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Configurar pagamentos em dinheiro para o Advocate

Seu widget ou microsite pode ser configurado para coletar os dados fiscais e bancários dos participantes. Depois que as informações deles estiverem registradas, eles se tornam elegíveis para receber recompensas em dinheiro (em alinhamento com os objetivos do seu programa). Para mais informações sobre o recurso e o que é necessário da sua marca e dos participantes, consulte Explicação sobre Pagamentos em Dinheiro para o Advocate.

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Habilitar pagamentos em dinheiro

Se sua conta for elegível para pagamentos em dinheiro, você pode habilitar a opção nas configurações da sua conta.

  1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.

  2. À esquerda, abaixo Configurações do Advocate, selecione Geral.

  3. Na Conformidade fiscal seção, selecione Habilitar pagamentos e conformidade fiscal.

    • Se você já estiver usando o recurso de Conformidade Fiscal W-9, não será possível ativar Pagamentos em Dinheiro e Conformidade Fiscal dentro do impact.com. Entre em contato com suporte para obter ajuda.

  4. Confirme que você deseja Ativar este recurso.

  5. Continue com a configuração do recurso. Você pode:

    • Selecione Financiar conta ou Editar conteúdo no modal de confirmação para ir diretamente às páginas relevantes.

    • Feche o modal de confirmação e siga as etapas da lista de verificação de configuração.

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Configure suas unidades de recompensa

Selecione para quais unidades de recompensa em dinheiro você deseja permitir que os participantes recebam pagamentos. Se você ainda não tiver uma unidade de recompensa em dinheiro, precisará criar uma.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Recompensas → Unidades de recompensa.

  2. No canto superior direito da página, selecione Criar unidade de recompensa.

  3. Para o Tipo de unidade de recompensa, selecione Dinheiro.

  4. Insira um descritivo Nome da unidade de recompensa.

  5. Opcionalmente, insira um ID da unidade de recompensa.

  6. [Ativar] Moeda.

Observação: Você deve selecionar esta opção mesmo se quiser emitir o pagamento em apenas uma moeda.

  1. Na lista suspensa, selecione a moeda compatível com o impact.com ou as moedas nas quais você deseja pagar a unidade de recompensa.

  2. Selecione [Caixa marcada] Use o impact.com para enviar um pagamento aos seus participantes.

  3. Selecione Criar unidade de recompensa.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Recompensas → Unidades de recompensa.

  2. Passe o cursor sobre uma unidade de recompensa em dinheiro e selecione Editar.

  3. [Ativar] Moeda.

Observação: Você deve selecionar esta opção mesmo se quiser emitir o pagamento em apenas uma moeda.

  1. Na lista suspensa, selecione a moeda compatível com o impact.com ou as moedas nas quais você deseja pagar a unidade de recompensa.

  2. Selecione [Caixa marcada] Use o impact.com para enviar um pagamento aos seus participantes.

  3. Selecione Atualizar unidade de recompensa para finalizar suas alterações.

Agora você pode criar uma recompensa do programa com base nesta unidade de recompensa, e configurar as metas do seu programa para especificar quando os participantes devem ganhar essa recompensa. Recomendamos aplicar um período de espera à meta ação para desencorajar tentativas de autoindicação.

3

Financie sua conta

Você precisa ter fundos suficientes na sua conta do impact.com para cobrir os pagamentos em dinheiro. Se não tiver, os participantes não receberão as recompensas conquistadas. Saiba como depositar fundos na sua conta do impact.com.

4

Configure seu widget ou microsite

Os pagamentos em dinheiro podem ser configurados no seu acesso verificado widget ou no seu microsite.

Widget

Você pode adicionar os Impostos e Dinheiro componentes ao seu widget ou aplicar o Modelo de widget de encaminhamento para pagamentos em dinheiro modelo.

Importante: Aplicar um modelo a um widget existente removerá todas as suas personalizações, por isso recomendamos usar o modelo apenas em um novo widget.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.

  2. Na Widgets cartão, selecione Editar widgets.

  3. Selecione um widget do programa para editar.

  4. A partir daqui, você pode adicionar os Impostos e Dinheiro componentes ou aplicar o Modelo de widget de encaminhamento para pagamentos em dinheiro modelo.

  5. Opcionalmente, personalize o conteúdo e a apresentação dos componentes.

  6. Selecione Salvar rascunho no canto superior direito da página.

Microssite

Novo microsite

Se você ainda não tiver um microsite, então poderá usar a opção de configuração automática para criar um Microsite de pagamentos em dinheiro. Se você já tiver um microsite, siga para o Microsite existente seção.

Etapa 1: Configure o microsite

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] v2 [Engage] → Conteúdo.

  2. Na Microssite cartão, selecione Configuração.

    • Uma nova tela de configuração será aberta.

  3. Na Configuração automática cartão, selecione Configurar microsite de encaminhamento.

  4. Selecione o Microsite de pagamentos em dinheiro opção e, em seguida, selecione Configuração automática.

  5. Na seção Conteúdo do site, selecione Personalizar para fazer mais alterações no seu microsite.

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  1. Seu novo microsite tem uma Impostos e Dinheiro página dentro do Layout de usuário logado, que os participantes podem usar para fornecer seus dados fiscais e bancários.

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Etapa 2: Opcionalmente, personalize o e-mail de lembrete de pagamento

Se um participante tiver conquistado uma recompensa em dinheiro, mas ainda não tiver nos fornecido seus dados fiscais ou bancários, o impact.com envia a ele um lembrete para fornecer essas informações e assim receber a recompensa. Você pode modificar o e-mail para combinar com sua identidade visual.

  1. Na Conteúdo menu, selecione E-mails para alterar para o editor de e-mail.

Program_Analytics.png

  1. Selecione tax-payout-reminder-email.

  2. Personalize as informações do remetente, o assunto ou o conteúdo conforme desejar.

Microsite existente

Se você tiver um microsite existente, precisará adicionar uma página de Fiscal e Dinheiro ao Layout de usuário logado.

Etapa 1: Adicione uma nova página

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] v2 [Engage] → Conteúdo.

  2. Na Microssite cartão, selecione Editar conteúdo.

  3. À esquerda, em Microssite menu, selecione + Adicionar página.

  4. Na Layout herdado lista suspensa, selecione Layout de usuário logado.

  5. Insira um Título da página, por exemplo, Configurações de pagamento.

  6. Informe o URL para sua página. Você usará este URL como referência ao adicionar a página ao menu de navegação da barra lateral do seu microsite.

    • Adicione uma barra diagonal (/) antes do nome que você deseja usar e utilize hífens no caso de uma URL com várias palavras, por exemplo, /configuracoes-de-pagamento.

    • Para mais instruções sobre como adicionar uma página ao menu de navegação da barra lateral, consulte Personalizar layouts e páginas do microsite.

  7. Na Usuários permitidos lista suspensa, selecione Verificado.

  8. Na Redirecionamento para usuários não permitidos lista suspensa, selecione a página para onde deseja que usuários não autorizados sejam enviados, por exemplo, sua Login ou Cadastro página.

  9. Selecione Adicionar.

Sua nova página agora aparecerá abaixo de Layout de usuário logado no Microssite menu.

Payout_Settings_Page.png

Etapa 2: Aplique o modelo de Pagamentos em Dinheiro e Fiscal

  1. Na menu do microsite, selecione a nova página que você criou na Etapa 1. Ela será carregada em segundo plano.

  2. Na Microssite menu, no Página atual seção, selecione Modelos.

  3. Encontre o modelo de página de Fiscal e Pagamentos em Dinheiro cartão e selecione Aplicar modelo → Aplicar modelo.

  4. No canto superior direito da página, selecione Salvar.

Etapa 3: Opcionalmente, personalize o e-mail de lembrete de pagamento

Se um participante tiver conquistado uma recompensa em dinheiro, mas ainda não tiver nos fornecido seus dados fiscais ou bancários, o impact.com envia a ele um lembrete para fornecer essas informações e assim receber a recompensa. Você pode modificar o e-mail para combinar com sua identidade visual.

  1. Na Conteúdo menu, selecione E-mails para alterar para o editor de e-mail.

Program_Analytics.png

  1. Selecione tax-payout-reminder-email.

  2. Personalize as informações do remetente, o assunto ou o conteúdo conforme desejar.

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