初期の財務設定を行う

PXAコースを受講する

PXAコース（アソシエイトレベル）を受講するPXAコース（エキスパートレベル）を受講する

オンボーディング中に、プログラムの初期の金融設定を行います。これらの設定は、パートナーが行うアクションがいつ確定するか、またそのコミッションをいつ受け取るかを制御します。

impact.com では、ブランドの出発点として以下の設定を推奨しています。さらに設定をカスタマイズする必要がある場合は、必ずオンボーディングチームにご相談ください。

1

ステップ1：請求書明細（SOI）設定を構成する

SOIは請求戦略と連動しており、特定の請求期間におけるすべての債務がSOIに集計されます。そのうえで、指定された支払期日までに精算されるように資金を口座に入金します。

SOI設定では、文書にパートナー請求書の集計のみを含め、生成時にすべてのFinance連絡先がその文書を受け取れるようにする必要があります。方法についてはこちらをご覧ください SOI設定を構成する.

請求書の優先順位： impact.com の請求書とSOIの両方をカバーできるよう、口座に入金しておく必要があります。両方をカバーするのに十分な入金がない場合、資金はまず impact.com の請求書の精算に充てられ、その結果、パートナー請求書が支払遅延になる可能性があります。詳細はこちら 請求書の優先順位付けの仕組み.

2

ステップ2：アクション確定／支払いスケジュール期間を設定する

方法を学ぶ アクション確定／支払いスケジュール期間を設定する。アクションは計測された月の末日から27日後に確定し、支払いはアクションが確定した月の末日から20日後に送金されるように設定することをおすすめします。

3

ステップ3：主要なFinance連絡先を追加する

Finance連絡先には、impact.com からのすべての財務書類と通知が届きます。

この情報はすでに impact.com に提供済みである可能性が高いです。念のため、登録内容が最新であることを再確認してください。

1. 上部のナビゲーションバーから、次を選択します 残高 [ドロップダウンメニュー] → 設定 → 一般.
2. 〜内で Finance連絡先 セクションの 主要連絡先で、次のいずれかを選択します：

   • 既存のアカウントユーザー： Finance連絡先がすでに impact.com アカウントを持ち、設定済みの場合は、ドロップダウンメニューからその連絡先を選択します。このユーザーには Finance権限を付与する必要があり、これによりすべてのFinanceアクションにアクセスできます。
   • その他の連絡先： Finance連絡先がまだ impact.com アカウントを設定していない場合は、連絡先情報を入力してください。
3. 選択 保存.

4

ステップ4：必要に応じてベンダーコードを追加する

会計チームが請求書にベンダーコードの記載を必要とする場合は、以下から設定できます。 請求グループ 画面。

1. 上部のナビゲーションバーから、次を選択します 残高 [ドロップダウンメニュー] → 設定 → 請求グループ.
2. 該当する請求グループにカーソルを合わせて、次を選択します ［その他］ → impact.com Fees Document Settings.
3. 希望する ベンダーコード.
4. 選択 保存.

5

ステップ5：請求先住所を送信する

財務設定のセットアップの最後のステップは、impact.com に請求先住所を提供することです。この住所は impact.com からのすべての請求書に記載されます。

おそらくすでに、以下の アカウント情報に住所を提供済みかと思いますが、請求用には次のような別の住所を提供したい場合もあります：

1. 上部のナビゲーションバーから、次を選択します 残高 [ドロップダウンメニュー] → 設定 → 法人.
2. 住所を変更したい法人にカーソルを合わせて、次を選択します 編集.
3. 〜内で 請求先住所 セクションで、該当する住所詳細を更新または入力してください。
4. 選択 保存.