初期の財務設定を行う

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オンボーディング中に、プログラムの初期の財務設定を行います。これらの設定により、パートナーが起こしたアクションがいつロックされるか、またいつコミッションを受け取るかが決まります。

impact.com では、以下の設定をブランドの出発点として推奨しています。さらに設定をカスタマイズする必要がある場合は、いつでもオンボーディングチームにご相談ください。

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ステップ1: 請求書明細（SOI）設定を構成する

SOIは請求戦略と連動します。対象の請求期間におけるすべての支払義務はSOIに集計され、指定された支払期限までに精算されるようにアカウントへ資金を入金します。

SOI設定では、ドキュメントにパートナーの請求書の集計のみが含まれるようにし、生成時にすべての財務担当者がそのドキュメントを受け取れるように設定する必要があります。方法を学ぶには SOI設定を構成する.

請求書の優先順位: impact.comの請求書とSOIの両方をカバーできるよう、アカウントに資金を入金してください。両方をカバーするのに十分な入金がない場合、まずimpact.comの請求書の精算に充てられ、その結果、パートナーの請求書が期日超過になる可能性があります。詳細はこちら 請求書がどのように優先されるか.

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ステップ2: アクションのロック／支払いスケジュール期間を設定する

方法を学ぶ アクションのロック／支払いスケジュール期間を設定する。アクションはトラッキングされた月の月末から27日後にロックされるよう設定し、支払いはアクションがロックされる月の月末から20日後に行われるようスケジュールすることを推奨します。

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ステップ3: 主要な財務担当者を追加する

財務担当者には、impact.comからのすべての財務書類と通知が届きます。

この情報はすでにimpact.comに提供済みである可能性が高いです。念のため、記載内容が最新のものか再確認してください。

1. 上部ナビゲーションバーから 残高 [ドロップダウンメニュー] → 設定 → 一般.
2. で、 財務担当者 セクションの 主要連絡先、いずれかを選択してください:

   • 既存のアカウントユーザー: 財務担当者がすでにimpact.comアカウントを持っていて設定済みの場合は、ドロップダウンメニューからその連絡先を選択してください。このユーザーには、次の権限を付与する必要があります: 財務権限、これによりすべての財務操作にアクセスできます。
   • その他の連絡先: 財務担当者がまだimpact.comアカウントを設定していない場合は、連絡先情報を入力してください。
3. 選択します 保存.

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ステップ4: 必要に応じてベンダーコードを追加する

会計チームが請求書にベンダーコードの表示を必要とする場合は、次の場所から設定できます: 請求グループ 画面。

1. 上部ナビゲーションバーから 残高 [ドロップダウンメニュー] → 設定 → 請求グループ.
2. 該当する請求グループにカーソルを合わせ、次を選択します [その他] → impact.com 手数料ドキュメント設定.
3. 希望する ベンダーコード.
4. 選択します 保存.

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ステップ5: 請求先住所を送信する

財務設定を行う最後のステップは、請求先住所をimpact.comに提供することです。この住所は、impact.comからのすべての請求書に記載されます。

おそらく、すでに次の項目で住所を提供しているはずです: アカウント情報、ただし請求書用に別の住所を以下のように提供したい場合もあります:

1. 上部ナビゲーションバーから 残高 [ドロップダウンメニュー] → 設定 → 法人.
2. 住所を変更したい法人にカーソルを合わせ、次を選択します 編集.
3. で、 請求先住所 セクションで、該当する住所の詳細を更新または入力してください。
4. 選択します 保存.