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# メールワークフローを作成・管理する

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117576?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=dis-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">PXAコースを受講する</a>

メールワークフローは、特定のパートナーセグメントにメールを送信することで、パートナーとのコミュニケーションを自動化するのに役立ちます。あらかじめ設定されたセグメントやメール本文の例を含むワークフローテンプレートを選択することも、ゼロからメールワークフローを作成することもできます。有効化されると、メールワークフローは1時間に1回実行されます。

## テンプレートを使ってメールワークフローを作成する

ほとんどの場合、 *テンプレートワークフロー* から開始し、必要に応じてセグメント条件を調整することをおすすめします。テンプレートワークフローにあなたのユースケースに合うものがない場合は、 [カスタムワークフロー](#para-idm73509281162832) を、推奨されるパートナーセグメント条件やメール本文なしで作成できます。

1. 左側のナビゲーションメニューで、 ![](/files/7ddd72d8e69e7055d9408cf4847c5c54abf9f71d) **\[Engage] → パートナー → 自動化 →** [**ワークフロー**](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/ps-bar-ui.ihtml).
2. ページ右上で、 **ワークフローを作成** → **メールワークフロー**.
   * 既存のワークフローがない場合は、 **ワークフローを作成** が画面中央に表示されます。
3. の *パートナーとのエンゲージメント* セクションで、開始するメールワークフローテンプレートを選択します。

<details>

<summary>利用可能なテンプレート</summary>

ワークフローテンプレートには、あらかじめ設定されたセグメントとメール本文の初期文面が含まれます。一部のテンプレートには、 *連結された*複数のワークフローが含まれており、ワークフローの設定に基づいて一連のアクションが実行されます。

複数のワークフローを含むテンプレートは、テンプレートカード上の色付きアイコンで示されます。連結テンプレートを選択した場合は、ワークフロー作成画面を開くために、最初のワークフローの下にある **編集** を選択する必要があります。

| テンプレート                                                                   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>見込み客への招待を自動化する</p><p><em>（PerformanceとCreator）</em></p>               | 見込み客にパートナーを追加したときにメール招待を送り、招待後7日と14日にフォローアップし、登録したら自動承認します。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>パートナー／クリエイターのオンボーディング</p><p><em>（PerformanceとCreator）</em></p>        | 新しいパートナーまたはクリエイターに自動オンボーディングメールを送信し、すぐにプロモーションを始められるようにします。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>トップクリエイターの力を解き放つ</p><p><em>（クリエイターのみ）</em></p>                        | トップクリエイターを承認し、何百万人ものエンゲージメントの高いフォロワーにリーチします。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>新しいパートナー／クリエイターを歓迎して立ち上げる</p><p><em>（PerformanceとCreator）</em></p>    | <p>新しく参加したパートナーにウェルカムメールを送り、その後オンボーディング資料を含むフォローアップメールを送信して、活動を開始できるよう支援します。このワークフローを通じて送信されるメールは1言語でのみ送信できます。</p><p><strong>注意：</strong> このワークフローを有効化した後は、 <a href="https://app.impact.com/secure/advertiser/campaign/campaign-systememails-settings-flow.ihtml">システムのウェルカムメール</a> がオフになっていることを確認し、パートナーに重複したメールが送信されないようにしてください。</p> |
| <p>パートナーの初回販売を祝う</p><p><em>（Performanceのみ）</em></p>                      | カスタムメッセージで、パートナーの初回販売を祝福します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>高成果のパートナーを祝う</p><p><em>（Performanceのみ）</em></p>                       | 特定の期間内にマイルストーンを達成したパートナーを祝福します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>パートナー／クリエイターの再活性化</p><p><em>（Performanceおよび常設Creatorプログラムのみ）</em></p> | 3つの特定の間隔でメールを送信し、休眠中のパートナーとの再エンゲージメントを自動化します。ワークフローの設定時に間隔を調整できます。                                                                                                                                                                                                                                                                     |

</details>

4. 短い **ワークフロー名** を最大50文字で入力します。
5. 必要に応じて、 **説明**.
6. ![](/files/966a7b9c51811043ca7c1811ec6f6b9ef39fd26f) **\[オンにする]** **スケジュール有効化** を有効にして、メールワークフローを有効化する開始日を特定の日付で選択します。
   1. 有効化されると、システムはセグメント条件に合致するパートナーに自動的にメールを送信します。メール配信はこれらのルールに完全に依存するため、スケジュール設定の前に条件を必ず再確認してください。
7. 設定する **パートナーセグメント** このワークフローを適用する対象です。セグメントはあらかじめ設定されており、必要に応じて調整できます。
   * パートナーセグメントの設定に関する重要なヒントと詳細な例については、 [メールワークフローのパートナーセグメント解説](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/partner-segments-for-email-workflows-explained.md).

<details>

<summary>パートナーセグメントを編集する</summary>

1. セグメント選択欄で、 ![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-a600f51d86cbf3c02c36ea5cf311867b2bb4cf89%2F00a06da7505c774dc36762a66bcd169b1d62cb35af729e3383729755194758fb.svg?alt=media) **\[編集]**.
2. セグメント設定を確認し、必要な変更を加えます。

   * 必要に応じて、 ![](/files/31ed8bce4d22f3780f0bf5494c25049b3181e0a9) **\[かつ]** を選択して条件をさらに追加します。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>変更が他の条件やワークフローと競合しないことを確認してください：</strong> たとえば、見込み客が参加した後に2通のメールを送りたい場合は、 <em>元の参加日</em> の条件が明確な順序に従っていることを確認してください（例：まず <code>7日前</code>、次に <code>14日前</code>）となり、重複しないようにしてください（例： <code>過去7日間</code> と <code>過去14日間</code>).</p></div>
3. 選択 **セグメント対象パートナーをプレビュー** を選択すると、ワークフローの対象となるパートナーを確認でき、結果が期待どおりかを確認できます。
4. 選択 **保存** をスライドアウト下部で。
   * 保存する前にセグメント条件を慎重に確認してください。ワークフローを有効化した後は、セグメントに変更を加えないことをおすすめします。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/983b9a1b93ecf4ba815e9f45f99caf27159b00c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

4. の *連絡先タイプ* セクションで、 ![](/files/6f8314de4650eb50296a22f0905ff81ab67391cc) **\[ドロップダウンメニュー]** を使用して、メールリストに特定の連絡先タイプを含めたり除外したりします。
   * **マーケットプレイス：** 現在impact.comマーケットプレイスにあるパートナーアカウントの既定のメールアドレス。
   * **カスタム：** 手動で追加されたカスタム連絡先 [または](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/partner-management/get-partner-contact-information.md#add-a-contact-to-your-contact-list-0-0) 見込み客をインポート機能経由で [見込み客をインポート](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/prospect-import-for-brands/prospect-import-explained.md)。カスタム連絡先タイプは、リードリストや外部ソースの連絡先、または外部で知り合った人に対して使用し、その人をあなたと一緒に仕事をするよう招待したい場合に使います。
5. の *アクションタイプ* セクションで、選択したパートナーに送信するメールを設定します。

<details>

<summary>メールを設定</summary>

1. 選択 ![](/files/dee6d0aa25ab8d1033979c5547856ea1cb62a907) **\[編集]** テンプレートメールの本文と設定を調整します。サインアップ手順や動的コンテンツも含まれます。
   * を使用している場合は、 *パートナー再活性化* テンプレートでは、リンクを削除しないでください。パートナーはそのリンクから、トラッキングリンクをすばやく簡単に取得してプロモーションを開始できるページに移動します。
2. メール情報を入力してください：
   * 必要に応じて、 ![](/files/966a7b9c51811043ca7c1811ec6f6b9ef39fd26f) **\[オンにする]** その *メッセージテンプレート* 設定で既存のメッセージテンプレートを適用し、その後、 ![](/files/6f8314de4650eb50296a22f0905ff81ab67391cc) **\[ドロップダウンメニュー]**.
   * **名前：** 受信者がメールを受け取ったときに表示される名前です。
   * **メール：** メールの送信元となるメールアドレスです。
   * **返信先：** パートナーがこのメールに返信したときに連絡するメールアドレスです。
   * **Cc/Bcc：** ![](/files/966a7b9c51811043ca7c1811ec6f6b9ef39fd26f) **\[オンにする]** 選択したセグメントのパートナーに加えて、CcまたはBccの受信者を含めるには。
   * **件名：** メールの件名です。
   * **本文：** WYSIWYGエディターを使用して、ニュースレターの内容を作成または編集します。
   * 必要に応じて、以下の *サインアップリンクを挿入*、 ![](/files/6f8314de4650eb50296a22f0905ff81ab67391cc) **\[ドロップダウンメニュー]** テンプレート条件の1つを選択し、次に **挿入**を選択します。これにより **私のプログラムに参加** ボタンがコンテンツに追加され、テンプレート条件へのサインアップリンクとして機能します。
   * 必要に応じて、ニュースレターに他の動的フィールドを挿入できます。利用可能な動的フィールドは、 ![](/files/8557be98c1130cb55554497dd16810fe8e173d9e) **\[展開]** オプションの右側を選択すると確認できます。
3. このメールを今後再利用できるよう保存したい場合は、 ![](/files/966a7b9c51811043ca7c1811ec6f6b9ef39fd26f) **\[オンにする]** **新しいメッセージテンプレートとして保存** し、メッセージテンプレートの **名前**.
4. 選択 **完了** をスライドアウト下部で。代わりに、 **テストメールを送信**を選択できます。テストは、あなたのユーザーアカウントに紐づくメールアドレスに送信されます。

</details>

3. 選択 **ワークフローを有効化** または **下書きとして保存**.
   * あるいは、複数のワークフローを含むテンプレートを選択した場合は、 **保存** を選択して、他のワークフローの設定を続けます。すべてのワークフローの設定が完了したら、 **ワークフローを有効化** して起動します。
   * 有効化されたワークフローは毎時0分に自動処理されます。
   * 下書きのワークフローはメインの *ワークフロー* 画面からアクセスできます。

<details>

<summary>カスタムメールワークフローを作成する</summary>

{% hint style="warning" %}
**重要：** 可能な限り、カスタムワークフローを作成するよりもテンプレートワークフローを編集することをおすすめします。
{% endhint %}

1. 左側のナビゲーションメニューで、 ![](/files/7ddd72d8e69e7055d9408cf4847c5c54abf9f71d) **\[Engage] → パートナー → 自動化 → ワークフロー**.
2. ページ右上で、 **ワークフローを作成**.
   * 既存のワークフローがない場合は、 **ワークフローを作成** が画面中央に表示されます。
3. 以下で *独自のものを作成*を選択し、 **メールワークフロー**.

   * 複数のメールおよび [申請](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/review-partner-applications/automate-partner-application-processing/create-workflows-to-automatically-process-partner-applications.md) ワークフローは連携して、パートナーとのエンゲージメントや申請処理に役立ちます。相補的なセグメント条件を持つ複数のワークフローを設定するには、上記の手順を繰り返し、 *ワークフロー* 画面からアクセスできます。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/42529ea897bfe9d6b5f5dd9840cd73579615e370" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 〜を設定する **パートナーセグメント**.

**パートナーセグメントを作成**

1. 選択 **セグメントを追加**.
2. スライドアウトで、ドロップダウンリストから既存のセグメントを選択するか、 **新しいセグメントを作成**.
3. セグメント条件を設定します。
   * 少なくとも1つのセグメント条件が必要です。詳細、ベストプラクティス、設定例については、 [メールワークフローのパートナーセグメント解説](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/partner-segments-for-email-workflows-explained.md) をご参照ください。
   * 選択 ![](/files/31ed8bce4d22f3780f0bf5494c25049b3181e0a9) **\[かつ]** を選択して、別の条件を追加します。
4. 選択 **セグメント対象パートナーをプレビュー** を選択すると、ワークフローの対象となるパートナーを確認でき、結果が期待どおりかを確認できます。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>セグメント条件を慎重に確認してください：</strong> このワークフローをシリーズの一部として使用する予定がある場合は、パートナーセグメント条件がシリーズ内の他のワークフローと競合するロジックを生まないようにしてください。たとえば、パートナー参加後に2通のメールを送りたい場合は、 <em>元の参加日</em> ワークフロー1とワークフロー2の条件が時系列で連続している（ <code>7日前</code> と <code>14日前</code>、ではなく <code>過去14日間</code> と <code>過去7日間</code>).</p></div>
5. 選択 **保存** をスライドアウト下部で。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/04d73a1d58837bb485bd3d34be468ada6d22dd04" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

5. の *アクションタイプ* セクションで、選択したパートナーに送信するメールを設定します。
   * 〜を参照してください [*メールを設定*](#para-idm73509284172068) 詳細は上記のセクションをご覧ください。
6. 選択 **ワークフローを有効化** または **下書きとして保存**.
   * あるいは、複数のワークフローを含むテンプレートを選択した場合は、 **保存** を選択して、他のワークフローの設定を続けます。すべてのワークフローの設定が完了したら、 **ワークフローを有効化** して起動します。
   * 有効化されたワークフローは毎時0分に自動処理されます。
   * 下書きのワークフローはメインの *ワークフロー* 画面からアクセスできます。

</details>

## 既存のメールワークフローを管理する

ワークフローはいつでも編集、一時停止、または削除できます。

1. 左側のナビゲーションメニューで、![](/files/7ddd72d8e69e7055d9408cf4847c5c54abf9f71d) **\[Engage] → パートナー → 自動化 →** [**ワークフロー**](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/ps-bar-ui.ihtml?route=/workflows).
2. 「 **メール** タブ。
3. 管理したいメールワークフローにカーソルを合わせます。
   * 選択 **レポートを表示** して [統計を表示する](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/review-email-workflow-performance-and-engagement.md) このワークフローの開封、クリック、バウンスしたメールに関する
   * 選択 **編集** ワークフロー設定を調整するには。
   * 選択 ![](/files/967afd940eacbf83a7772ab9ff5584bc129c9568) **\[詳細]** 〜にアクセスするには **有効化**, **一時停止**, **複製**, **問題ログ**、または **削除** オプション。<br>

## メールワークフロー FAQ

<details>

<summary>どの種類の連絡先が Workflow メールを受信できますか？</summary>

Workflow メールを受信できるのは、Marketplace のメールタイプを持つパートナーのみです。パートナーにユーザーが 1 人しかいない場合、またはパートナーが公開プロフィールから設定した場合に、Marketplace 連絡先が設定されます。

</details>

<details>

<summary>送信できるメール数に制限はありますか？</summary>

はい。パートナーセグメントは 10,000 件のメールアドレスに制限されています。セグメント条件の結果が 10,000 件を超えるメールアドレスになる場合、メールは送信されません。CSM または [サポートにお問い合わせください](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) セグメント設定のトラブルシューティングをお手伝いします。

</details>

<details>

<summary>ミスをした場合にメールの送信を止める最も簡単な方法は何ですか？</summary>

最善の方法は、できるだけ早く Workflow を一時停止することです。もし *最終処理日時* 列が空白の場合（または `-`）、処理は開始されておらず、対象となったパートナーはいません。もし *最終処理日時* 日付がある場合は、Workflow UI 内のレポートオプションを使用して、すでにメールを受信した相手を確認してください。

</details>

<details>

<summary>新しい契約に移行した既存パートナーに対して、Email Workflow が新規パートナー向けのウェルカムメッセージを送信しないようにするにはどうすればよいですか？</summary>

メール Workflow の 1 つが新規パートナーにウェルカムメールを送信する場合は、条件 *元の参加日* `が` **今日**を使用してセグメントを設定していることを確認してください。これにより、Workflow が有効になった時点以降の純粋な新規パートナーのみがウェルカムメールを受信します。

</details>


---

# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.