Importar Prospectos em Lote para Seu Programa

Siga estas etapas para importar em massa prospects (tanto aqueles com contas existentes na impact.com quanto os que não têm) para o seu programa específico via CSV, poupando tempo e esforço de adicioná‑los manualmente. Você também pode testar seu arquivo antes de finalizar a importação para ajudar a prevenir erros. Veja Perguntas frequentes sobre importação de prospects para mais informações.

Importar prospects em massa

Aviso: Você não pode criar um grupo ao importar prospects. Certifique‑se de que você já criou quaisquer grupos de que precisa antes de importar sua lista de prospects.

1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.

2. À esquerda, em Ferramentas seção, selecione Importar prospects.

3. Selecione [Menu suspenso] e escolha o programa ao qual você deseja que seus prospects sejam adicionados.

4. Selecione Escolher arquivo para enviar seu arquivo CSV.

   • Selecione Mostrar detalhes do formato do arquivo [Menu suspenso] para saber mais sobre como configurar seu arquivo CSV. Você também pode selecionar Copiar colunas para a área de transferência e colá‑las em seu aplicativo de planilha. Consulte o modelo de importação de prospects abaixo para ver quais dados seu arquivo CSV deve conter.

5. Opcionalmente, você pode testar seu arquivo de importação antes de criar quaisquer registros selecionando [Caixa desmarcada] em Importar como execução de teste.

6. Em seguida, selecione Enviar.

   • Depois disso, você receberá um e‑mail detalhando quaisquer sucessos e erros em seu arquivo.

   

modelo de importação de prospects

Nome do parceiro, E‑mail de contato, Propriedades de mídia, Nome do grupo, Nome do contato, Sobrenome do contato, Descrição, ID do parceiro

Observação: Para garantir uma importação bem‑sucedida, você deve incluir no seu arquivo CSV o Nome do parceiro, o E‑mail de contato do prospect e a URL da sua Propriedade de mídia.

Exibir e contatar seus prospects importados

Para visualizar e contatar seus prospects importados, faça o seguinte:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospects.

2. Nos filtros na parte superior da tela, selecione o Filtro de origem e selecione Importação de prospects [Caixa desmarcada].

   • Opcionalmente, se você importou seus prospects com um grupo, selecione o Filtro de grupo e selecione o grupo que você deseja ver.

3. Para contatar seus prospects, use o fluxo de trabalho Automatizar convites para prospects Saiba mais sobre configurar um fluxo de trabalho.