# Importe os Dados do Seu Programa de Indicação Ao mudar de outra plataforma de indicações para a Advocate, você não está apenas importando dados — você está elevando o potencial do seu programa com rastreamento avançado, experiências personalizáveis e suporte especializado. Este artigo orienta você por: * Por que a migração importa * Como é um plano de migração estratégico * Quais dados podem ser importados * Como preparar seus arquivos * Erros de validação comuns e como evitá-los #### Por que planejar uma migração estratégica? Migrar seu programa de indicações não é apenas uma tarefa técnica — é uma oportunidade de melhorar a forma como você engaja e recompensa seus clientes. Uma migração bem planejada ajuda a: * Minimizar a interrupção da sua experiência de indicação * Preservar os dados históricos e garantir a continuidade das recompensas ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) * Permitir uma transição limpa dos sistemas legados * Reapresentar seu programa de indicações com entusiasmo e clareza ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados exportados que você fornecer. Sua equipe da Advocate trabalhará com você para revisar seus arquivos exportados, identificar o que é viável e criar um plano que atenda às necessidades e metas do seu programa. #### O que você precisará fazer * Exporte os *dados de usuários*, *dados de indicação*, e *dados de recompensas*. Entre em contato com seu CSM na antiga plataforma de indicações para obter ajuda ou use uma ferramenta de exportação na própria plataforma, se houver uma disponível. * Baixe cada um dos 3 relatórios de dados em um arquivo CSV separado, por exemplo, `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`, e `reward_data.CSV`. * Veja os exemplos abaixo para ver como o conteúdo de cada arquivo .csv pode ficar, ou consulte a referência completa do campo Destination. Isso inclui e-mails, códigos de indicação, sharelinks ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893)e campos personalizados. Afiliados devem ser filtrados para evitar recompensas duplicadas. ![](/files/7143472b7c4c6f73e04ce6c976a70d052ad65893) Dependente do formato do sharelink e do uso de subdomínio personalizado. O arquivo de Dados do Usuário conterá informações detalhadas sobre cada participante do seu programa. Exporte uma lista de todos os participantes para manter seu programa atualizado com seus links de compartilhamento e códigos de indicação. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do usuário * ID da conta Use o e-mail do usuário como *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) ou use o exemplo abaixo em `.csv` formato. ```programlisting id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,Primeiro,Último,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Primeiro,Último,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Primeiro,Último,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Primeiro,Último,,,,newuser ``` Isso inclui datas de início e conversão, além das relações entre indicador e indicado. Isso permite mapear o desempenho histórico das indicações. O arquivo de dados de indicação fornece um registro do status de cada conexão de indicação feita no seu programa de indicações. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do usuário da Advocate * ID da conta da Advocate * ID do usuário indicado * ID da conta do indicado Use o e-mail do usuário como *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) ou use o exemplo abaixo em `.csv` formato. ```programlisting referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Isso inclui valores, datas concedidas/resgatadas, tipos de recompensa e status. Isso ajuda a preservar a credibilidade e a imparcialidade com os usuários. O arquivo de Dados de Recompensa fornece um registro do histórico de recompensas dos participantes, incluindo o valor e o montante resgatado gerados por meio do seu programa de indicações. Os seguintes campos são **obrigatórios**: * ID do usuário da Advocate * ID da conta da Advocate * Nome da recompensa * Unidade da recompensa * Valor da recompensa * Data de criação * Data concedida * Data resgatada * Montante resgatado Use o e-mail do usuário como *ID do usuário* e *ID da conta*. As datas devem ser formatadas em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/). O valor da recompensa é o valor numérico da recompensa em sua menor unidade de medida (por exemplo, para uma recompensa em dinheiro de US$ 1,00, o valor seria 100 centavos). Se a unidade da recompensa for dinheiro, ela deve incluir o código da moeda no seguinte formato `/` (Ex.: Cash/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**: Se os *Data resgatada* e *Montante resgatado* campos não forem configurados corretamente — ou seja, estiverem em branco ou contiverem valores incorretos (por exemplo, uma data futura ou um montante resgatado impreciso) — a recompensa poderá ficar disponível para o usuário resgatá-la novamente. {% endhint %} Baixe um [exemplo dos campos obrigatórios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) ou use o exemplo abaixo em `.csv` formato. ```programlisting User ID,Acccount ID,Referred User ID,Referred Account ID,Reward Name,Reward Unit,Reward Value,Redeemed Amount,Date Created,Date Given,Date Redeemed User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Crédito na conta,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Os 3 arquivos de exportação devem conter dados de apenas um programa. Se os arquivos tiverem dados de vários programas, a importação os consolidará em um único programa. {% endhint %}
Um plano de migração de exemplo Toda migração é única, mas as bem-sucedidas seguem uma estrutura semelhante que equilibra preparação, comunicação e execução. Abaixo está um plano de migração que garante continuidade e uma experiência fluida tanto para sua equipe quanto para seus defensores. Os prazos e as fases podem variar dependendo da configuração do seu programa. **Fase 1: Planejamento e preparação (1–2 semanas)** Esta é a etapa de definição das bases, estabelecendo o alicerce para uma transição tranquila. | | | | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Metas |

• Alinhe as partes interessadas.

• Configuração técnica.

• Confirme o escopo da migração.

• Planeje a comunicação com os usuários.

| | Tarefas |

• Garanta um conjunto de amostra dos seus dados históricos (usuários, indicações, recompensas) e compartilhe com a equipe da Advocate para revisão e mapeamento de campos .

• Exporte conjuntos completos de dados depois que a amostra for validada. Os dados exportados provavelmente precisarão ser manipulados (por exemplo, ajuste de cabeçalhos, nomes de campos ou estrutura do arquivo) para atender aos requisitos de importação.

• Defina uma data de lançamento e uma janela de reversão.

• Adicione os widgets da Advocate em modo oculto (ambiente de teste ou páginas sem vínculo).

• Configure as integrações necessárias (por exemplo, Shopify, HubSpot, Segment).

• Conclua a configuração do programa na Advocate (por exemplo, configuração de recompensas, regras do programa, modelos de e-mail, segmentação).

• Teste a funcionalidade do programa de ponta a ponta — confirme que compartilhamentos, conversões e recompensas são rastreados corretamente em um ambiente de teste antes de entrar no ar.

• Elabore mensagens para comunicar a transição aos defensores.

A migração de indicações e recompensas depende da sua capacidade de exportar dados do sistema atual. Sua equipe da Advocate pode informar o que é possível com base nos dados exportados que você fornecer.

| | Dicas |

• Se você estiver usando plataformas sobrepostas, certifique-se de que apenas uma esteja emitindo recompensas.

• Identifique usuários avançados que possam precisar de tratamento especial (VIPs, influenciadores).

| **Fase 2: Corte e entrada no ar (1–2 dias)** Este é o momento da transição. Planeje uma breve pausa no rastreamento entre os sistemas e, se possível, agende para horários de menor tráfego. | | | | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Faça a troca sem atritos da sua plataforma legada para a Advocate.

• Garanta que os usuários possam acessar a nova experiência imediatamente.

• Evite a perda de dados de indicação ou recompensas.

| | Tarefas |

• Remova do seu site os scripts/widgets da plataforma antiga.

• Coloque os widgets da Advocate no ar.

• Importe os dados finais de usuários, indicações e recompensas.

• Rastreie/sinalize manualmente quaisquer conversões entre o desligamento do sistema e o lançamento.

• Monitore o painel da Advocate para verificar a atividade.

• Envie a comunicação de lançamento para seus defensores. Informe aos usuários que seus links de indicação foram atualizados e, idealmente, inclua os novos links diretamente no e-mail para facilitar o compartilhamento imediato.

| | Dicas |

• Inclua um breve período de bloqueio de recompensas, se necessário (por exemplo, “As indicações feitas em 15 de maio serão revisadas e adicionadas após o lançamento.”).

• Use a comunicação voltada aos defensores para gerar entusiasmo (por exemplo, “Atualizamos sua experiência de indicação!”).

| **Fase 3: Pós-migração e limpeza (1–2 dias)** Agora que você está no ar, garanta que seu programa esteja funcionando como esperado e resolva quaisquer pendências. | | | | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Metas |

• Verifique a integridade dos dados e o rastreamento das recompensas.

• Capture quaisquer conversões perdidas.

• Ofereça suporte e oriente os usuários.

| | Tarefas |

• Valide se as relações entre indicador/indicado funcionam no modo ao vivo.

• Importe quaisquer conversões perdidas que ocorreram entre a transição.

• Faça um teste de QA (indique a si mesmo, confirme o rastreamento e a lógica de recompensas).

• Disponibilize FAQs ou documentos de ajuda internos e externos.

• Monitore a caixa de entrada de suporte para problemas relacionados a usuários legados.

| | Dicas |

• Se você estiver encerrando uma conta legada de financiamento de recompensas, dê aos usuários um período de carência para resgatar.

• Use lembretes por e-mail ou no aplicativo para incentivar a atividade inicial de indicações no novo programa.

|
#### Importe os dados do seu programa 1. No menu de navegação à esquerda, selecione ![](/files/160944180402269557074f48f2ece20bc35e8b4d) **\[Engage] → Reporting → Imports & Exports**. 2. No canto superior direito, selecione ![](/files/f4defa798c5d5cb12ad42361d3c489e8f778ce39) **Importar**. 3. Selecione o *Tipo de importação* entre as opções disponíveis: | Tipo de importação | Descrição | | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Usuários | Selecione esta opção para enviar novos usuários ou dados de usuários existentes. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente. | | Atualizar saldos de recompensas dos usuários | Selecione esta opção para atualizar e resgatar saldos de recompensas dos usuários. | | Eventos de usuário | Selecione esta opção para enviar dados de eventos do usuário. | | Excluir usuários |

Selecione esta opção se quiser excluir em massa usuários existentes do seu programa.

Você também pode excluir o tratamento de usuários e optar por:

• Preservar contas vazias

• Impedir que usuários excluídos sejam criados novamente

| | Histórico de recompensas | Selecione esta opção para enviar um registro de todas as informações de recompensa. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente. | | Histórico de indicações | Selecione esta opção para enviar um registro de todas as conexões de indicação. Você também pode optar por importar esses dados de uma conta ou plataforma diferente. | 4. Selecione **botão Escolher arquivo** ou arraste e solte o arquivo que deseja importar. 5. Selecione **Importar** para enviar seus dados. * Se estiver excluindo usuários em massa, selecione **Exclusão em massa**. #### Referência de erros de validação Você pode receber 3 tipos de erros de validação: 1. **Mensagem de erro inline:** elas aparecem na tabela de validação de pré-visualização e fazem com que as linhas com erro sejam destacadas em vermelho: * `INVALID_FIELD` — por exemplo, o *Data de criação* campo não foi formatado em [milissegundos desde a época Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — por exemplo, um campo obrigatório como *ID do usuário* ou *ID da conta* está ausente.
2. **Chamada de erro:** elas aparecem no lugar da tabela de validação de pré-visualização como mensagens de aviso em vermelho: * `MISSING_HEADER` — por exemplo, um cabeçalho de coluna obrigatório como *ID da conta* ou *Valor da recompensa* está ausente. * `CSV_PARSING` — por exemplo, o arquivo CSV contém caracteres especiais formatados incorretamente. * `FILE_REF_IO` — por exemplo, o arquivo está corrompido e não pode ser lido.
3. **Erros listados:** eles aparecem como uma lista de contagens de erros na tela *Imports & Exports* na seção *Reporting* quando o tipo de importação não tem uma tabela de validação de pré-visualização. Os erros de linha e os erros de arquivo serão exibidos juntos:
#### Suporte Você não precisa navegar pela migração sozinho. Nossa equipe de onboarding da Advocate está pronta para ajudar com: * Suporte ao mapeamento de campos * Orientação sobre formatação de dados * Estratégia de migração de recompensas * Teste e QA Entre em contato com sua [equipe de suporte da Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://help.impact.com/brand/pt-br/sobre-o-que-voce-gostaria-de-aprender/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.