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# Advocateでプログラムルールを設定する
PXAコースを受講する
紹介プログラムでは、ルールとアクションの組み合わせによって参加者に適切な報酬を与えたり、アクション（メール送信など）を発生させたりします。これらのルールとアクションをまとめてプログラムルールと呼びます。ルールとは、対象ユーザーにしてほしいことです。紹介プログラムでは、顧客アドボケートとその友人の両方に適用できます。参加者がルールを達成すると、アクションがトリガーされます。
ルール
設定するルールは、プログラムと達成したい成果によって異なります。すべての紹介プログラムには、少なくとも1つのコンバージョンルールが必要です。ルールの例は次のとおりです。
* 紹介された友人が購入する
* 顧客アドボケートが5件の紹介を行う
* 紹介された友人が適格リードになる
**ルールのトリガー**
impact.comでは、送信されたイベントをルールのトリガーとして使用します。 [プログラムの設定](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md)で、ルールのトリガーとイベントキーを選択します。
| トリガー | 説明 |
| ----------------------- | ------------------------------------ |
| 紹介開始 | 紹介が開始されたとき。 |
| 友人が購入する | 紹介された友人が、イベントで追跡される購入を行ったとき。 |
| 友人が購入を返金する | 紹介された友人が、イベントで追跡される購入で取得した製品を返品したとき。 |
| 友人がアクションを実行する | 紹介された友人が、購入などイベントで追跡されるアクションを実行したとき。 |
| 友人のセグメントおよび/またはフィールドの変更 | 紹介された友人のフィールドまたはセグメントが更新または変更されたとき。 |
**ルール条件**
特定の状況でのみトリガーしたい場合は、ルールに条件を設定できます。ルールに適用できる条件をいくつか紹介します。
* 紹介された友人が購入し、その購入総額が100ドル以上である。
* 顧客アドボケートが、少なくとも6か月間アクティブな購読者である5件の紹介を行う。
* 紹介された友人が購読を開始し、かつアドボケートもアクティブな購読者である必要がある。
ルール条件は、当社のデータベースにあるいくつかの異なる種類のデータに基づいて設定できます。
| データ | 説明 |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ユーザーオブジェクト（顧客アドボケートまたは紹介された友人のいずれか） | メールアドレスや名などの基本情報に加え、カスタムフィールドも含まれます。 |
| イベント | 売上、製品名、プランなど、ルールをトリガーできるイベント内の任意のフィールドが含まれます。 |
| ルール | ルールと紹介の件数は、これがルールがトリガーされる初回かどうかとともに、プログラムロジックで参照できます。これは、X件ごとの紹介で報酬を付与するプログラムや、ルール/アクションを1回だけトリガーする必要がある場合に役立ちます。 |
| 時間 | システムは現在時刻を参照し、紹介の重要な日付（紹介が開始されたときなど）やユーザー（ユーザーが作成されたときなど）と比較できます。 |
ある *時間* 条件によってルールがトリガーされるかどうかが決まります。紹介アクティビティが発生したタイミングに応じて異なるアクションを適用するには、 [日付ベースのアクション](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) を使用してください。
次のセクションを完了して、プログラムルールを設定し、 **次へ** を各セクションの完了後に選択します。
{% stepper %}
{% step %}
### プログラムルールにアクセスする
1. 左側のナビゲーションメニューから  **\[Engage]** :arrow-right: **プログラムルール** :arrow-right: **プログラムルール**.
2. の *プログラムルール* セクションで **ルールを追加**.
{% endstep %}
{% step %}
### プログラムルールを選択して設定する
3. 以下 *このルールをトリガーするものは何ですか？*の  **\[ドロップダウンメニュー]**からトリガーを選択します。一部の設定は、選択したルールによって異なります。
トリガー参照
| トリガー | 説明 |
| ----------------------- | ------------------------------------ |
| 紹介開始 | 紹介が開始されたとき。 |
| 友人が購入する | 紹介された友人が、イベントで追跡される購入を行ったとき。 |
| 友人が購入を返金する | 紹介された友人が、イベントで追跡される購入で取得した製品を返品したとき。 |
| 友人がアクションを実行する | 紹介された友人が、購入などイベントで追跡されるアクションを実行したとき。 |
| 友人のセグメントおよび/またはフィールドの変更 | 紹介された友人のフィールドまたはセグメントが更新または変更されたとき。 |
4. 該当する場合は、ルールをトリガーする購入またはアクションのイベントを選択するか、フィールドまたはセグメントを指定します。
5.  **\[オンに切り替える]** **日付ベースのアクション** を使うと、紹介アクティビティが発生したタイミングに応じて異なるアクションを適用できます。有効にすると、 *評価タイミング* *で*を使用し、各アクションの日付範囲と比較する日付を選択します。選択できる日付はトリガーによって異なります。詳細は [アドボケートの日時ベースのアクション](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
6.  **\[チェックボックス]** **初回のみトリガー** を使用すると、特定の紹介に対してイベントが初めて発生したときのみルールをトリガーします。
7.  **\[チェックボックス]** **紹介をコンバージョンにする** を使用すると、ルールがトリガーされたときに紹介をコンバージョン済みとしてマークします。
8. 入力してください **ルール名**。保存後は変更できません。
{% endstep %}
{% step %}
### 詳細設定を追加する（任意）
9. 選択 **詳細設定** を使って、ルールの制限または条件を追加します。
10.  **\[オンに切り替える]** **報酬数を制限する** を使って、ルールがトリガーされたときにアドボケートが獲得できる報酬の最大数を定義します。
11. 以下の *If* セクションで、特定の状況でのみトリガーしたい場合は、ルールに条件を設定できます。ルールに適用できる条件をいくつか紹介します。
* 友人が購入し、その購入総額が100ドル以上である。
* 顧客アドボケートが、少なくとも6か月間アクティブな購読者である5件の紹介を行う。
* 紹介された友人が購読を開始し、かつアドボケートもアクティブな購読者である必要がある。
条件参照
ルール条件は、当社のデータベースにあるいくつかの異なる種類のデータに基づいて設定できます。
| データ | 説明 |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ユーザーオブジェクト（顧客アドボケートまたは紹介された友人のいずれか） | メールアドレスや名などの基本情報に加え、カスタムフィールドも含まれます。 |
| イベント | 売上、製品名、プランなど、ルールをトリガーできるイベント内の任意のフィールドが含まれます。 |
| ルール | ルールと紹介の件数は、これがルールがトリガーされる初回かどうかとともに、プログラムロジックで参照できます。これは、X件ごとの紹介で報酬を付与するプログラムや、ルール/アクションを1回だけトリガーする必要がある場合に役立ちます。 |
| 時間 | システムは現在時刻を参照し、紹介が開始されたときなどの紹介の重要な日付や、ユーザーが作成されたときなどのユーザーの日付と比較できます。 |
ある *時間* 条件によってルールがトリガーされるかどうかが決まります。紹介アクティビティが発生したタイミングに応じて異なるアクションを適用するには、 [日付ベースのアクション](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) を使用してください。
{% endstep %}
{% step %}
### アクションを追加
{% hint style="info" %}
**制限あり**：プログラムに複数のアクションを追加する必要がある場合は、アカウントのアップグレードが必要になることがあります。 [サポートに連絡](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) して、アドボケートプログラムをアップグレードしてください。
{% endhint %}
複数のルールが同じアクションに適用されるため、ルールとアクションの両方に条件を追加できます。ルールの条件は満たされていても、どの報酬を付与するか、どのメールを送信するかを制御するために、アクション条件を設定したい場合があります。これは特定のプログラムレベルでのみ可能です。 [サポート](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) までお問い合わせください。
12. アクションタイルの1つを選択します。アクションには次のものがあります。
* **報酬とメール:** 報酬を付与し、メールで参加者に通知します。
* **メールのみ:** 参加者にメールを送信します。
* **段階的報酬とメール:** 参加者のセグメント、購入金額などに基づいて異なる報酬を提供します。
13. アクションの適用先を選択します。
* **アドボケート**：紹介リンクまたはコードを共有して、友人をブランドに招待する参加者。
* **友人**：紹介リンクまたはコードを使用して登録または購入する参加者。
14. アクションに名前を付けます。
15. （条件付き）日付ベースのアクションを有効にしている場合は、  **\[オンに切り替える]** **アクションを日付範囲に制限する** を選択し、このアクションを適用する期間を選びます。ステップ5で選択した日付が範囲外の場合は、別のアクションが適用されます。詳細は [アドボケートの日時ベースのアクション](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
16. 必要に応じて **詳細設定** を選択し、特定の状況でのみトリガーしたい場合はアクションに条件を追加します。
{% hint style="info" %}
**例：** 購入成立ルールと、それに関連付けられた報酬とメールのアクションを設定できます。このルールとアクションの組み合わせでは、紹介した友人が購入するたびに、顧客アドボケートにメール通知が送られ、報酬が付与されます。
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
### 報酬を追加する（条件付き）
を選択した場合は、 **報酬とメール** または **段階的報酬とメール**を選択しているため、報酬を設定する必要があります。設定手順については、 *報酬を作成するセクション* を [アドボケートプログラムを設定する](/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md).
{% endstep %}
{% step %}
### ルールを確認する
保存する前に、 *確認* 画面でルールの概要を確認できます。
17. 必要に応じて、ルールを更新します。
1. 選択  **\[編集]** を各行の横で選択すると変更できます。
2. 選択  **\[アクションを追加]** を使うと、前の手順に戻らずに別のアクションを追加できます。
18. 選択 **保存** で完了です。
{% endstep %}
{% endstepper %}
## ルールとアクションの例
ルールとアクションは、if-then文の連続と考えることができます。いくつかの例を見てみましょう。
| 望ましい結果 | If（ルール） | Then（アクション） |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 紹介した適格リード5件ごとに、顧客アドボケートに20ドルのギフトカードを付与する | 紹介された友人が適格リードになる | 報酬とメール |
| 初回登録時に紹介された友人に100ドルのクレジットを付与し、Salesforceの商談が「Closed Won」に設定されている場合は顧客アドボケートに500ドルのクレジットを付与する。 | 紹介された友人が初回登録を完了する | - 報酬とメール（顧客アドボケート）
- 報酬とメール（紹介された友人）
|
| 紹介した相手がデモを正常に完了したときに、顧客アドボケートに通知メールを送信する。 | 紹介された友人がデモを完了する | メールのみ |
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# Agent Instructions
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GET https://help.impact.com/brand/ja/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/advocate-program-rules-explained.md?ask=&goal=
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