Resgatar recompensas em massa

As recompensas normalmente são resgatadas por meio de uma das suas integrações com a Advocate. Se você precisar conceder recompensas manualmente em um sistema externo, então poderá usar este processo de resgate em massa de recompensas para atualizar os saldos de recompensas disponíveis dos seus participantes.

Observação: Esse processo não emitirá recompensas específicas — como crédito, cartões-presente ou códigos de cupom — para os participantes. Em vez disso, ele atualiza seus registros para exibir com precisão os saldos de recompensas dos participantes depois que você tiver resgatado as recompensas por meio de outro sistema.

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Etapa 1: Baixe um relatório de saldos de recompensas disponíveis por usuário

Este relatório lista todos os participantes com saldos de recompensas disponíveis em cada programa. Você pode usar este relatório para conceder recompensas manualmente em um sistema externo.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações e exportações.

2. Selecione Criar relatório.

3. Em Escolha um tipo de relatório, selecione Saldos de recompensas disponíveis por usuário.

4. Opcionalmente, selecione uma unidade de recompensa específica para restringir a lista de participantes. Isso pode ser útil se você quiser limitar o relatório gerado a uma unidade de recompensa específica que foi paga por meio de um serviço externo.

5. Selecione o formato do relatório (.CSV ou Excel).

6. Selecione Criar relatório.

Um link para o relatório gerado será enviado para o endereço de e-mail associado a esta conta.

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Etapa 2: Atualize o relatório

Depois de conceder manualmente as recompensas no seu sistema externo, você precisará atualizar o saldos de recompensas disponíveis por usuário relatório. Isso permitirá que a Advocate saiba quais participantes tiveram suas recompensas concedidas.

1. Usando um aplicativo de planilha, abra o saldos de recompensas disponíveis por usuário relatório.

2. Para cada participante para o qual você concedeu manualmente uma recompensa, atualize o valueToRedeem campo. Apenas números positivos são aceitos.

3. Salve o relatório no formato .CSV.

Observações sobre resgate

• Os saldos de recompensas precisam ser resgatados nas mesmas unidades (por exemplo. CENTAVOS ou REAIS/USD) em que o saldo é exibido (ou seja Não é possível resgatar dólares em valores de centavos).

• Apenas alterações no valueToRedeem campo serão processadas durante uma importação.

• As recompensas individuais dentro de um saldo de recompensas serão resgatadas na ordem em que expiram (dateExpires), e depois quando foram disponibilizadas ao participante (dateGiven).

• Apenas recompensas com status de AVAILABLE serão resgatadas.

• Frações da unidade fracionária serão truncadas no resgate (por exemplo o resgate de "10,556 USD" só resgatará "10,55 USD").

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Etapa 3: Envie o relatório atualizado

Por fim, você precisará enviar seu saldos de recompensas disponíveis por usuário relatório com os saldos de recompensas atuais de volta para a Advocate.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações e exportações.

2. Selecione Importar.

3. Em Tipo de importação, selecione Atualizar saldos de recompensas do usuário.

4. Para adicionar seu relatório atualizado, selecione Escolher arquivo.

5. Selecione Importar.

Quando a importação for concluída, um e-mail de confirmação será enviado. As importações podem levar até 30 minutos, dependendo da fila e do tamanho do arquivo.