セグメントでマイクロサイトユーザーを承認する

マイクロサイトの登録者や、あなたのブランドのアドボケートになる人をより細かく管理できるよう、マイクロサイトユーザー向けの承認システムを設定できます。

マイクロサイト登録フォーム、ユーザーセグメント、マイクロサイトページ上の条件付き表示を変更して、マイクロサイトの承認システムを設定します。この記事では、承認システムの設定方法と、エンドユーザーにとっての登録プロセスがどのようになるかを説明します。

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ステップ 1: ユーザーセグメントを作成する

ユーザーセグメントを作成する ステータスに基づいてユーザーをグループ化します。その後、ユーザーセグメントに基づいて、ユーザーにさまざまな種類のマイクロサイトコンテンツを表示できるようになります。

承認システム用に、以下のセグメントを作成することをおすすめします:

• 保留中: マイクロサイトに登録済みだが、Advocate プログラムへの参加承認はまだ受けていないユーザー向け。
• 承認済み: マイクロサイトに登録済みで、Advocate プログラムへの参加が承認されたユーザー向け。

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ステップ 2: マイクロサイトを作成する

Advocate アカウントでマイクロサイトを設定しておく必要があります。すでにマイクロサイトを作成している場合は、この手順はスキップできます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → コンテンツ.
2. 次の画面で マイクロサイト カードで、 設定.
3. 次の画面で マイクロサイトを設定 画面で、選択します 紹介マイクロサイトを設定.

   • 検証メールなど、必要なすべてのページ、ルーティング、メールを含む基本的なマイクロサイトを設定します。

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ステップ 3: 条件付きセクションを作成する

マイクロサイトの設定後は、承認待ちユーザーとすでに承認済みのユーザーを対象にするコンテンツを含む条件付きセクションを設定する必要があります。マイクロサイトの一部のユーザーには特定のコンテンツを表示し、他のユーザーにはそのコンテンツを見せないようにしたい場合は、条件付きセクションを設定する必要があります。例: 承認待ち ユーザーには、紹介を行う前にアカウントの承認が必要であることを知らせるメッセージが表示されます。

このコンテンツは、マイクロサイトの以下のページに設定することをおすすめします:

• ダッシュボード: ダッシュボードは、ユーザーが紹介用共有リンクと紹介プログラムの基本情報にアクセスできるページです。承認待ちユーザーが共有リンクにアクセスできないように、また、マイクロサイトの登録とメール認証の完了後にほとんどのユーザーが最初に目にするページであるため、ダッシュボードへのアクセスを制限することをおすすめします。
• アクティビティ: アクティビティページでは、ユーザーは紹介の一覧や、獲得した報酬数など、Advocate プログラムに関連する統計を確認できます。承認待ちユーザーが承認されるまでプログラム情報を閲覧できないよう、このページへのアクセスを制限することをおすすめします。
• 税金と支払い設定ページ: (Cash Payouts のマイクロサイトのみ) 税金と支払い設定ページでは、ユーザーが税務情報と銀行口座情報を入力して、Advocate プログラムから現金報酬を受け取ることができます。ユーザーが最初の現金報酬を受け取れるようになるまでは、銀行口座情報や税務情報を入力する必要がないため、ユーザーが承認されるまではこのページへのアクセスを制限することをおすすめします。

条件付きセクションを作成する

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → コンテンツ.
2. 次の画面で マイクロサイト カードで、 コンテンツを編集.
3. ページとレイアウトの一覧から、次のいずれかのページを選択します:

   • ダッシュボード
   • アクティビティ
   • 税金と支払い設定ページ
4. 選択したページの右側パネルで、次を選択します 追加 → 詳細設定.
5. 下の 詳細設定、を選択します 条件付きエリア / セグメント コンポーネント。
6. 選択して <section> に追加 条件付きセクションをページ上の希望の位置に配置します。
7. セグメント名を「pending」または「approved」に変更します。Microsite Editor の UI または HTML Editor を使用できます。

Microsite Editor の UI

1. 選択して レイヤー → 条件付きセクション.
2. 下の 条件付きセクション、画面右側のテキストボックスにセグメント名を入力します。

   

HTML Editor

条件付きセクションにコンテンツを追加する

1. 含めるコンテンツを移動または追加します 条件付きセクション。Microsite Editor の UI または HTML Editor を使用できます。

   • 次の場合、 承認待ち セグメントには、ユーザーがマイクロサイトの残りの部分にアクセスする前に承認が必要であることを明確に説明するメッセージを必ず用意してください。
   • 次の場合、 approved セグメントでは、ページにアクセスしたときにユーザーに表示されるべきすべてのコンテンツが次に含まれていることを確認してください sqb-conditional-section HTML タグ。

Microsite Editor の UI

既存コンテンツを移動することも、新しいコンテンツを条件付きセクションに追加することもできます。

既存コンテンツを移動する

1. 選択して レイヤー.
2. 次の レイヤー スライドアウトで、移動したいコンポーネントを選択し、次を選択します [閉じる] してスライドアウトを閉じます。
3. コンポーネントで、次を選択します [移動].
4. 条件付きセクションに移動し、セクションの下部または上部で、次を選択します セクションコンテンツへ移動.

新しいコンテンツを追加する

1. 右側パネルで、次を選択します 追加 タブ。
2. 追加したいコンポーネントを選択します。
3. 条件付きセクションに移動し、セクションの下部または上部で、次を選択します セクションコンテンツへ移動.

HTML Editor

1. 選択して 保存 Microsite Editor で行った変更を保存します。

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ステップ 4: マイクロサイト登録フォームを更新する

セグメントを作成したら、Microsite Form を更新して、登録時にユーザーを自動的にセグメントへ割り当てられます。次の手順に従って登録フォームを更新します:

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → データソース → フォーム.
2. 更新したいマイクロサイト登録フォームにカーソルを合わせ、次を選択します 編集.
3. 次までスクロールします フォームの成功時 セクションで、次を選択します [ドロップダウンメニュー] の下にある ユーザーセグメントを更新.
4. 次の 「pending」に追加 ユーザーセグメント。

   • （任意） 他のユーザーセグメントにユーザーを追加または削除したい場合は、上記の手順を繰り返します。
5. 選択して 登録を更新 変更を保存します。
6. テストユーザーとしてマイクロサイトアカウントに登録し、変更をテストします。すべてが正しく設定されていれば、テストユーザーは「pending」セグメント付きで作成されるはずです。テストユーザーが「pending」セグメントのユーザー向け条件付きコンテンツのみを表示できることを確認してください。

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ステップ 5: マイクロサイトユーザーを承認する

次の手順に従うと、Advocate アカウントからマイクロサイトユーザーを承認できます:

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → 参加者.
2. 個々のユーザーのメールアドレスで検索するか、次を選択して、承認待ちユーザーの参加者ページに移動します 詳細フィルター 承認待ちセグメントのすべてのユーザーを検索します。
3. ユーザーの参加者ページで、次までスクロールします セグメント セクション。
4. 選択して [削除] の横にある 承認待ち セグメントからユーザーを削除します。
5. 選択して セグメントを追加 を選択し approved 次のセグメントを [ドロップダウン メニュー].

   • これでユーザーは approved セグメントに入り、マイクロサイトで承認済みメッセージが表示されるはずです。

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ユーザー体験

1. ユーザーはマイクロサイトに登録し、通常のメール認証プロセスに従います。登録時に自動的に次のセグメントに追加されます 承認待ち セグメント。
2. メール認証が完了すると、ユーザーはマイクロサイトのダッシュボードに移動します。ユーザーは次のセグメントにいるため 承認待ち 、次の内容が表示されます 承認待ち マイクロサイト上のメッセージ。
3. ユーザーが承認されると、次を更新した後に承認済みメッセージが表示されます ダッシュボード ページ、またはマイクロサイトに再度ログインした後。