> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md). # Importe os dados do seu programa de indicação Ao trocar de outra plataforma de indicações para a Advocate, você não está apenas importando dados — está elevando o potencial do seu programa com rastreamento poderoso, experiências personalizáveis e suporte especializado. Este artigo explica: * Por que a migração é importante * Como é um plano de migração estratégico * Quais dados podem ser importados * Como preparar seus arquivos * Erros comuns de validação e como evitá-los #### Por que planejar uma migração estratégica? Migrar seu programa de indicações não é apenas uma tarefa técnica — é uma oportunidade de elevar a forma como você engaja e recompensa seus clientes. Uma migração bem planejada ajuda a: * Minimizar interrupções na sua experiência de indicações * Preservar dados históricos e garantir a continuidade das recompensas ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) * Fazer uma transição limpa a partir de sistemas legados * Reapresentar seu programa de indicações com entusiasmo e clareza ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do seu sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados de exportação que você fornecer. Sua equipe da Advocate trabalhará com você para revisar seus arquivos de exportação, identificar o que é viável e criar um plano que corresponda às necessidades e metas do seu programa. #### O que você vai precisar fazer * Exporte os *dados de usuários*, *dados de indicações*, e *dados de recompensas*. Entre em contato com seu CSM na sua antiga plataforma de indicações para obter ajuda, ou use uma ferramenta de exportação na plataforma, se ela for fornecida. * Baixe cada um dos 3 relatórios de dados em um arquivo CSV separado, por exemplo, `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`, e `reward_data.CSV`. * Veja os exemplos abaixo para entender como o conteúdo de cada arquivo .csv pode ficar, ou consulte a referência completa do campo Destination. Isso inclui e-mails, códigos de indicação, links de compartilhamento ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893)e campos personalizados. Afiliados devem ser filtrados para evitar recompensas duplicadas. ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) Dependendo do formato do sharelink e do uso de subdomínio personalizado. O arquivo de Dados do Usuário conterá informações detalhadas sobre cada participante do seu programa. Exporte uma lista de todos os participantes para manter seu programa atualizado com seus links de compartilhamento e códigos de indicação. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do usuário * ID da conta Use o e-mail do usuário como seu *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) ou use o exemplo abaixo no formato `.csv` . ```programlisting id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,First,Last,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,First,Last,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,First,Last,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,First,Last,,,,newuser ``` Isso inclui datas de início e de conversão, além de relações entre indicador e indicado. Isso permite mapear o desempenho histórico das indicações. O arquivo de dados de indicação fornece um registro do status de cada conexão de indicação feita no seu programa de indicações. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do usuário da Advocate * ID da conta da Advocate * ID do usuário indicado * ID da conta indicada Use o e-mail do usuário como seu *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) ou use o exemplo abaixo no formato `.csv` . ```programlisting referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Isso inclui valores, datas concedidas/resgatadas, tipos de recompensa e status. Isso ajuda a preservar a credibilidade e a imparcialidade com os usuários. O arquivo de Dados de Recompensa fornece um registro do histórico de recompensas de cada participante, incluindo o valor e o montante resgatado gerado por meio do seu programa de indicações. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do usuário da Advocate * ID da conta da Advocate * Nome da recompensa * Unidade da recompensa * Valor da recompensa * Data de criação * Data concedida * Data resgatada * Montante resgatado Use o e-mail do usuário como seu *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). O valor da recompensa é o valor numérico da recompensa em sua menor unidade de medida (por exemplo, para uma recompensa em dinheiro de US$ 1,00, o valor seria 100 centavos). Se a unidade da recompensa for dinheiro, ela deve incluir o código da moeda no seguinte formato `/` (Ex.: Dinheiro/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**Se os *Data resgatada* e *Montante resgatado* campos não forem definidos corretamente — ou seja, se estiverem em branco ou contiverem valores incorretos (por exemplo, uma data futura ou um montante resgatado incorreto) — a recompensa poderá ficar disponível para o usuário resgatar novamente. {% endhint %} Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) ou use o exemplo abaixo no formato `.csv` . ```programlisting ID do usuário,ID da conta,ID do usuário indicado,ID da conta indicada,Nome da recompensa,Unidade da recompensa,Valor da recompensa,Montante resgatado,Data de criação,Data concedida,Data resgatada User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Todos os 3 arquivos de exportação devem conter dados de apenas um único programa. Se os arquivos tiverem dados de vários programas, a importação os consolidará em um único programa. {% endhint %}
Um plano de migração de exemplo Toda migração é única, mas as bem-sucedidas seguem uma estrutura semelhante que equilibra preparação, comunicação e execução. Abaixo está um plano de migração que garante continuidade e uma experiência perfeita tanto para sua equipe quanto para seus advocates. Os prazos e as fases podem variar conforme a configuração do seu programa. **Fase 1: Planejamento e preparação (1 a 2 semanas)** Esta é a etapa de construção da base, estabelecendo os fundamentos para uma transição tranquila. | | | | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Alinhar as partes interessadas.

• Configuração técnica.

• Confirmar o escopo da migração.

• Planejar a comunicação com os usuários.

| | Tarefas |

• Garantir um conjunto de amostra dos seus dados históricos (usuários, indicações, recompensas) e compartilhar com a equipe da Advocate para revisão e mapeamento de campos .

• Exportar os conjuntos completos de dados depois que a amostra tiver sido validada. Os dados exportados provavelmente precisarão ser manipulados (por exemplo, ajustando cabeçalhos, nomes de campos ou a estrutura do arquivo) para atender aos requisitos de importação.

• Definir uma data de entrada no ar e uma janela de reversão.

• Adicionar os widgets da Advocate em modo oculto (ambiente de teste ou páginas não vinculadas).

• Configurar as integrações necessárias (por exemplo, Shopify, HubSpot, Segment).

• Concluir a configuração do programa na Advocate (por exemplo, configuração de recompensas, regras do programa, modelos de e-mail, segmentação).

• Testar a funcionalidade do programa de ponta a ponta — confirmar que compartilhamentos, conversões e recompensas são rastreados corretamente em um ambiente de teste antes de entrar no ar.

• Elaborar mensagens para comunicar a transição aos advocates.

A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do seu sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados de exportação que você fornecer.

| | Dicas |

• Se você estiver usando plataformas sobrepostas, garanta que apenas uma esteja emitindo recompensas.

• Identifique usuários avançados que possam precisar de tratamento especial (VIPs, influenciadores).

| **Fase 2: Transição e entrada no ar (1 a 2 dias)** Este é o momento da transição. Planeje uma breve pausa no rastreamento entre os sistemas e, se possível, agende durante horários de baixo tráfego. | | | | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Mude de forma fluida da sua plataforma legada para a Advocate.

• Garanta que os usuários possam acessar a nova experiência imediatamente.

• Evite a perda de dados de indicação ou recompensas.

| | Tarefas |

• Remova scripts/widgets da plataforma antiga do seu site.

• Coloque os widgets da Advocate no ar.

• Importe os dados finais de usuários, indicações e recompensas.

• Rastreie/sinalize manualmente quaisquer conversões entre a desativação do sistema e o lançamento.

• Monitore o painel da Advocate em busca de atividade.

• Envie a comunicação de lançamento para os seus advocates. Avise os usuários de que seus links de indicação foram atualizados e, de preferência, inclua os novos links diretamente no e-mail para facilitar que eles comecem a compartilhar imediatamente.

| | Dicas |

• Inclua, se necessário, uma breve janela de bloqueio de recompensas (por exemplo, “Indicações feitas em 15 de maio serão revisadas e adicionadas após o lançamento.”).

• Use a comunicação voltada aos advocates para gerar entusiasmo (por exemplo, “Elevamos sua experiência de indicação!”).

| **Fase 3: Pós-migração e limpeza (1 a 2 dias)** Agora que você está no ar, garanta que seu programa esteja funcionando como esperado e resolva qualquer pendência. | | | | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Verificar a integridade dos dados e o rastreamento de recompensas.

• Capturar quaisquer conversões perdidas.

• Oferecer suporte e educar os usuários.

| | Tarefas |

• Validar que as relações entre indicador/indicado funcionem no modo ao vivo.

• Importar quaisquer conversões perdidas que tenham ocorrido durante a transição.

• Realizar um teste de QA (indique a si mesmo, confirme o rastreamento e a lógica de recompensas).

• Fornecer FAQs ou documentos de ajuda internos e externos.

• Monitorar a caixa de entrada do suporte para problemas relacionados a usuários legados.

| | Dicas |

• Se você estiver descontinuando uma conta legada de financiamento de recompensas, dê aos usuários um período de carência para resgate.

• Use lembretes por e-mail ou no app para incentivar a atividade inicial de indicações no novo programa.

|
#### Importe os dados do seu programa 1. No menu de navegação à esquerda, selecione ![](/files/160944180402269557074f48f2ece20bc35e8b4d) **\[Engage] → Relatórios → Importações e Exportações**. 2. No canto superior direito, selecione ![](/files/f4defa798c5d5cb12ad42361d3c489e8f778ce39) **Importar**. 3. Selecione o *Tipo de importação* das opções disponíveis: | Tipo de importação | Descrição | | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Usuários | Selecione esta opção para enviar novos usuários ou dados de usuários existentes. Você também pode escolher importar esses dados de outra conta ou plataforma. | | Atualizar saldos de recompensas do usuário | Selecione esta opção para atualizar e resgatar saldos de recompensas dos usuários. | | Eventos do usuário | Selecione esta opção para enviar dados de eventos do usuário. | | Excluir usuários |

Selecione esta opção se quiser excluir em massa usuários existentes do seu programa.

Você também pode excluir o tratamento de usuários e optar por:

• Preservar contas vazias

• Impedir que usuários excluídos sejam criados novamente

| | Histórico de recompensas | Selecione esta opção para enviar um registro de todas as informações de recompensas. Você também pode optar por importar esses dados de outra conta ou plataforma. | | Histórico de indicações | Selecione esta opção para enviar um registro de todas as conexões de indicação. Você também pode optar por importar esses dados de outra conta ou plataforma. | 4. Selecione **Escolher arquivo** ou arraste e solte o arquivo que deseja importar. 5. Selecione **Importar** para enviar seus dados. * Se estiver excluindo usuários existentes em massa, selecione **Exclusão em massa**. #### Referência de erros de validação Você pode receber 3 tipos de erros de validação: 1. **Mensagem de erro inline:** elas aparecem na tabela de validação de pré-visualização e fazem com que as linhas com erro sejam destacadas em vermelho: * `INVALID_FIELD` — por exemplo, o *Data de criação* campo não foi formatado em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — por exemplo, um campo obrigatório como *ID do usuário* ou *ID da conta* está faltando.
2. **Chamada de erro:** elas aparecem no lugar da tabela de validação de pré-visualização como mensagens de aviso em vermelho: * `MISSING_HEADER` — por exemplo, um cabeçalho de coluna obrigatório como *ID da conta* ou *Valor da recompensa* está faltando. * `CSV_PARSING` — por exemplo, o arquivo CSV contém caracteres especiais formatados incorretamente. * `FILE_REF_IO` — por exemplo, o arquivo está corrompido e não pode ser lido.
3. **Erros listados:** eles aparecem como uma lista de contagens de erros na *tela de Importações e Exportações* dentro da seção *Relatórios* quando o tipo de importação não tem uma tabela de validação de pré-visualização. Erros de linha e erros de arquivo serão exibidos juntos:
#### Suporte Você não precisa conduzir a migração sozinho. Nossa equipe de onboarding da Advocate está pronta para ajudar com: * Suporte ao mapeamento de campos * Orientação de formatação de dados * Estratégia de migração de recompensas * Testes e QA Entre em contato com a sua [equipe de suporte da Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://help.impact.com/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.