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パートナーを一括処理し、拒否を取り消す

パートナーを一括処理する

申請画面では、見込み先を絞り込み、チェックボックスを使って画面上のすべてのパートナーを選択するか、個別にパートナーを選択して一括処理できます。また、保留中の申請をまとめてグループ化して、保留中の申請一覧を整理することもできます。実行したアクション(例:契約開始日、メッセージ、却下理由など)は、選択したすべてのパートナーに適用されます。

  1. 左側のナビゲーションメニューから [Engage] → Partners → Applications.

  2. 次の 申請数 画面で、各パートナーの名前にカーソルを合わせて、 [チェックボックス] 名前の横にあります。

    • 別の方法として、パートナー名を検索し、それぞれのチェックボックスを選択します。

  3. 一覧の上部で、 承認 (または 却下).

    • また グループ 保留中の申請を一括でグループ化できます。申請画面に戻ると、グループで素早く絞り込み、さらに対応(例:選択したグループ内の保留中の申請をすべて一括承認)を行えます。

  4. 承認 (または 却下)モーダルで、コンテキストボタン(承認 または 却下)を選択して、一括操作を完了します。

別の方法として、スライドアウト式のパートナーモーダルにある方向切り替えを使って、パートナーをすばやく処理できます。

  1. 左側のナビゲーションメニューから [Engage] → パートナー → 申請.

  2. 次の 申請数 画面で、一覧上部のパートナー名を選択します。

  3. パートナーのスライドアウトモーダルで、 [方向ボタン] 右上のボタンを使って、別の申請者に切り替えます。

申請の滞留を減らす: この ワークフローを実行 ボタンを使うと、申請を定期的に処理して申請の滞留を減らせます。ワークフローが処理中の場合、ボタンはグレー表示になります。大量の申請を処理する必要がある場合は、時間がかかることがあります。また、自動ルールを使って、プログラムへのパートナーの承認と拒否を自動化することもできます。

パートナーの却下を取り消す

誤ってパートナーを却下してしまい、再度追加したい場合は、新しい提案を送ることで却下を取り消せます。

  1. 左側のナビゲーションメニューから [Engage] → パートナー → 申請.

  2. 次の 申請数 画面で、 処理済み タブを選択します。

  3. 次を ステータス 絞り込み、次に選択します 却下.

  4. 却下を取り消したいパートナーにカーソルを合わせ、 [その他]→ カウンター.

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