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Crie e gerencie listas gerais de exceções

Listas gerais permitem agrupar valores associados a um atributo para que você possa afetar os pagamentos de todos eles pela mesma taxa. Por exemplo, se você quiser aumentar o pagamento em 10% para determinadas cidades de clientes, adicione essas cidades à mesma lista e, então, faça referência à lista em sua pagamento em vez de configurar uma regra separada para cada cidade.

Crie e mapeie uma lista geral de exceções

Criar uma lista geral é um fluxo de três etapas: primeiro, você define a lista, adiciona seus valores e, depois, faz referência à lista em uma regra de pagamento.

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Criar a lista

  1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.

  2. À direita, em Listas de exceção, selecione Geral.

  3. Insira um nome para a lista em Nome da lista.

  4. Em Associar tipo de evento, selecione o tipo de evento para associar à lista de exceção.

  5. Opcionalmente, selecione Mostrar configurações avançadas para definir uma expressão de correspondência. Insira uma expressão regular para corresponder a padrões específicos.

  6. Selecione Salvar e adicionar itens para continuar e adicionar valores à lista, Salvar para salvar a lista sem adicionar itens ainda, ou Cancelar para descartar a lista.

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Adicionar valores à lista

  1. Depois que você selecionar Salvar e adicionar itens, o [List Name] : Adicionar valores gerais a tela é aberta. Em Adicionar itens de valor, adicione valores de uma destas duas formas:

    • Insira valores manualmente: insira um Valor e, opcionalmente, um Valor de exibição, então selecione Adicionar item para adicionar outra linha.

    • Fazer upload de um arquivo: em Fazer upload de arquivo CSV ou Excel, selecione Escolher arquivo e selecione um .csv ou arquivo Excel. Selecione Mostrar/ocultar detalhes do formato do arquivo para revisar o formato de arquivo exigido.

  2. Selecione Salvar para salvar os valores, ou Cancelar para descartá-los.

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Fazer referência a uma lista em uma regra de pagamento

  1. Modificar ou crie o termo de modelo em que você deseja usar a lista geral de exceções.

  2. Ao lado da modificação de pagamento, configure a regra de pagamento adicionando o atributo associado à lista de exceção, por exemplo Cidade do cliente.

  3. No menu suspenso de operador da regra, selecione na lista, não na lista, ou quando presente não está na lista, dependendo das conversões que você quer que a regra afete.

    • na lista: A regra se aplica quando o valor do atributo é encontrado na lista que você selecionar.

    • não na lista: A regra se aplica quando o valor do atributo não é encontrado na lista que você selecionar.

    • quando presente não está na lista: A regra se aplica somente quando o atributo tem um valor, e esse valor não é encontrado na lista que você selecionar. Use isso se quiser deixar as conversões inalteradas quando o atributo estiver totalmente ausente, em vez de tratar um valor ausente da mesma forma que um valor que não corresponde.

Observação: Atributos de data, monetários e numéricos não suportam na lista, não na lista, e quando presente não está na lista.

  1. Na caixa de texto, adicione a lista geral de exceções digitando o nome da lista.

  2. Selecione Adicionar.

Atualize, visualize ou remova uma lista geral

Observação: Quando você atualiza uma lista geral, a regra de pagamento que faz referência à lista usará a versão atualizada.

  1. Na Listas gerais de exceções tela, passe o mouse sobre a lista geral que você deseja atualizar e, em seguida, selecione [Mais].

  2. Escolha sua ação:

    • Editar: Atualize o nome da lista, o tipo de evento associado ou a expressão de correspondência.

    • Adicionar valor: Adicione mais valores à lista, manualmente ou por upload de arquivo.

    • Ver valores: Veja os valores atuais da lista sem baixá-la.

    • Limpar valores: Remova todos os valores que estão atualmente na lista.

    • Desativar: Impeça que a lista fique disponível para uso, sem excluí-la. Quando desativada, o status da lista será atualizado para Desativado.

      • Você pode reativar ou excluir a lista desativada.

    • Baixar CSV: Exporte os valores atuais da lista como um .csv arquivo.

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