensores para criar entusiasmo (por exemplo, “Aprimoramos sua experiência de indicação!”).

| **Fase 3: Pós-migração e limpeza (1–2 dias)** Agora que você está no ar, garanta que seu programa esteja funcionando como esperado e resolva quaisquer pendências. | | | | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Verifique a integridade dos dados e o acompanhamento das recompensas.

• Capture quaisquer conversões perdidas.

• Ofereça suporte e oriente os usuários.

| | Tarefas |

• Valide que os relacionamentos entre quem indica e quem é indicado funcionem no modo ao vivo.

• Importe quaisquer conversões perdidas que ocorreram entre a transição.

• Faça um teste de QA (indique a si mesmo, confirme o rastreamento e a lógica de recompensas).

• Forneça FAQs internas e externas ou documentos de ajuda.

• Monitore a caixa de entrada de suporte para problemas relacionados a usuários legados.

| | Dicas |

• Se você estiver encerrando uma conta legada de financiamento de recompensas, dê aos usuários um período de carência para resgatar.

• Use lembretes por e-mail ou no app para incentivar a atividade inicial de indicação no novo programa.

|
#### Importe os dados do seu programa 1. No menu de navegação à esquerda, selecione ![](/files/160944180402269557074f48f2ece20bc35e8b4d) **\[Engage] → Relatórios → Importações e exportações**. 2. No canto superior direito, selecione ![](/files/f4defa798c5d5cb12ad42361d3c489e8f778ce39) **Importar**. 3. Selecione a *Tipo de importação* das opções disponíveis: | Tipo de importação | Descrição | | ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Usuários | Selecione esta opção para enviar novos usuários ou dados de usuários existentes. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente. | | Atualizar saldos de prêmios dos usuários | Selecione esta opção para atualizar e resgatar saldos de recompensas de usuários. | | Eventos do Usuário | Selecione esta opção para enviar dados de eventos do usuário. | | Excluir Usuários |

Selecione esta opção se quiser excluir em massa usuários existentes do seu programa.

Você também pode desativar o tratamento de usuários e optar por:

• Preservar contas vazias

• Impedir que usuários excluídos sejam criados novamente

| | Histórico de Recompensas | Selecione esta opção para enviar um registro de todas as informações de recompensas. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente. | | Histórico de Indicações | Selecione esta opção para enviar um registro de todas as conexões de indicação. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente. | 4. Selecione **Escolher arquivo** ou arraste e solte o arquivo que você gostaria de importar. 5. Selecione **Importar** para enviar seus dados. * Se estiver excluindo usuários existentes em massa, selecione **Exclusão em Massa**. #### Referência de erros de validação Você pode receber 3 tipos de erros de validação: 1. **Mensagem de erro inline:** essas aparecem na tabela de validação de pré-visualização e fazem com que as linhas com erro sejam destacadas em vermelho: * `INVALID_FIELD` — por exemplo, o *Data de criação* campo não foi formatado em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — por exemplo, um campo obrigatório como *ID do Usuário* ou *ID da Conta* está ausente.
2. **Chamada de erro:** essas aparecem no lugar da tabela de validação de pré-visualização como mensagens de aviso em vermelho: * `MISSING_HEADER` — por exemplo, um cabeçalho de coluna obrigatório como *ID da Conta* ou *Valor da recompensa* está ausente. * `CSV_PARSING` — por exemplo, o arquivo CSV contém caracteres especiais que estão formatados incorretamente. * `FILE_REF_IO` — por exemplo, o arquivo está corrompido e não pode ser lido.
3. **Erros listados:** esses aparecem como uma lista de contagens de erros na *Importações e Exportações* tela dentro da *Relatórios* seção quando o tipo de importação não tem uma tabela de validação de pré-visualização. Erros de linha e erros de arquivo serão exibidos juntos:
#### Suporte Você não precisa navegar pela migração sozinho. Nossa equipe de onboarding da Advocate está pronta para ajudar com: * Suporte ao mapeamento de campos * Orientação sobre formatação de dados * Estratégia de migração de recompensas * Testes e QA Entre em contato com sua [equipe de suporte da Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.