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# Configurar regras do programa no Advocate
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Os programas de indicação dependem de combinações de regras e ações para recompensar adequadamente os participantes ou acionar ações (como enviar um e-mail). Juntas, essas regras e ações formam as regras do programa. Uma regra é o que você quer que seu usuário-alvo faça. Em programas de indicação, as regras podem se aplicar tanto aos defensores do cliente quanto aos amigos que eles indicam. Uma ação é acionada quando o participante atinge uma regra.
Regras
As regras que você definir dependerão do seu programa e dos resultados que você quer alcançar. Pelo menos uma regra de conversão é necessária para todo programa de indicação. Exemplos de regras incluem:
* O amigo indicado faz uma compra
* O defensor do cliente faz 5 indicações
* O amigo indicado se torna um lead qualificado
**Gatilhos da regra**
O impact.com depende dos eventos que você nos envia para agir como gatilhos da regra. Durante [a configuração do programa](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md), selecione o gatilho da sua regra e uma chave de evento.
| Gatilho | Descrição |
| ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Início da indicação | Quando uma indicação é iniciada. |
| Amigo faz uma compra | Quando o amigo indicado faz uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo indicado solicita reembolso de uma compra | Quando um amigo indicado devolve um produto de uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo indicado executa uma ação | Quando o amigo indicado executa uma ação rastreada por um evento, como fazer uma compra. |
| O segmento e/ou o campo do amigo indicado muda | Quando o amigo indicado tem um campo ou segmento que é atualizado ou alterado. |
**Condições da regra**
Você pode adicionar condições a uma regra se quiser que ela seja acionada apenas em situações específicas. Aqui estão algumas condições que podem ser aplicadas a uma regra.
* Um amigo indicado faz uma compra, e o total da compra é de pelo menos US$ 100.
* O defensor do cliente faz 5 indicações que permanecem como assinantes ativos por pelo menos seis meses.
* Um amigo indicado inicia uma assinatura, e o defensor também precisa ser um assinante ativo.
As condições da regra podem ser baseadas em vários tipos diferentes de dados dos nossos bancos de dados:
| Dados | Descrição |
| -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Objeto do usuário (seja defensor do cliente ou amigo indicado) | Inclui seus dados principais, como e-mail e primeiro nome, além de campos personalizados. |
| Evento | Inclui quaisquer campos dentro do evento que possam acionar uma regra, como receita, nome do produto ou plano. |
| Regras | Uma contagem de regras e indicações fica disponível na lógica do programa, assim como se esta é a primeira vez que a regra está sendo acionada. Isso é útil para executar programas que concedem recompensas a cada X número de indicações ou para garantir que uma regra/ação seja acionada apenas uma vez. |
| Tempo | O sistema pode usar o horário atual como referência e compará-lo com datas-chave da indicação (como quando a indicação foi iniciada) ou do usuário (como quando o usuário foi criado). |
Uma *Tempo* condição determina se a regra é acionada. Para aplicar ações diferentes dependendo de quando a atividade de indicação ocorre, use [ações baseadas em data](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) em vez disso.
Complete as seções a seguir para configurar as regras do seu programa e selecione **Avançar** após concluir cada seção.
{% stepper %}
{% step %}
### Acessar regras do programa
1. No menu de navegação à esquerda, selecione  **\[Engage]** :arrow-right: **Regras do programa** :arrow-right: **Regras do programa**.
2. Na *seção Regras do programa* selecione **Adicionar regra**.
{% endstep %}
{% step %}
### Escolha e configure uma regra do programa
3. Abaixo *O que aciona esta regra?*, no  **\[Menu suspenso]**, selecione um gatilho. Algumas configurações diferem com base na sua seleção de regra.
Referência do gatilho
| Gatilho | Descrição |
| ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Início da indicação | Quando uma indicação é iniciada. |
| Amigo faz uma compra | Quando o amigo indicado faz uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo indicado solicita reembolso de uma compra | Quando um amigo indicado devolve um produto de uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo indicado executa uma ação | Quando o amigo indicado executa uma ação rastreada por um evento, como fazer uma compra. |
| O segmento e/ou o campo do amigo indicado muda | Quando o amigo indicado tem um campo ou segmento que é atualizado ou alterado. |
4. Se aplicável, selecione o evento de compra ou de ação que acionará a regra, ou especifique um campo ou segmento.
5.  **\[Ativar]** **Ações baseadas em data** para aplicar ações diferentes dependendo de quando a atividade de indicação ocorre. Depois de ativado, em *Avaliar tempo* *usando*, selecione a data para comparar com o intervalo de datas de cada ação. As datas que você pode escolher dependem do gatilho. Para obter detalhes, consulte [Ações baseadas em data no Advocate](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
6.  **\[Caixa de seleção]** **Acionar apenas na primeira vez** para acionar a regra apenas na primeira vez que o evento acontecer para uma determinada indicação.
7.  **\[Caixa de seleção]** **Converter a indicação** para marcá-la como convertida quando a regra for acionada.
8. Insira um **nome da regra**. Depois de salvo, isso não poderá ser alterado.
{% endstep %}
{% step %}
### Adicionar configurações avançadas (opcional)
9. Selecione **Configurações avançadas** para adicionar limites ou condições à regra.
10.  **\[Ativar]** **Limitar o número de recompensas** para definir o número máximo de recompensas que um defensor pode ganhar quando uma regra é acionada.
11. Abaixo da *Se* seção, adicione condições a uma regra se você quiser que ela seja acionada apenas em situações específicas. Aqui estão algumas condições que podem ser aplicadas a uma regra.
* Um amigo faz uma compra, e o total da compra é de pelo menos US$ 100.
* O defensor do cliente faz 5 indicações que permanecem como assinantes ativos por pelo menos seis meses.
* Um amigo indicado inicia uma assinatura, e o defensor também precisa ser um assinante ativo.
Referência da condição
As condições da regra podem ser baseadas em vários tipos diferentes de dados dos nossos bancos de dados:
| Dados | Descrição |
| -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Objeto do usuário (seja defensor do cliente ou amigo indicado) | Inclui seus dados principais, como e-mail e primeiro nome, além de campos personalizados. |
| Evento | Inclui quaisquer campos dentro do evento que possam acionar uma regra, como receita, nome do produto ou plano. |
| Regras | Uma contagem de regras e indicações fica disponível na lógica do programa, assim como se esta é a primeira vez que a regra está sendo acionada. Isso é útil para executar programas que concedem recompensas a cada X número de indicações ou para garantir que uma regra/ação seja acionada apenas uma vez. |
| Tempo | O sistema pode usar o horário atual como referência e compará-lo com datas-chave da indicação, como quando a indicação foi iniciada, ou do usuário, como quando o usuário foi criado. |
Uma *Tempo* condição determina se a regra é acionada. Para aplicar ações diferentes dependendo de quando a atividade de indicação ocorre, use [ações baseadas em data](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) em vez disso.
{% endstep %}
{% step %}
### Adicionar uma ação
{% hint style="info" %}
**Limitado**: Se você precisar adicionar várias ações ao seu programa, talvez seja necessário atualizar sua conta. [Contate o suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) para atualizar seu programa de defensores.
{% endhint %}
É possível adicionar critérios tanto às regras quanto às ações, já que várias regras podem se aplicar à mesma ação. Embora as condições de uma regra tenham sido atendidas, talvez você queira definir condições da ação para controlar qual recompensa é concedida ou qual e-mail é enviado. Isso só é possível em certos níveis do programa; entre em contato com [suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) para obter mais informações.
12. Selecione um dos blocos de ação. As ações incluem:
* **Recompensa e e-mail:** Dê uma recompensa e notifique o participante com um e-mail.
* **Somente e-mail:** Envie um e-mail ao participante.
* **Recompensas por níveis e e-mail:** Ofereça recompensas diferentes com base no segmento do participante, valor da compra e muito mais.
13. Escolha a quem a ação se aplica:
* **Defensor**: O participante que compartilha seu link ou código de indicação para convidar um amigo para sua marca.
* **Amigo**: O participante que usa o link ou código de indicação para se cadastrar ou fazer uma compra.
14. Dê um nome à ação.
15. (Condicional) Se você tiver ativado ações baseadas em data,  **\[Ativar]** **limite a ação a um intervalo de datas** e escolha o período durante o qual esta ação se aplica. Se a data selecionada na etapa 5 estiver fora do intervalo, uma ação diferente se aplica. Para obter detalhes, consulte [Ações baseadas em data no Advocate](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
16. Opcionalmente, selecione **Configurações avançadas** para adicionar condições a uma ação se você quiser que ela seja acionada apenas em situações específicas.
{% hint style="info" %}
**Exemplo:** Você pode definir uma regra de compra realizada com a ação associada Recompensa e e-mail. Com essa combinação de regra e ação, seu defensor do cliente é notificado por e-mail e recebe uma recompensa sempre que um amigo que ele indicou faz uma compra.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
### Adicionar uma recompensa (condicional)
Se você tiver selecionado **Recompensa e e-mail** ou **Recompensa por níveis e e-mail**, você precisará configurar a recompensa. Para instruções de configuração, consulte a seção *Criar uma recompensa* em [Configurar seu programa de defensores](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md).
{% endstep %}
{% step %}
### Revise sua regra
Antes de salvar, a *Revisão* tela resume a regra.
17. Opcionalmente, atualize a regra:
1. Selecione  **\[Editar]** ao lado de qualquer linha para alterá-la.
2. Selecione  **\[Adicionar ação]** para adicionar outra ação sem voltar pelas etapas anteriores.
18. Selecione **Salvar** quando terminar.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Exemplos de regras e ações
Você pode pensar em regras e ações como uma série de declarações se-então. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.
| Resultado desejado | Se (Regra) | Então (Ação) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Recompense o defensor do cliente com um cartão-presente de US$ 20 para cada 5 leads qualificados que ele indicar | O amigo indicado se torna um lead qualificado | Recompensa e e-mail |
| Recompense o amigo indicado com um crédito de US$ 100 no cadastro inicial e o defensor do cliente com um crédito de US$ 500 se a oportunidade no Salesforce estiver definida como “Closed Won”. | O amigo indicado conclui o cadastro inicial |
Recompensa e e-mail (defensor do cliente)
Recompensa e e-mail (amigo indicado)
|
| Envie um e-mail de notificação ao defensor do cliente quando a pessoa que ele indicou concluir com sucesso uma demonstração. | O amigo indicado conclui uma demonstração | Somente e-mail |
---
# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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