メールワークフロー向けパートナーセグメントの説明
このヘルプドキュメントでは、メールワークフロー向けのパートナーセグメントについて詳しく説明し、セグメント条件の設定方法の例を示します。手順をお探しなら 設定 メールワークフロー全体の設定方法については、 メールワークフローの作成と管理.
メールワークフローを設定すると、選択したパートナーセグメント条件によって、誰にメールが送信されるかが決まります。パートナーに重複メールが送られないよう、条件を正しく設定することが重要です。
パートナーセグメントとは？
パートナーセグメントとは、 条件のセット 見込み顧客またはパートナーを絞り込み、対象者向けメールを送信するためのものです。セグメントは動的です。ワークフローが実行されるたびに、条件を満たす新しいパートナー（まだメールを受け取っていないパートナー）が自動的に含まれます。
ヒントとベストプラクティス
広すぎるメール一斉配信を避けるため、対象とするパートナーを具体的に絞ってください。
次を使用します： 参加済み 契約ステージ 契約済みでないパートナーへの連絡を避けたい場合に適しています。ほかのほとんどのケースでは、 関係ステージ の方が 契約ステージ.
この 契約ステージ 条件のみでは、特定の契約ステージにあるパートナーだけを対象にできますが、ブランドに対する一般的な状況を反映していない場合があります。 関係ステージ では、対象を 任意の 参加済みのパートナーに絞り込めます。
次を使用します： ちょうど○日前 日付オプション（例：30日前）を使って、ワークフロー全体で構造化された時間間隔を作成します。
たとえば、ワークフローが、 関係ステージ になってから 参加済み 30日前になったパートナーにメールを送る場合、参加後29日目まではそのパートナーにメールは送信されません。これは、連続して次々にトリガーされる「連鎖型」のワークフローを作成するうえで重要です。
次を使用します： 日付範囲 柔軟なパフォーマンスまたは採用パラメータに基づいてワークフローを設定する際は、日付オプション（例：過去30日間）を使用してください。
たとえば、ワークフローが、 関係ステージ になってから 参加済み の範囲内で 過去30日間、パートナーがパフォーマンス条件を満たすたびにメールが送信されます。たとえ参加から10日しか経っていなくてもです。
例とユースケース
カスタマイズの選択肢が多いため、セグメントに適した条件を選ぶのは難しく感じられるかもしれません。このセクションでは、さまざまなユースケースに応じた推奨設定を紹介し、セットアップを支援します。簡単に始めるには、当社の 事前作成済みテンプレートのいずれかから始めるのもよいでしょう。
下の表では、各行が1つのワークフローを表しています。
パートナー招待、フォローアップ、およびサインアップ時の自動承認
自動化ワークフローで見込み顧客をパートナーに変換します：
見込み顧客にメールで連絡します。
サインアップしたら自動承認します。
承認時にウェルカムメールを送ります。
ヒント： で時間を節約しましょう 見込み先への招待を自動化 テンプレート！ 4つのワークフローが含まれており、どのパートナーに連絡するかを定義する異なるセグメント条件が設定されています。
関係ステージが 新規 本日の日付に変更されたパートナー
• 関係ステージ のいずれかである 新規
• 最終移行日 が 今日
プログラムへの応募招待を含むメールを送信します。
関係ステージに移行したパートナー アプローチ 7日前に。
• 関係ステージ のいずれかである アプローチ
• 最終移行日 が 7日前
招待を含むフォローアップメールを送信します。
関係ステージに移行したパートナー アプローチ 関係ステージに14日前に移行したパートナー。
• 関係ステージ のいずれかである アプローチ
• 最終移行日 が 14日前
招待を含む2通目のフォローアップメールを送信します。
テンプレートの所定の条件セットに同意して署名したパートナー。
注： これは、 見込み先への招待を自動化 ワークフローテンプレート。
パートナーテンプレート条件 のいずれかである [選択したテンプレート条件]
パートナーがサインアップして利用規約に同意したら、自動承認します。
本日プログラムに参加し、有効な契約があるパートナー。
このワークフローを有効化した後は、パートナーに重複メールを送らないよう、システムのウェルカムメールがオフになっていることを確認してください。
• 初回参加日 が 今日
• 契約ステージ が 参加済み
新規参加したパートナーにウェルカムメールを送信します。
新しく参加したパートナーを歓迎する
パートナーがサインアップしたときにウェルカムメールを送信します。このワークフローは、契約済みのすべてのパートナー向けの単独ワークフローとして使用できます。あるいは、採用、自動契約、オンボーディングを含む大きなワークフローの一部にすることもできます。
対象パートナー
セグメントの設定方法
本日プログラムに参加し、現在ブランドと契約中のパートナー。
このワークフローを有効化した後は、 システムのウェルカムメール がオフになっていることを確認し、パートナーに重複メールを送らないようにしてください。
• 初回参加日 が 今日
• 契約ステージ が 参加済み
初回アクション達成をパートナーに祝う
参加後30日以内に初回アクションを発生させたパートナーを評価します。参加 および 後の過去30日間に収益を発生させたパートナーを対象に、メールワークフローを設定してください。選択したパフォーマンスの日付範囲内で収益目標を達成した時点ですぐに、パートナーにメールが送信されます。
過去30日間に参加し、少なくとも1件のアクションを発生させたパートナー。
• 初回参加日 の間隔 0 & 30日前
• パフォーマンス日付範囲 から 0 & 30日前
• 収益 より大きい 0
この例を自分のプログラムに合わせて調整する場合は、別の期間で収益を上げたパートナーを対象とするフォローアップワークフローも作成できます。たとえば、参加後31～60日目に。
参加後31～60日経過し、アクションを発生させたパートナー。
• 初回参加日 の間隔 31 & 60日前
• パフォーマンス日付範囲 の間隔 31 & 60日前
• 収益 より大きい 0
両方のメールの対象になると決めつけないように注意： このワークフローを設定する際は、パートナーが以前の祝福メールを受け取っていると決めつけない中立的な表現を使用してください。これらのワークフローは、別々のパフォーマンス期間を対象としています。
高い収益を生み出したパートナーを祝う
参加後最初の30日間に好成績を収めたパートナーを祝福し、参加後2か月目に好成績を収めたパートナーには2通目のメールを送信します。連続する日付範囲を評価する2つのメールワークフローを設定できます。
参加後1～30日のパートナーで、参加後に少なくとも1,000ドルの収益を発生させたパートナー。
• 初回参加日 の間隔 1 & 30日前
• パフォーマンス日付範囲 の間隔 1 & 30日前
• 収益 より大きい 999
参加後31～60日のパートナーで、参加後に少なくとも10,000ドルの収益を発生させたパートナー。
• 初回参加日 の間隔 31 & 60日前
• パフォーマンス日付範囲 の間隔 31 & 60日前
• 収益 より大きい 9999
新規パートナーの立ち上げ、促進、再活性化
新しいパートナーが順調にスタートを切れるよう支援し、または軌道に戻れるよう促すには、 パートナー再活性化 ワークフローテンプレートを使用してください。このテンプレートでは、参加後10日、20日、40日に、新規の休眠パートナーへメールを送信します。
参加後10日間、何のアクティビティもない新規パートナー。
• パフォーマンス日付範囲 が 過去10日間
• 収益 に等しい 0
• 初回参加日 は 10日前
20日経ってもまだ非アクティブなパートナー。
• パフォーマンス日付範囲 が 過去20日間
• 収益 に等しい 0
• 初回参加日 は 20日前
40日経ってもまだ非アクティブなパートナー。
• パフォーマンス日付範囲 が 過去40日間
• 収益 に等しい 0
• 初回参加日 は 40日前
過去60日間に活動がない休眠パートナー
これまで活動していない既存パートナーに、プログラムへの関与を高めてもらうよう促します。
この 初回参加日 条件はこのワークフローで不可欠です。最近追加されたパートナーが、リマインドメールを受け取る前にクリックを生み出す時間を確保できるようにするためです。
注： この例をプログラムに合わせて調整する際は、 パフォーマンス ユースケースに関連する条件を選んでください。たとえば、パートナーの最低パフォーマンス基準を1,000ドルの収益に設定したい場合は、 収益 より小さい 1000.
現在の契約があり、プログラムに参加したパートナー 45 日前に参加し、過去 30 日間に収益が発生していないパートナー。
参加後45日目までは、このメールは送信されません。
• 初回参加日 は 45日前
• パフォーマンス日付範囲 の間隔 0 および 30日前
• 収益 に等しい 0
特定の収益目標達成に対する祝福メール
参加から一定期間内に1,000ドルと10,000ドルの収益を生み出したパートナーに、祝福メールを送信します。
注： 両方のワークフローで 初回参加日 は 過去[X]日間 条件を使用するため、最初の30日間は評価が重なります。最初の30日間で10,000ドルの収益を生み出した高実績のパートナーには、両方のメールが送信されます。
過去30日間に参加し、1,000ドル以上の収益を生み出したパートナー。
• 初回参加日 は 過去30日間
• パフォーマンス日付範囲 は 過去30日間
• 収益 より大きい 999
過去60日間に参加し、10,000ドル以上の収益を生み出したパートナー。
• 初回参加日 は 過去60日間
• パフォーマンス日付範囲 は 過去60日間
• 収益 より大きい 9999
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