Gerenciar tarefas

Na sua conta de Performance da impact.com, você pode usar o Tarefas sistema para criar tarefas atribuíveis tanto para seus parceiros quanto para seus colegas na sua conta da impact.com. Saiba como visualizar a janela modal de tarefas, criar novas tarefas, atualizar tarefas existentes e deixar comentários nas tarefas.

Não vê este recurso? Entre em contato com seu gerente de conta sobre a atualização das permissões da sua conta para visualizar ou gerenciar tarefas.

Criar uma tarefa

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas].
2. Na parte inferior da janela modal de tarefas, selecione Adicionar tarefa.
3. Preencha os campos necessários usando a Referência de campos abaixo e selecione Salvar para salvar sua tarefa.

Referência de campos

Campo	Descrição
Nome da tarefa	Digite um nome para a tarefa.
Descrição	Opcionalmente, adicione uma descrição para esta tarefa que inclua todos os detalhes relevantes.
Tipo de tarefa	Use o menu suspenso para selecionar o tipo de tarefa. Se [Caixa marcada] A tarefa requer aprovação estiver selecionada, você precisará aprová-la manualmente quando o responsável marcá-la como concluída. Se essa opção não estiver selecionada, uma tarefa será aprovada automaticamente assim que o responsável marcá-la como concluída.
Atribuir a	As tarefas podem ser atribuídas a parceiros ou aos membros da sua equipe na conta da sua marca. Quando você selecionar uma conta de parceiro, poderá usar o segundo menu suspenso para selecionar um membro específico dessa conta de parceiro ou deixar em branco para atribuir a tarefa a qualquer pessoa com acesso à conta de parceiro. Selecione [Caixa marcada] Ocultar tarefa do parceiro se você quiser ocultar a tarefa de um parceiro.
Escolher arquivo	Selecione Escolher arquivo para anexar arquivos sem limite de tamanho. Formatos compatíveis: • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Vencimento em	Opcionalmente, use a janela modal do calendário para escolher uma data de vencimento e um horário. Selecione [Caixa marcada] Marcar como urgente para indicar ao responsável que esta tarefa é considerada urgente.

Ver tarefas

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas].
2. Para visualizar todas as tarefas atribuídas a você ou reportadas por você, alterne entre as abas:

   • Na Atribuídas a você aba, selecione Ver todas as tarefas.
   • Na Reportadas por você aba, selecione Ver todas as tarefas.
3. Na Tarefas tela, você pode:

   • Filtro para tarefas específicas usando a barra de filtros superior.
   • Selecione uma tarefa individual nome para ver um resumo da tarefa.
   • Selecione Adicionar tarefa para criar uma nova tarefa.

Executar uma ação em um item de tarefa

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas].
2. Na janela modal de tarefas, selecione Atribuídas a você.
3. Selecione uma de suas tarefas atribuídas e, no canto superior direito, selecione [Seta suspensa] → Iniciar.

   • Como alternativa, na Tarefas tela, passe o mouse sobre a tarefa atribuída e selecione [Mais] → Iniciar.
   • Veja a Referência de ações abaixo para mais detalhes sobre cada ação.

Referência de ações

Ação	Descrição
Iniciar	Marca a tarefa como Em andamento.
Inválida	Marca a tarefa como Inválida. Os reportantes e o responsável pela tarefa podem comentar na tarefa para discutir por que ela é inválida.
Duplicar	Marca a tarefa como duplicada. Os atribuidores e os responsáveis podem comentar na tarefa para discutir por que ela é considerada duplicada.
Bloqueada	Marca a tarefa como bloqueada. Os atribuidores e os responsáveis podem comentar na tarefa para discutir por que não conseguem concluir a tarefa.
Rejeitada	Marca a tarefa como rejeitada. Os atribuidores e os responsáveis podem comentar na tarefa para discutir por que ela foi rejeitada.
Concluídas	Marca a tarefa como concluída. O responsável já deve ter selecionado Iniciar na tarefa para poder marcá-la como concluída. As tarefas que não exigem aprovação terão automaticamente um status de Aprovada quando marcadas como concluídas.
Excluir	Exclui a tarefa. Somente os atribuidores podem excluir tarefas que त्यांनी criaram.
Arquivar	Arquiva a tarefa. Disponível apenas em tarefas que já foram concluídas.
Reabrir	Reabre uma tarefa que foi movida de Em andamento para qualquer outro status mencionado acima.

Atualizar tarefas

Para adicionar atualizações de progresso:

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas] → Ver tudo.
2. Para atualizar o progresso da tarefa, selecione uma tarefa para abri-la e adicione um Comentário com um [Anexo].

   • Um arquivo anexado deve sempre vir acompanhado de um comentário (por exemplo, "Veja o anexo").
3. Para reatribuir uma tarefa a um usuário diferente, selecione [Editar] ao lado de Responsável.

   • Escolha a conta da qual o novo responsável será selecionado e, em seguida, selecione o novo responsável.
   • Selecione [Verificar] para concluir a reatribuição da tarefa.

Observação: Qualquer pessoa pode adicionar comentários a uma tarefa; no entanto, apenas usuários com a permissão de conta Gerenciar tarefas podem reatribuir tarefas. permite configurar

Definir notificações de tarefas

Você pode configurar as definições de notificação da sua conta na impact.com para receber um alerta sempre que uma tarefa for atribuída a você ou sempre que houver uma atualização em uma tarefa que você criou ou à qual foi atribuído. Saiba como gerenciar as configurações de notificação.