Advocateの紹介に関する問題をトラブルシューティングする

Advocateには、プログラム内の個々の紹介に関する不一致、エラー、または問題を調査・トラブルシューティングするのに役立ついくつかのツールがあります。これは、紹介ステータス、資格、報酬に関する参加者からの質問を管理する際に特に有用です。

紹介を効果的に調査するには、次の手順に従ってください：

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ステップ1：プログラムのルールを確認する

特定の紹介に入る前に、まず プログラムルール を確認して、以下を理解してください：

• 何がコンバージョンに該当するか（例： Closed Won, Purchase Event, Demo Completed)
• どのイベントがメール送信と報酬配布をトリガーするか
• 90日間の資格判定期間などの遅延や条件
• 紹介者1人あたりの報酬数の上限などの報酬上限

ルールは [Engage] → プログラムルール で確認できます。

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ステップ2：参加者情報を収集する

調査を始めるには、参加者の次の識別子のうち少なくとも1つを収集してください：

• メールアドレス
• AdvocateアカウントまたはユーザーID

この情報を使って Participant Feed.

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ステップ3：紹介の関連付けを確認する

〜で Participant Feed:

1. 紹介者のプロフィールを見つけます。
2. までスクロールし、 紹介数 セクション。
3. 以下を確認します：

   • 紹介されたユーザーが一覧に表示されている
   • 紹介ステータスが Started

紹介が見つからない場合、シェアリンクが正しく使用されていないか、またはアトリビューションが失敗した可能性があります。

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ステップ4：プログラムのルール条件を確認する

紹介されたユーザーの参加者レコードを開き、次の操作を行います：

1. 次の項目までスクロールし、 イベント セクション。
2. ドロップダウンを使って All Events.
3. あなたの プログラムのコンバージョン条件 に一致するイベントを探します（例：Closed Won、Appointment Set、Demo Completed）。

以下を確認します：

• Advocateに受信されていること（UTT、API、または連携経由）
• 必要な期間内に発生していること
• すべての資格条件に一致していること（例：正しい製品や商談ステージ）

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ステップ5：報酬の発行を確認する

に戻って Participant Feedで、 報酬 セクションで、紹介者と紹介されたユーザーの両方を確認します。

以下を確認します：

• 報酬が発行されている
• 報酬の種類と金額がプログラムのルールに一致している

を使用している場合は Tangoギフトカード、参加者がTangoからのメールを受け取っていることを確認してください。配信を確認するには、Tangoアカウントにログインするか、Tangoサポートに連絡してください。

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ステップ6：紹介メールを確認する（該当する場合）

ユーザーが予期しない、または不明瞭なメールを受け取ったと報告した場合は、メッセージが明確であることを確認するためにプログラムのメールを確認してください：

1. 移動先： [Engage] → プログラムルール → メール.
2. 各紹介段階でどのメールがトリガーされるかを確認します。
3. 選択 編集 メールの内容をプレビューします（変更を保存する必要はありません）。

よくある誤解：

• 「あなたの紹介は承認されました」は、紹介がコンバージョンしたことではなく、リードが資格を満たしたことを意味することがよくあります
• 紹介者は、紹介ステータスのメールとコンバージョン通知を混同することがあります

件名を更新したり、 マージタグ （例：紹介名）を追加してパーソナライズすることで、分かりやすさを改善することを検討してください。あなたの 紹介者向けプログラムのメールをカスタマイズします.

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ステップ7：サポートに連絡する

以下の場合はサポートに連絡してください：

• 期待されるコンバージョンイベントが見つからない
• メールが誤って送信された
• 条件を満たしているのに報酬がトリガーされなかった

サポートに連絡するには：

1. 次の方法でお問い合わせください チケットを送信する またはメールを送信する サポート.
2. 以下の情報を提供してください：

   • 紹介者または紹介されたユーザーのメールアドレス
   • 紹介のおおよその日付
   • 問題の詳細な説明