オープンエンドロックの説明

PXAコース（契約と支払い）を受講するPXAコース（トラック）を受講する

オープンエンドロッキングでは、パートナー主導のリードが、ロックされ支払い対象となるアクションになるタイミングを選べます。このロック方式は、テンプレート条件セット内のアクションロック期間に代わるもので、旅行予約のように、リードが必ずしもアクションに変わるとは限らない場合にのみ使用すべきです。

注： オープンエンドロッキングは手間がかかります。この方法についてはCSMと相談することを検討してください。

オープンエンドロッキングは何に使いますか？

オープンエンドロッキングは、物流上の理由でアクションロック期間に従ってロックできないアクションに使用します。たとえばホテル予約のようなサービスでは、パートナーが顧客に6か月先の予約を促す場合がありますが、顧客は予約後から宿泊までの間であればいつでもその予約をキャンセルできます。オープンエンドロッキングにより、まだ発生していないアクションに対してブランドがパートナーへ支払うことを防げます。

オープンエンドロッキングの期限はどれくらいですか？

オープンエンドロッキングのあるアクションは、730日または2年後にロックされます。

オープンエンドロッキングはどう使いますか？

オープンエンドロッキングの更新は、次を使用してバッチで行う必要があります FTPバッチ更新, impact.comのREST API、またはSalesforce連携。

注： でのバッチ更新は 注文レベル アクションを必ず承認または却下のいずれかに設定します。

オープンエンドロッキングはどう設定しますか？

オープンエンドロッキングを設定するには、次の手順に従います：

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ステップ1：オープンエンドロッキングを有効にする

既存のイベントタイプでオープンエンドロッキングを有効にするには、次の手順に従います：

1. 上部ナビゲーションバーから、 [ユーザープロフィール] → 設定.
2. 選択します イベントタイプ の下の Tracking セクション。
3. イベントタイプ一覧で、変更したいイベントタイプにカーソルを合わせ、次を選択します [その他] → 表示/編集.
4. 選択します 詳細設定を表示 ↓、そして次の横の オープンエンドロッキング フィールドで、次を選択します [編集].
5. 次を確認してください オープンエンドロッキング が [オンになっている].
6. 選択します 保存.

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ステップ2：ディスポジションコードを設定する

オープンエンドロッキングを有効にした後は、 ディスポジションコードも作成する必要があります。ディスポジションコードは、アクションを承認するうえで何が適切かを基に、お客様が定めます。アクションを 承認 するコードは、ニーズに合わせてカスタマイズできます。たとえば航空会社では、 確認済み、ホテルでは チェックイン済み などが、ステータスを承認済みに変更し、契約に応じて指定日数後にロックされるルールを発動します。

各ディスポジションコードについて、impact.comがシステム内でそのアクションに対して何を行うかを選択する必要があります。ディスポジションコードには次のオプションがあります：

• そのままにする
• 承認
• 却下
• 変更

重要： オープンエンドロッキングには多くの手作業が必要です。有効化する前に、CSM（またはサポート）にご相談ください。

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ステップ3：オープンエンドロッキングを許可するようテンプレート条件を変更する

特定の承認日に合わせるために、カスタムのアクションロッキング条件を変更する必要があります。

1. 左側のナビゲーションバーで、 ［Engage］ → 契約 → テンプレート条件.
2. 変更したい条件にカーソルを合わせ、次を選択します [その他] → 条件を変更.
3. 下へスクロールして アクションロック セクションまで移動し、次が 承認済み オプションが選択されていることを確認してください。
4. 情報を適切に入力してください。

FTP経由でオープンエンドアクションをバッチ処理する

impact.comでは、設定したディスポジションコードを含むバッチファイルをFTP経由で送信することで、オープンエンドアクションをバッチ承認できます。

• バッチファイルを設定して送信します： 参照： FTPまたはメールによるバッチ変更と取消.
• FTP/SMTPバッチ変更でパラメータを設定します： 参照： ファイル例 および ファイルパラメータと理由コード 詳細はこちら。