メールワークフローを作成して管理する

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メールワークフローを使うと、特定のパートナーセグメントにメールを送信することで、パートナーとのコミュニケーションを自動化できます。事前設定済みのセグメントとメール本文の例が含まれたワークフローテンプレートを選択することも、ゼロからメールワークフローを作成することもできます。アクティブ化されると、メールワークフローは1時間に1回実行されます。

テンプレートからメールワークフローを作成する

ほとんどの場合は、まず テンプレートワークフロー から始め、必要に応じてセグメント条件を調整することをおすすめします。テンプレートワークフローで対応できない場合は、 カスタムワークフロー を、推奨されるパートナーセグメント条件やメール文面なしで作成できます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → パートナー → 自動化 → ワークフロー.
2. 次の画面にいることを確認してください。 メール タブのままにしておきます。
3. ページ右上で、次を選択します。 ワークフローを作成.

   • 既存のワークフローがない場合は、 ワークフローを作成 が画面中央に表示されます。
4. 次の パートナーとエンゲージする セクションで、開始するメールワークフローテンプレートを選択します。

利用可能なテンプレート

ワークフローテンプレートには、事前設定済みのセグメントとメール本文の初期文面が含まれています。一部のテンプレートには、複数のワークフローが含まれており、 連結されたつまり、ワークフローの設定に基づいて一連のアクションが実行されます。

複数のワークフローを含むテンプレートは、テンプレートカード上の色付きアイコンで示されます。連結テンプレートを選んだ場合は、 編集 最初のワークフローの下にある項目を選択して、ワークフロー作成画面を開く必要があります。

注: 「パートナー移行を自動化」などの一部の連結テンプレートには、メール送信ではなくパートナー申請を処理する申請ワークフローも含まれています。その手順を設定するには、次を参照してください。 パートナー申請を自動で処理するワークフローを作成する.

テンプレート	説明
見込み先への招待を自動化 （Performance と Creator）	パートナーを見込み先に追加したらメール招待を送り、招待後7日および14日にフォローアップし、登録したら自動承認します。
パートナー移行を自動化 （Performance と Creator）	既存のパートナーを見込み先に追加したらすぐにimpact.comへ招待し、招待後7日、14日、21日、30日にフォローアップし、申請があったパートナーは自動的に承認します。このテンプレートでは6つの連結ワークフロー（5つのメールワークフローと1つの申請ワークフロー）が生成されます。
パートナー／クリエイターのオンボーディング （Performance と Creator）	新しいパートナーやクリエイターに自動のオンボーディングメールを送り、すぐにプロモーションを開始できるようにします。
トップクリエイターの力を解き放つ （Creatorのみ）	トップクリエイターを承認し、何百万人もの熱心なフォロワーにリーチしましょう。
新しいパートナー／クリエイターを歓迎し、スタートダッシュを支援する （Performance と Creator）	新しく参加したパートナーに歓迎メールを送り、その後オンボーディング資料を添えたフォローアップメールで活動を促進します。このワークフローで送信されるメールは1言語のみです。 注意： このワークフローを有効化したら、 システムのウェルカムメール がオフになっていることを確認し、パートナーへの重複メール送信を防いでください。
パートナーの初回販売をお祝いする （Performanceのみ）	カスタムメッセージで、パートナーの初回販売を祝福します。
上位パフォーマンスのパートナーを称える （Performanceのみ）	特定の期間内にマイルストーンを達成したパートナーを祝福します。
パートナー／クリエイターの再アクティブ化 （Performanceおよび常設のCreatorプログラムのみ）	非アクティブなパートナーへの再エンゲージメントを、3つの指定間隔でメール送信して自動化します。間隔はワークフロー設定時に調整できます。

1. 簡単な ワークフロー名 50文字以内で入力してください。
2. 必要に応じて、 説明.
3. [オンに切り替える] 有効化をスケジュール メールワークフローの有効化日となる特定の日付を選択します。

   1. 有効になると、システムはセグメント条件に合致するパートナーに自動でメールを送信します。メール配信はこれらのルールに完全に依存するため、スケジュール設定の前に条件を必ず再確認してください。
4. 次を設定します。 パートナーセグメント このワークフローを適用する対象です。セグメントはあらかじめ設定されていますが、必要に応じて調整できます。

   • パートナーセグメントの設定に関する重要なヒントや詳細な例については、次を参照してください。 メールワークフロー向けパートナーセグメントの解説.

パートナーセグメントを編集する

1. セグメント選択フィールド内で、次を選択します。 [編集].
2. セグメント設定を確認し、必要な変更を加えます。

   • 必要に応じて、次を選択します： ［And］ を選択して条件を追加します。

   変更が他の条件やワークフローと競合しないようにしてください： たとえば、見込み先参加後に2通のメールを送信したい場合は、 元の参加日 の条件が明確な順序になっていることを確認してください（例：まず 7日前、次に 14日前）となっており、重複していないこと（例： 直近7日間 と 直近14日間).
3. 選択 セグメント対象パートナーをプレビュー を組み合わせないこと）を確認し、ワークフローの対象となるパートナーを把握して、結果が想定どおりであることを確認してください。
4. 選択 保存 をスライドアウト下部で確認します。

   • 保存する前にセグメント条件を慎重に確認してください。ワークフローの有効化後は、セグメントの変更を避けることをおすすめします。

1. で、 連絡先タイプ セクションで、 [ドロップダウンメニュー] を選択して、メールリストへの特定の連絡先タイプの追加または削除を行います。

   • Marketplace： 現在impact.com Marketplaceにあるパートナーアカウントの既定のメールアドレス。
   • カスタム： カスタム連絡先 手動で追加された または次の方法で 見込み先のインポート機能。カスタム連絡先タイプは、リードリストや外部ソースの連絡先がある場合、または外部で知り合った相手を、協業に招待したいときに使用します。
2. で、 Action Type セクションで、選択したパートナーに送信するメールを設定します。

メールを設定する

1. 選択 [編集] テンプレートメールの本文や設定を調整します。登録手順や動的コンテンツも含まれます。

   • 次を使用している場合は、 パートナーの再アクティブ化 テンプレートでは、リンクを削除しないでください。パートナーがトラッキングリンクをすばやく簡単に取得して、プロモーションを開始できるページへリダイレクトされます。
2. メール情報を入力してください：

   • 必要に応じて、 [オンに切り替える] その メッセージテンプレート 設定で既存のメッセージテンプレートを適用し、次の中からテンプレートを選択します。 [ドロップダウンメニュー].
   • 名前： 受信者がメールを受け取ったときに表示される名前。
   • メール： メールの送信元となるメールアドレス。
   • 返信先： パートナーがこのメールに返信した際に連絡するメールアドレス。
   • Cc/Bcc： [オンに切り替える] を選択すると、選択したセグメント内のパートナーに加えて、CcまたはBccの受信者を含められます。
   • 件名： メールの件名。
   • 本文： WYSIWYGエディターを使って、ニュースレターの本文を作成または編集します。
   • 必要に応じて、下の 登録リンクを挿入する、次を選択します [ドロップダウンメニュー] を選択してテンプレート条件のいずれかを選び、次に 挿入を選択します。すると、 プログラムに参加する ボタンが本文に追加され、テンプレート条件への登録リンクとして機能します。
   • 必要に応じて、ニュースレターに他の動的フィールドを挿入できます。利用可能な動的フィールドは、次を選択すると表示されます。 [展開] オプションの右側にある
3. このメールを将来再利用できるように保存したい場合は、 [オンに切り替える] 新しいメッセージテンプレートとして保存 を選択し、メッセージテンプレートを入力します。 名前.
4. 選択 完了 をスライドアウト下部で行います。代わりに、 テストメールを送信を選択することもできます。テストは、ユーザーアカウントに関連付けられたメールアドレスに送信されます。

1. 選択 ワークフローを有効化 または 下書きとして保存.

   • または、複数のワークフローを含むテンプレートを選択した場合は、次を選択します。 保存 を選んで他のワークフローの設定を続けます。すべてのワークフローの設定が完了したら、 ワークフローを有効化 して起動します。
   • 有効化されたワークフローは毎時ちょうどに自動処理されます。
   • 下書きのワークフローはメインの ワークフロー 画面にアクセスできるようにします。

カスタムメールワークフローを作成する

重要： 可能な限り、カスタムワークフローを作成するよりもテンプレートワークフローを変更することをおすすめします。

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → パートナー → 自動化 → ワークフロー.
2. 次の画面にいることを確認してください。 メール タブのままにしておきます。
3. ページ右上で、次を選択します。 ワークフローを作成.

   • 既存のワークフローがない場合は、 ワークフローを作成 が画面中央に表示されます。
4. 以下 独自ので、 メールワークフロー.

   • 複数のメールと 申請 ワークフローを組み合わせて、パートナーとのエンゲージメントや申請処理を行えます。補完的なセグメント条件を持つ複数のワークフローを設定するには、上記の手順を繰り返し、次の項目から始めます。 ワークフロー 画面にアクセスできるようにします。

   
5. 次を設定します。 パートナーセグメント.

パートナーセグメントを作成する

1. 選択 セグメントを追加.
2. スライドアウトで、ドロップダウンリストから既存のセグメントを選択するか、次を選択します。 新しいセグメントを作成.
3. セグメント条件を設定します。

   • 少なくとも1つのセグメント条件が必要です。次を参照してください。 メールワークフロー向けパートナーセグメントの解説 完全な詳細、ベストプラクティス、設定例については、
   • 選択 ［And］ を選択して別の条件を追加します。
4. 選択 セグメント対象パートナーをプレビュー を組み合わせないこと）を確認し、ワークフローの対象となるパートナーを把握して、結果が想定どおりであることを確認してください。

   セグメント条件を慎重に確認してください： このワークフローをシリーズの一部として使用する予定なら、パートナーセグメント条件がシリーズ内の他のワークフローと矛盾するロジックを生まないようにしてください。たとえば、パートナー参加後に2通のメールを送りたい場合は、 元の参加日 ワークフロー1とワークフロー2の条件が時系列で連続している（ 7日前 および 14日前、 直近14日間 および 直近7日間).
5. 選択 保存 をスライドアウト下部で確認します。

1. で、 Action Type セクションで、選択したパートナーに送信するメールを設定します。

   • 以下の メールを設定する の代わりに）ことを確認してください。詳細は上のセクションを参照してください。
2. 選択 ワークフローを有効化 または 下書きとして保存.

   • または、複数のワークフローを含むテンプレートを選択した場合は、次を選択します。 保存 を選んで他のワークフローの設定を続けます。すべてのワークフローの設定が完了したら、 ワークフローを有効化 して起動します。
   • 有効化されたワークフローは毎時ちょうどに自動処理されます。
   • 下書きのワークフローはメインの ワークフロー 画面にアクセスできるようにします。

既存のメールワークフローを管理する

ワークフローはいつでも編集、停止、削除できます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → パートナー → 自動化 → ワークフロー.
2. 各申請者の横にある メール タブのままにしておきます。
3. 管理したいメールワークフローにカーソルを合わせます。

   • 選択 レポートを表示 を 統計を表示 このワークフローの開封、クリック、バウンスしたメールに関するものです。
   • 選択 編集 ワークフロー設定を調整するには
   • 選択 [その他] 次にアクセスします。 有効化, 一時停止, 複製, 問題ログ、または 削除 のオプション。

メールワークフローFAQ

どの種類の連絡先がワークフローメールを受信できますか？

Marketplaceメールタイプのパートナーのみがワークフローメールを受信できます。Marketplace連絡先は、パートナーにユーザーが1人しかいない場合、またはパートナーが公開プロフィール内で設定した場合に設定されます。

送信できるメール数に上限はありますか？

はい。パートナーセグメントは10,000件のメールアドレスまでに制限されています。セグメント条件の結果が10,000件を超える場合、メールは送信されません。CSMまたは サポートにお問い合わせください に連絡して、セグメント設定のトラブルシューティングを依頼してください。

誤ってメール送信してしまった場合、送信を止める最も簡単な方法は何ですか？

最善の方法は、できるだけ早くワークフローを一時停止することです。 最終処理 列が空白（または -）であれば、処理は開始されておらず、対象パートナーはありません。 最終処理 に日付がある場合は、ワークフローUI内のレポートオプションを使って、すでにメールを受け取った相手を確認してください。

新しい契約で、新規パートナー向けのウェルカムメールが既存パートナーに届くのを止めるにはどうすればよいですか？

メールワークフローの1つが新規パートナーにウェルカムメールを送る場合は、セグメント設定で次の条件を使用していることを確認してください。 元の参加日 次と等しい 今日。これにより、ワークフローが有効化された時点以降の純粋な新規パートナーのみがウェルカムメールを受信します。