Solucione problemas das suas indicações no Advocate
A Advocate oferece várias ferramentas para ajudar você a investigar e solucionar discrepâncias, erros ou problemas de indicação com indicações individuais no seu programa. Isso é especialmente útil ao lidar com dúvidas dos participantes sobre status da indicação, elegibilidade e recompensas.
Siga estas etapas para investigar uma indicação de forma eficaz:
Etapa 1: revise as regras do seu programa
Antes de analisar uma indicação específica, primeiro revise as suas Regras do Programa para entender:
O que conta como conversão (por exemplo, Closed Won, Evento de compra, Demonstração concluída)
Quais eventos disparam e-mails e a distribuição de recompensas
Atrasos ou condições, como uma janela de qualificação de 90 dias
Limites de recompensa, como um número máximo de recompensas por advocate
Você pode encontrar suas regras navegando até 
[Engage] → Regras do programa no seu programa Advocate.
Etapa 2: reúna informações do participante
Para começar sua investigação, colete pelo menos um dos seguintes identificadores do participante:
Endereço de e-mail
Conta do Advocate ou ID do usuário
Use essas informações para pesquisar no Feed do participante.
Etapa 3: confirme a conexão da indicação
No Feed do participante:
Localize o perfil do advocate.
Role até a Indicações seção.
Confirme que:
O usuário indicado está listado
O status da indicação é Iniciada
Se nenhuma indicação for encontrada, o sharelink pode não ter sido usado corretamente, ou a atribuição pode ter falhado.
Etapa 4: verifique os critérios das regras do programa
Abra o registro do participante do usuário indicado e:
Role para baixo até a Eventos seção.
Use o menu suspenso para mudar para Todos os eventos.
Procure eventos que correspondam aos critérios de conversão do seu programa (por exemplo, Closed Won, reunião agendada, demonstração concluída).
Confirme que o evento:
Foi recebido no Advocate (via UTT, API ou uma integração)
Ocorreu dentro da janela de tempo exigida
Corresponde a todos os critérios de qualificação (por exemplo, produto correto ou estágio da oportunidade)
Etapa 5: confirme a emissão da recompensa
De volta à Feed do participante, revise os Recompensas seção para o advocate e o usuário indicado.
Verifique se:
Uma recompensa foi emitida
O tipo e o valor da recompensa estão de acordo com as regras do seu programa
Se estiver usando cartões-presente Tango, verifique se o participante recebeu um e-mail da Tango. Para confirmar a entrega, faça login na sua conta Tango ou entre em contato com o suporte da Tango.
Etapa 6: revise os e-mails de indicação (se aplicável)
Se um usuário relatar ter recebido um e-mail inesperado ou pouco claro, revise os e-mails do seu programa para garantir que a mensagem esteja clara:
Vá para
[Engage] → Regras do programa → E-mails.Revise quais e-mails são disparados em cada etapa da indicação.
Selecione Editar para visualizar o conteúdo do e-mail (não é necessário salvar as alterações).
Mal-entendidos comuns:
“Sua indicação foi aceita” geralmente significa que o lead se qualificou, e não que a indicação foi convertida
Os advocates às vezes confundem e-mails de status da indicação com notificações de conversão
Considere melhorar a clareza atualizando as linhas de assunto ou adicionando tags de mesclagem (por exemplo, o nome da indicação) para personalização. Personalize seus e-mails do programa Advocate.
Etapa 7: contate o suporte
Entre em contato com o suporte se:
Eventos de conversão esperados estão ausentes
E-mails foram enviados incorretamente
As recompensas não foram disparadas, apesar de os critérios terem sido atendidos
Para contatar o suporte:
Entre em contato por abrindo um chamado ou enviando um e-mail para suporte.
Forneça as seguintes informações:
E-mail do advocate ou do usuário indicado
Data aproximada da indicação
Descrição detalhada do problema
Atualizado
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