パートナーをアーカイブする

見込み客がうまくいかないこともあります。そうした場合は、これらの見込み客をアーカイブして、あなたの 見込み客 画面です。見込み客をアーカイブする方法は 2 つあります。

• 〜から見込み客をアーカイブする 見込み客 画面。
• プロフィールを表示しているときに見込み客をアーカイブする。

見込み客画面から見込み客をアーカイブする

見込み客をアーカイブするのに、そのプロフィールを表示する必要はありません。

1. 左側のナビゲーションメニューから [確認] → 見込み客.
2. 次の 見込み客 画面で、アーカイブしたい見込み客を見つけます。
3. 表のその行にカーソルを合わせます。行の右端で、 [その他] → アーカイブ.
4. 警告メッセージを読み、次を選択します アーカイブ.

見込み客のプロフィールから見込み客をアーカイブする

相手のプロフィールを確認しているときに、その見込み客をアーカイブできます。

1. 左側のナビゲーションメニューから [確認] → 見込み客.
2. 次の 見込み客 画面で、プロフィールを表示したい見込み客を見つけます。
3. 表でその行を選択します。プロフィールが表示されます。
4. 必要に応じてプロフィールを確認します。
5. 選択します [アーカイブ].
6. 警告メッセージを読み、次を選択します アーカイブ.

アーカイブ済みの見込み客を表示する

1. 次の 見込み客 画面で、フィルターメニューに移動します。
2. 〜を変更します 表示 フィルターを アーカイブ済みを表示 して、表に含めます。