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# Configurar regras do programa no Advocate
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Os programas de indicação dependem de combinações de regras e ações para recompensar adequadamente os participantes ou acionar ações (como enviar um e-mail). Juntas, essas regras e ações formam as regras do programa. Uma regra é o que você quer que seu usuário-alvo faça. Em programas de indicação, os usuários podem se aplicar tanto aos defensores do cliente quanto aos amigos que eles indicam. Uma ação é acionada quando o participante atinge uma regra.
Regras
As regras que você definir dependerão do seu programa e dos resultados que você deseja impulsionar. Pelo menos uma regra de conversão é necessária para todo programa de indicação. Exemplos de regras incluem:
* Amigo indicado faz uma compra
* Defensor do cliente faz 5 indicações
* Amigo indicado se torna um lead qualificado
**Acionadores da regra**
A impact.com depende dos eventos que você nos envia para atuar como acionadores da regra. Durante [a configuração do programa](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md), selecione o acionador da sua regra e uma chave de evento.
| Acionador | Descrição |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Início da indicação | Quando uma indicação é iniciada. |
| Amigo faz uma compra | Quando o amigo indicado faz uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo reembolsa uma compra | Quando um amigo indicado devolve um produto comprado em uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo executa uma ação | Quando o amigo indicado executa uma ação rastreada por um evento, como fazer uma compra. |
| Alterações no segmento e/ou campo do amigo | Quando um campo ou segmento do amigo indicado é atualizado ou alterado. |
**Condições da regra**
Você pode adicionar condições a uma regra se quiser que ela seja acionada apenas em situações específicas. Aqui estão algumas condições que podem ser aplicadas a uma regra.
* Um amigo indicado faz uma compra, e o valor total da compra é de pelo menos $100.
* O defensor do cliente faz 5 indicações que permanecem assinantes ativos por pelo menos seis meses.
* Um amigo indicado inicia uma assinatura, e o defensor também precisa ser um assinante ativo.
As condições da regra podem ser baseadas em vários tipos diferentes de dados dos nossos bancos de dados:
| Dados | Descrição |
| -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Objeto de usuário (seja defensor do cliente ou amigo indicado) | Inclui seus detalhes principais, como e-mail e primeiro nome, além de campos personalizados. |
| Evento | Inclui quaisquer campos dentro do evento que possam acionar uma regra, como receita, nome do produto ou plano. |
| Regras | Uma contagem de regras e indicações é disponibilizada na lógica do programa, assim como se esta é a primeira vez que a regra está sendo acionada. Isso é útil para executar programas que concedem recompensas a cada X indicações, ou para garantir que uma regra/ação seja acionada apenas uma vez. |
| Tempo | O sistema pode consultar o horário atual e compará-lo com datas-chave da indicação (como quando a indicação foi iniciada) ou do usuário (como quando o usuário foi criado). |
Conclua as seções a seguir para configurar as regras do seu programa e selecione **Próximo** após concluir cada seção.
{% stepper %}
{% step %}
### Acessar regras do programa
1. No menu de navegação à esquerda, selecione  **\[Engage]** :arrow-right: **Regras do Programa** :arrow-right: **Regras do Programa**.
2. Na *regras do programa* seção, selecione **Adicionar Regra**.
{% endstep %}
{% step %}
### Escolher e configurar uma regra do programa
3. Abaixo *O que aciona esta regra?*, no  **\[Menu suspenso]**, selecione um acionador. Algumas configurações diferem com base na seleção da sua regra.
Referência do acionador
| Acionador | Descrição |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Início da indicação | Quando uma indicação é iniciada. |
| Amigo faz uma compra | Quando o amigo indicado faz uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo reembolsa uma compra | Quando um amigo indicado devolve um produto comprado em uma compra rastreada por um evento. |
| Amigo executa uma ação | Quando o amigo indicado executa uma ação rastreada por um evento, como fazer uma compra. |
| Alterações no segmento e/ou campo do amigo | Quando um campo ou segmento do amigo indicado é atualizado ou alterado. |
4. Se aplicável, selecione a compra ou o evento de ação que acionará a regra, ou especifique um campo ou segmento.
5.  **\[Ativar]** **Ações baseadas em data** para executar ações diferentes com base em quando a atividade de indicação ocorre. Uma vez ativado, em *Avaliar tempo* *usando*, escolha qual evento é usado para avaliar a regra: a data de início da indicação, sua data de conversão ou a data da compra.
6.  **\[Caixa de seleção]** **Acionar apenas na primeira vez** para acionar a regra somente na primeira vez que o evento acontece para uma determinada indicação.
7.  **\[Caixa de seleção]** **Converter a indicação** para marcá-la como convertida quando a regra for acionada.
8. Insira um **Nome da regra**. Depois de salvo, isso não pode ser alterado.
{% endstep %}
{% step %}
### Adicionar configurações avançadas (opcional)
9. Selecione **Configurações Avançadas** para adicionar limites ou condições à regra.
10.  **\[Ativar]** **Limitar o número de recompensas** para definir o número máximo de recompensas que um defensor pode ganhar quando uma regra é acionada.
11. Abaixo da *Se* seção, adicione condições a uma regra se quiser que ela seja acionada apenas em situações específicas. Aqui estão algumas condições que podem ser aplicadas a uma regra.
* Um amigo faz uma compra, e o valor total da compra é de pelo menos $100.
* O defensor do cliente faz 5 indicações que permanecem assinantes ativos por pelo menos seis meses.
* Um amigo indicado inicia uma assinatura, e o defensor também precisa ser um assinante ativo.
Referência da condição
As condições da regra podem ser baseadas em vários tipos diferentes de dados dos nossos bancos de dados:
| Dados | Descrição |
| -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Objeto de usuário (seja defensor do cliente ou amigo indicado) | Inclui seus detalhes principais, como e-mail e primeiro nome, além de campos personalizados. |
| Evento | Inclui quaisquer campos dentro do evento que possam acionar uma regra, como receita, nome do produto ou plano. |
| Regras | Uma contagem de regras e indicações é disponibilizada na lógica do programa, assim como se esta é a primeira vez que a regra está sendo acionada. Isso é útil para executar programas que concedem recompensas a cada X indicações, ou para garantir que uma regra/ação seja acionada apenas uma vez. |
| Tempo | O sistema pode consultar o horário atual e compará-lo com datas-chave da indicação, como quando a indicação foi iniciada, ou do usuário, como quando o usuário foi criado. |
{% endstep %}
{% step %}
### Adicionar uma ação
{% hint style="info" %}
**Limitado**: Se você precisar adicionar várias ações ao seu programa, talvez seja necessário atualizar sua conta. [Entrar em contato com o suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) para atualizar seu programa de defensores.
{% endhint %}
É possível adicionar critérios tanto às regras quanto às ações, já que várias regras podem se aplicar à mesma ação. Embora as condições para uma regra tenham sido atendidas, talvez você queira definir condições da ação para controlar qual recompensa é concedida ou qual e-mail é enviado. Isso só é possível em determinados níveis do programa; entre em contato com o [suporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) para mais informações.
12. Selecione um dos blocos de ação. As ações incluem:
* **Recompensa e E-mail:** Dê uma recompensa e notifique o participante por e-mail.
* **Apenas E-mail:** Envie um e-mail ao participante.
* **Recompensas em Camadas e E-mail:** Ofereça recompensas diferentes com base no segmento do participante, valor da compra e mais.
13. Escolha a quem a ação se aplica:
* **Defensor**: O participante que compartilha o link ou código de indicação para convidar um amigo para a sua marca.
* **Amigo**: O participante que usa o link ou código de indicação para se cadastrar ou fazer uma compra.
14. Dê um nome à ação.
15. (Condicional) Se você tiver ativado ações baseadas em data,  **\[Ativar]** **Limitar ação a um intervalo de datas** e escolha um período no qual a regra deve ser acionada.
16. Opcionalmente, selecione **Configurações Avançadas** para adicionar condições a uma ação se quiser que ela seja acionada apenas em situações específicas.
{% hint style="info" %}
**Exemplo:** Você poderia definir uma regra de compra realizada com a ação associada Recompensa e E-mail. Com esse par de regra e ação, seu defensor do cliente é notificado por e-mail e recebe uma recompensa sempre que um amigo indicado por ele faz uma compra.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
### Adicionar uma recompensa (condicional)
Se você tiver selecionado **Recompensa e E-mail** ou **Recompensa em Camadas e E-mail**, você precisará configurar a recompensa. Para instruções de configuração, consulte a *seção Criar uma recompensa* em [Configurar seu programa de defensores](/brand/pt-br/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md).
{% endstep %}
{% step %}
### Revisar sua regra
Antes de salvar, a tela *Revisão* resume a regra.
17. Opcionalmente, atualize a regra:
1. Selecione  **\[Editar]** ao lado de qualquer linha para alterá-la
2. Selecione  **\[Adicionar ação]** para anexar outra ação sem voltar pelas etapas anteriores.
18. Selecione **Salvar** quando terminar.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Exemplos de regra e ação
Você pode pensar em regras e ações como uma série de declarações se-então. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.
| Resultado desejado | Se (Regra) | Então (Ação) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Recompensar o defensor do cliente com um vale-presente de $20 a cada 5 leads qualificados que ele indicar | Amigo indicado se torna um lead qualificado | Recompensa e E-mail |
| Recompensar o amigo indicado com um crédito de $100 no cadastro inicial e o defensor do cliente com um crédito de $500 se a oportunidade no Salesforce estiver definida como “Closed Won”. | Amigo indicado conclui o cadastro inicial |
Recompensa e E-mail (defensor do cliente)
Recompensa e E-mail (amigo indicado)
|
| Enviar ao defensor do cliente um e-mail de notificação quando a pessoa que ele indicou concluir com sucesso uma demonstração. | Amigo indicado conclui uma demonstração | Apenas E-mail |
---
# Agent Instructions
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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