Advocateで参加者のW-9税務コンプライアンスを管理する

W-9コンプライアンスは、Advocate のオプション機能で、貴社ブランドと参加者が米国の税法を遵守するのを支援します。W-9フォームを提出した参加者を追跡し、暦年で2,000米ドルを超える報酬が適切に処理されるようにします。

W-9 Advocate コンプライアンスの詳細については、 Advocate 向け W-9 コンプライアンスの解説.

この記事では、参加者の W-9 税務コンプライアンス状況を表示、更新、一括管理する方法を説明します。

参加者の W-9 税務コンプライアンス状況を確認する方法

この手順に従って、特定の参加者について W-9 フォームが収集済みとしてマークされているかどうかを確認します。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → 参加者.
2. 参加者の名前を検索して選択します。
3. 参加者のプロフィールで、 支払いと税金 タブ。
4. このタブ内で、次の内容が表示されます:

   • 参加者の W-9 フォームのステータス（収集済み / 未収集）。

   

   • 暦年ごとの獲得報酬の内訳。

注: 複数の参加者の W-9 ステータスを一度に確認したい場合は、レポートタイプ US W-9 Tax Report を使用してプログラムレポートを実行できます。

個々の参加者の W-9 ステータスを更新する

W-9 フォームを収集済みとしてマークする

選択 収集済みとしてマーク 参加者が W-9 を提出したとき。この操作により、2,000米ドルの報酬上限が解除され、保留中の報酬がすべて解放されます。

1. 左側のナビゲーションメニューで、〜を選択します [Engage] → 参加者.
2. 検索して選択します 名前 税務コンプライアンスのステータスを変更したい参加者の
3. 参加者のプロフィールで、 支払いと税金 タブ。
4. 選択 収集済みとしてマーク.

1. 選択 確認.

W-9 フォームを未収集としてマークする

デフォルトでは、参加者は W-9 フォームを提出していないものと見なされます。以前に W-9 フォームを収集済みとしてマークしていて、そのステータスを変更したい場合は、このオプションを使って手動でステータスを元に戻します。

注: ステータスを 未収集 に変更しても、報酬を遡って保留中にすることはありません。

1. 左側のナビゲーションメニューで、〜を選択します [Engage] → 参加者.
2. 検索して選択します 名前 税務コンプライアンスのステータスを変更したい参加者の
3. 参加者のプロフィールで、 支払いと税金 タブ。
4. 選択 未収集としてマーク.

1. 選択 確認.

W-9 ステータスを一括更新する

一括ユーザーインポートを使用して、W-9 フォームを 収集済み として複数の参加者に一度にマークできます。この操作により、

• 現在および今後の税年度について、参加者は年間2,000米ドルの報酬上限の対象外になります。
• W-9 の未提出により保留状態になっていた報酬を自動的に解放します。

警告: 一括インポートオプションでは、W-9 を 未収集としてマークすることはできません。

1. をダウンロード .csv サンプルファイル または、次の .csv データを使用してサンプルファイルを作成してください:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[e-mail],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[e-mail],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[e-mail],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[e-mail],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. W-9 を収集済みとして取得した各参加者について:

   • 次のラベルの列を追加します: dateUSTaxFormSubitted.
   • W-9 を受領した日付を表す Unix タイムスタンプ（エポック時間）を入力します。
   • 標準的な日付からこれを生成するには、オンライン変換ツールを使用してください（例: epochconverter.com）。
3. 保存 そのファイル。
4. に従って 一括インポート手順 ファイルをアップロードしてください。