主な財務担当者を割り当てる

PXAコースを受講する

お客様の主要な経理担当者は、請求に関する問題が発生した際のアカウントの主要な連絡先となります。

このユーザーを impact.com のブランドアカウントに招待し、 ファイナンス その権限を付与すると、請求書、支払い依頼フォームなどにアクセスできるようになります。方法はこちら アカウントにユーザーを招待する.

1. 上部ナビゲーションバーから、 残高 → 設定.
2. 左側のナビゲーションメニューの 設定、選択します 一般.
3. で 財務連絡先 セクション内の、 主担当者、次のいずれかを選択するか 既存のアカウントユーザー または、次の情報を入力してください その他の連絡先.

   • 選択した連絡先は、メール送信するように設定したすべてのドキュメントの既定のメール受信者になります。ただし、連絡先はドキュメントごとに更新できます。あなたの 一般財務設定 メール送信するように設定済みのドキュメント上の経理担当者は更新されません。

     特定のドキュメントのドキュメント設定を更新する方法については、他のヘルプ記事をご覧ください： impact.com費用の文書設定, パートナー費用の文書設定、および 資金口座の書類設定.

   
4. 選択します 保存.

他のアカウント権限を管理したいですか？方法はこちら アクセス権を編集する.