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Configurar Pagamentos em Dinheiro para o Advocate

Seu widget ou microsite pode ser configurado para coletar os dados fiscais e bancários dos participantes. Depois que as informações deles estiverem registradas, eles ficam elegíveis para receber recompensas em dinheiro (em alinhamento com as metas do seu programa). Para mais informações sobre o recurso e o que é exigido da sua marca e dos participantes, consulte Pagamentos em dinheiro para Advocate explicados.

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Ativar pagamentos em dinheiro

Se sua conta for elegível para pagamentos em dinheiro, você pode ativar a opção nas configurações da conta.

  1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.

  2. À esquerda, abaixo de Configurações do Advocate, selecione Geral.

  3. No Conformidade Fiscal seção, selecione Ativar Pagamentos e Conformidade Fiscal.

    • Se você já estiver usando o recurso de Conformidade Fiscal W-9, não será possível ativar Pagamentos em Dinheiro e Conformidade Fiscal dentro do impact.com. Entre em contato com suporte para obter ajuda.

  4. Confirme que você deseja Ativar este recurso.

  5. Continue configurando o recurso. Você pode:

    • Selecione Financiar a conta ou Editar Conteúdo no modal de confirmação para ser direcionado diretamente às páginas relevantes.

    • Feche o modal de confirmação e siga as etapas na lista de verificação da configuração.

2

Configure suas unidades de recompensa

Selecione quais unidades de recompensa em dinheiro você quer permitir que os participantes recebam. Se você ainda não tiver uma unidade de recompensa em dinheiro, precisará criar uma.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Recompensas → Unidades de recompensa.

  2. No canto superior direito da página, selecione Criar unidade de recompensa.

  3. Para o Tipo de unidade de recompensa, selecione Dinheiro.

  4. Insira um descritivo Nome da unidade de recompensa.

  5. Opcionalmente, insira um ID da unidade de recompensa.

  6. [Ativar] Moeda.

Observação: Você deve selecionar esta opção mesmo se quiser emitir o pagamento em apenas uma moeda.

  1. Na lista suspensa, selecione a moeda compatível com o impact.com ou moedas nas quais você deseja pagar a unidade de recompensa.

  2. Selecione [Caixa marcada] Usar o impact.com para enviar um pagamento aos participantes.

  3. Selecione Criar unidade de recompensa.

Agora você pode criar uma recompensa do programa com base nesta unidade de recompensa e configurar as metas do seu programa para especificar quando os participantes devem ganhar essa recompensa. Recomendamos aplicar um período de espera à ação da meta para desencorajar tentativas de autoindicação.

3

Financie sua conta

Você precisa ter fundos suficientes na sua conta do impact.com para acomodar os pagamentos em dinheiro. Caso contrário, os participantes não receberão as recompensas obtidas. Saiba como depositar fundos na sua conta do impact.com.

4

Configure seu widget ou microsite

Os pagamentos em dinheiro podem ser configurados no seu acesso verificado widget ou microsite.

Widget

Você pode adicionar os Impostos e Dinheiro componentes ao seu widget ou aplicar o modelo de Widget de Indicação de Pagamentos em Dinheiro .

Importante: Aplicar um modelo a um widget existente removerá todas as suas personalizações, então recomendamos usar o modelo apenas em um novo widget.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.

  2. Na Widgets cartão, selecione Editar Widgets.

  3. Selecione um widget do programa para editar.

  4. A partir daqui, você pode adicionar os Impostos e Dinheiro componentes ou aplicar o modelo de Widget de Indicação de Pagamentos em Dinheiro .

  5. Opcionalmente, personalize o conteúdo e a apresentação dos componentes.

  6. Selecione Salvar rascunho no canto superior direito da página.

Microsite

Novo microsite

Se você ainda não tiver um microsite, pode usar a opção de configuração automática para criar um Microsite de Pagamentos em Dinheiro. Se você tiver um microsite, prossiga para o Microsite existente seção.

Etapa 1: configure o microsite

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] v2 [Engage] → Conteúdo.

  2. Na Microsite cartão, selecione Configuração.

    • Uma nova tela de configuração será aberta.

  3. Na Configuração automática cartão, selecione Configurar microsite de indicação.

  4. Selecione a Microsite de Pagamentos em Dinheiro opção e, em seguida, selecione Configuração automática.

  5. Na seção Conteúdo do site, selecione Personalizar para fazer mais alterações no seu microsite.

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  1. Seu novo microsite tem uma Impostos e Dinheiro página dentro do Layout de Usuário Logado, que seus participantes podem usar para fornecer seus dados fiscais e bancários.

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Etapa 2: Opcionalmente, personalize o e-mail de lembrete de pagamento

Se um participante ganhou uma recompensa em dinheiro, mas ainda não nos forneceu seus dados fiscais ou bancários, o impact.com envia um lembrete para que ele forneça essas informações e possa receber sua recompensa. Você pode modificar o e-mail para corresponder à sua marca.

  1. No Conteúdo menu, selecione E-mails para mudar para o editor de e-mail.

Program_Analytics.png

  1. Selecione lembrete-de-pagamento-fiscal.

  2. Personalize as informações do remetente, a linha de assunto ou o conteúdo como desejar.

Microsite existente

Se você tiver um microsite existente, precisará adicionar uma página de Tax e Cash ao Layout de Usuário Logado.

Etapa 1: Adicione uma nova página

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] v2 [Engage] → Conteúdo.

  2. Na Microsite cartão, selecione Editar conteúdo.

  3. À esquerda, no Microsite menu, selecione + Adicionar Página.

  4. Na Layout herdado lista suspensa, selecione Layout de Usuário Logado.

  5. Insira um Título da página, por exemplo, Configurações de Pagamento.

  6. Insira o URL da sua página. Você fará referência a este URL ao adicionar a página ao menu de navegação lateral do seu microsite.

    • Adicione uma barra inclinada (/) antes do nome que você quer usar e use hífens no caso de uma URL com várias palavras, por exemplo, /configuracoes-de-pagamento.

    • Para mais instruções sobre como adicionar uma página ao menu de navegação lateral, consulte Personalizar layouts e páginas do microsite.

  7. Na Usuários permitidos lista suspensa, selecione Verificado.

  8. Na Redirecionamento para usuários não permitidos lista suspensa, selecione a página para onde os usuários não autorizados devem ser enviados, por exemplo, sua página de Login ou Cadastro .

  9. Selecione Adicionar.

Sua nova página agora aparecerá abaixo de Layout de Usuário Logado na caixa Microsite menu.

Payout_Settings_Page.png

Etapa 2: Aplique o modelo de Pagamentos de Tax e Cash

  1. No Menu do microsite, selecione a nova página que você criou na Etapa 1. Ela será carregada em segundo plano.

  2. No Microsite menu, no Página atual seção, selecione Modelos.

  3. Encontre o Modelo de Pagamentos de Tax e Cash cartão e selecione Aplicar Modelo → Aplicar Modelo.

  4. No canto superior direito da página, selecione Salvar.

Etapa 3: Opcionalmente, personalize o e-mail de lembrete de pagamento

Se um participante ganhou uma recompensa em dinheiro, mas ainda não nos forneceu seus dados fiscais ou bancários, o impact.com envia um lembrete para que ele forneça essas informações e possa receber sua recompensa. Você pode modificar o e-mail para corresponder à sua marca.

  1. No Conteúdo menu, selecione E-mails para mudar para o editor de e-mail.

Program_Analytics.png

  1. Selecione lembrete-de-pagamento-fiscal.

  2. Personalize as informações do remetente, a linha de assunto ou o conteúdo como desejar.

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