Resgatar recompensas em lote

Os prêmios geralmente são resgatados por meio de uma de suas integrações com a Advocate. Se você precisar processar manualmente os prêmios em um sistema externo, então pode usar este processo de resgate em massa de prêmios para atualizar os saldos de prêmios disponíveis dos seus participantes.

Observação: Esse processo não emitirá prêmios específicos — como crédito, cartões-presente ou códigos de cupom — para os participantes. Em vez disso, ele atualiza seus registros para exibir com precisão os saldos de prêmios dos participantes depois que você tiver resgatado os prêmios por meio de outro sistema.

1

Etapa 1: Baixe um relatório de saldos de prêmios disponíveis por usuário

Este relatório lista todos os participantes com saldos de prêmios disponíveis em cada programa. Você pode usar este relatório para processar manualmente prêmios em um sistema externo.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações e exportações.
2. Selecione Criar relatório.
3. Em Escolha um tipo de relatório, selecione Saldos de prêmios disponíveis por usuário.
4. Opcionalmente, selecione uma unidade de prêmio específica para restringir a lista de participantes. Isso pode ser útil se você quiser limitar o relatório gerado a uma unidade de prêmio específica que foi paga por meio de um serviço externo.
5. Selecione o formato do relatório (.CSV ou Excel).
6. Selecione Criar relatório.

Um link para o relatório gerado será enviado para o endereço de e-mail associado a esta conta.

2

Etapa 2: Atualize o relatório

Depois de processar manualmente os prêmios em seu sistema externo, você precisará atualizar o saldos de prêmios disponíveis por usuário relatório. Isso permitirá que a Advocate saiba quais participantes tiveram seus prêmios processados.

1. Usando um aplicativo de planilhas, abra o saldos de prêmios disponíveis por usuário relatório.
2. Para cada participante para o qual você processou manualmente um prêmio, atualize a valueToRedeem coluna. Apenas números positivos são aceitos.
3. Salve o relatório no formato .CSV.

Observações sobre o resgate

• Os saldos de prêmios precisam ser resgatados nas mesmas unidades (ex.. CENTAVOS ou DINHEIRO/USD) em que o saldo é exibido (ou seja, Não é possível resgatar dólares em valores de centavos).
• Somente alterações no valueToRedeem campo serão processadas durante uma importação.
• Prêmios individuais dentro de um saldo de prêmios serão resgatados na ordem em que expiram (dateExpires), e depois quando foram disponibilizados ao participante (dateGiven).
• Somente prêmios com status AVAILABLE serão resgatados.
• As frações da unidade fracionária serão truncadas no resgate (ex. o resgate de "10,556 USD" resgatará apenas "10,55 USD").

3

Etapa 3: Envie o relatório atualizado

Por fim, você precisará enviar o seu saldos de prêmios disponíveis por usuário relatório com os saldos de prêmios atuais de volta para a Advocate.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações e exportações.
2. Selecione Importar.
3. Em Tipo de importação, selecione Atualizar saldos de prêmios do usuário.
4. Para adicionar seu relatório atualizado, selecione Escolher arquivo.
5. Selecione Importar.

Quando a importação for concluída, um e-mail de confirmação será enviado. As importações podem levar até 30 minutos, dependendo da fila e do tamanho do arquivo.