見込み顧客に提案を送信

パートナーの要件に応じて、いつでも見込み先に提案を送信できます。パートナーにパートナー要件がない場合は、既存のテンプレート条項を使って提案を送るだけで構いません。ただし、パートナーに契約要件がある場合は、その要件に合わせて条項を調整する必要があります。

いつでも見込み先に提案を送信できます。手順は、見込み先にメールを送るのと似ています。

契約要件なしで提案を送信する

1. 左側のナビゲーションバーで、 [確認] → 見込み客.
2. 提案を送信したい見込み先にカーソルを合わせ、次を選択します [その他] → 提案を送信.
3. 提案フォームに入力します。見込み先への提案方法に関係なく、次の詳細を含める必要があります：

   提案の詳細	説明
   テンプレート条項	の一式 テンプレート条件 見込み先に署名してほしい
   契約日	契約の期間です。選択してください 継続中 の 期間 契約に終了日を設定したくない場合は、
   承認オプション	• 見込み先が条件に同意した後は、選択できるのは 提案. • 必要に応じて、 有効期限 を提案に設定し、パートナーが 反対提案できないようにする.
   パートナーグループ	割り当てたパートナーを整理するためのグループです。
   メッセージ	提案と一緒に表示されるメッセージを書きます。そのパートナーと協力したい理由、協業することで相手にどのようなメリットがあるか、またはこの提案が適切である理由を含めるとよいでしょう。

4. 項目を入力したら、次を選択します 提案を送信.

   

契約要件ありで提案を送信する

パートナーに特定の契約要件がある場合は、公開テンプレート条項とパートナーの契約要件を確認・比較する必要があります。これは、提案する条項がパートナーが定める最低要件を満たしていることを確認し、円滑なパートナーシップにつなげるためです。

1. 左側のナビゲーションバーで、 [確認] → 見込み客.
2. 提案を送信したい見込み先にカーソルを合わせ、次を選択します [その他] → 条項を確認.
3. 次の 条項を確認 画面で、パートナーの要件に照らして条項を確認します。

要件を満たしていない場合

必要な条項は、赤で表示される提案条項の横に緑で示されます。

1. 選択します テンプレート条件を作成.
2. 次の テンプレート条件を作成 画面で、新しいテンプレート条項の名前を入力します。

   • 必要な条項は、パートナーの要件に基づいて自動入力されるため、他のセクションを入力する必要はありません。
3. 選択します 次へ.
4. 次を確認してください 契約条件 および影響を受ける パートナー が正しいことを確認します。
5. を選択してください 開始日 新しい条項を有効にするには
6. 必要に応じて、impact.com に既に広告を準備してアップロードしている場合は、次を選択します [オンに切り替え] この提案に広告を添付して、メディアパートナーとの連携をより迅速に行う、次に選択 検索 送信したい広告を見つけます。
7. 必要に応じて、見込み先が読めるように、条項変更に関するコメントを追加します。
8. 選択します 送信.
9. 案内文を読み、問題なければ、次を選択します 内容を理解しました。続行します.

   • これで見込み先に提案が届くはずです。

パートナーの要件を満たしている場合