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Criar e gerenciar listas gerais de exceções
Listas gerais permitem agrupar valores associados a um atributo assim você pode afetar os pagamentos de todos eles na mesma taxa. Por exemplo, se quiser aumentar o repasse em 10% para determinadas cidades de clientes, adicione essas cidades à mesma lista e, em seguida, referencie a lista em suas regras de repasse em vez de configurar uma regra separada para cada cidade.
Criar e mapear uma lista geral de exceção
Criar uma lista geral é um fluxo de três etapas: primeiro, você define a lista, adiciona seus valores e depois referencia a lista em uma regra de repasse.
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Criar a lista
Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.
Em Associar tipo de evento, selecione o tipo de evento a ser associado à lista de exceção.
Opcionalmente, selecione Mostrar configurações avançadas para definir uma expressão de correspondência. Digite uma expressão regular para corresponder a padrões específicos.
Selecione Salvar e adicionar itens para continuar e adicionar valores à lista, Salvar para salvar a lista sem adicionar itens ainda, ou Cancelar para descartar a lista.
2
Adicionar valores à lista
Depois de selecionar Salvar e adicionar itens, a [Nome da lista] : Adicionar valores gerais tela é aberta. Em Adicionar itens de valor, adicione valores de uma destas duas maneiras:
Digite valores manualmente: digite um Valor e, opcionalmente, um Valor de exibição, depois selecione Adicionar item para adicionar outra linha.
Carregar um arquivo: em Carregar arquivo CSV ou Excel, selecione Escolher arquivo e selecione um .csv ou arquivo Excel. Selecione Mostrar/ocultar detalhes do formato do arquivo para revisar o formato de arquivo exigido.
Selecione Salvar para salvar os valores, ou Cancelar para descartá-los.
3
Referenciar uma lista em uma regra de repasse
Modificar ou criar o termo do modelo em que você quer usar a lista geral de exceção.
Ao lado da modificação de repasse, configure a regra de repasse adicionando o atributo associado à lista de exceção, por exemplo Cidade do cliente.
No menu suspenso de operador da regra, selecione na lista, não está na lista, ou quando presente não está na lista, dependendo de quais conversões você quer que a regra afete.
na lista: A regra se aplica quando o valor do atributo é encontrado na lista que você selecionar.
não está na lista: A regra se aplica quando o valor do atributo não é encontrado na lista que você selecionar.
quando presente não está na lista: A regra se aplica somente quando o atributo tem um valor e esse valor não é encontrado na lista que você selecionar. Use isso se quiser deixar as conversões inalteradas quando o atributo estiver totalmente ausente, em vez de tratar um valor ausente da mesma forma que um que não corresponda.
Observação: Os atributos de data, monetários e numéricos não oferecem suporte a na lista, não está na lista, e quando presente não está na lista.
Na caixa de texto, adicione a lista geral de exceção digitando o nome da lista.
Selecione Adicionar.
Atualizar, visualizar ou remover uma lista geral
Observação: Quando você atualiza uma lista geral, a regra de repasse que a referencia usará a versão atualizada.
Na Listas Gerais de Exceção tela, passe o mouse sobre a lista geral que você quer atualizar e, em seguida, selecione [Mais].
Escolha sua ação:
Editar: Atualize o nome da lista, o tipo de evento associado ou a expressão de correspondência.
Adicionar valor: Adicione mais valores à lista, manualmente ou por upload de arquivo.
Ver valores: Veja os valores atuais da lista sem baixá-la.
Limpar valores: Remova todos os valores atualmente na lista.
Desativar: Pare de disponibilizar a lista para uso, sem excluí-la. Quando desativada, o status da lista será atualizado para Desativada.
Você pode reativar ou excluir a lista desativada.
Baixar CSV: Exporte os valores atuais da lista como um .csv arquivo.
