見込み先インポートの解説

Prospect Import 機能を使えば、プラットフォーム内で大量の見込み先リストを簡単に管理できます。Prospect Import を使って、新しい見込み先を追加して勧誘したり、他のプラットフォームから既存のパートナーを impact.com に移行したりできます。この機能と併用して メールワークフローテンプレート を使えば、新しいパートナーやクリエイターをプログラムに自動で承認できます。

仕組み

1. 見込み先を含む CSV ファイルを作成し、impact.com プラットフォームにアップロードするだけです。見込み先のインポート方法については、 プログラムにプロスペクトを一括インポートする.
2. 見込み先のインポートが完了すると、インポート内容の概要が記載された確認メールが届きます。ここで、修正が必要なエラーがあったかどうかを確認できます。
3. 見込み先を impact.com プラットフォームに取り込み、グループ化したら、それらを ワークフロー と組み合わせることができ、登録が完了すると見込み先を自動的にプログラムへ承認します。

注： この機能は見込み先のインポートを想定していますが、他のプラットフォームから既存のパートナーを impact.com に移行することもできます。その場合は、インポート時に既存のパートナーをグループに割り当て、そのグループを自動承認ワークフローと組み合わせて、すぐにプログラムへ登録してください。

メリット

Prospect Import を使えば、追加のツールや遅延なくパートナーネットワークを拡大できます。

• パートナーをより迅速に登録：見込み先リスト全体を数分でアップロードし、価値の高いパートナーやクリエイターとの関係構築をすぐに始められます。外部の支援、手動プロセス、回避策は必要ありません。
• サードパーティの採用ツールは不要：その予算を、パートナーへのインセンティブやキャンペーンなど、他の成長施策に振り向けられます。
• 事前にファイルをテスト：ドライランボタンを使って、エラーや一致するアカウントを確認し、どのレコードが成功するか失敗するかを把握できます。

制限事項

• 見込み先をインポートする際に新しいグループを作成することはできません。すでに 必要なグループを作成しておいてください 見込み先リストをインポートする前に必要なものを用意してください。ファイルに存在しないグループを含めると、そのレコードはインポートされず、概要レポートにエラーが表示されます。
• インポートした見込み先の招待が他の人と共有され、その共有招待を使って新しい応募者が申し込んだ場合、その応募は、最初にインポートした見込み先には関連付けられません。