Advocateの参加者に対するW-9税務コンプライアンスを管理する

W-9コンプライアンスは、Advocate のオプション機能で、あなたのブランドと参加者が米国の税法に準拠し続けるのに役立ちます。W-9フォームを提出した参加者を追跡し、暦年内に$2,000 USDを超える報酬が適切に処理されるようにします。

W-9 Advocate コンプライアンスの詳細はこちら Advocate における W-9 コンプライアンスの説明.

この記事では、参加者の W-9 税務コンプライアンスのステータスを表示、更新、一括管理する方法について説明します。

参加者の W-9 税務コンプライアンスステータスを確認する方法

この手順に従って、特定の参加者について W-9フォームが収集済みとしてマークされているかどうかを確認します。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → 参加者.

2. 参加者の名前を検索して選択します。

3. 参加者のプロフィールで、 支払いと税金 タブを選択します。

4. このタブ内では、次の内容が表示されます。

   • 参加者の W-9フォームのステータス（収集済み / 未収集）。

   

   • 暦年ごとの獲得報酬の内訳。

注：複数の参加者の W-9 ステータスを一度に確認したい場合は、レポートタイプ US W-9 Tax Report を使用してプログラムレポートを実行できます。

個々の参加者の W-9 ステータスを更新する

W-9フォームを収集済みとしてマークする

選択します 収集済みとしてマーク 参加者が W-9 を提出したときに行います。これにより、$2,000 USD の報酬上限が解除され、保留中の報酬がすべて解放されます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → 参加者.

2. 検索して選択します。 名前 税務コンプライアンスステータスを変更したい参加者の。

3. 参加者のプロフィールで、 支払いと税金 タブを選択します。

4. 選択します 収集済みとしてマーク.

1. 選択します 確認.

W-9フォームを未収集としてマークする

デフォルトでは、参加者は W-9フォームを提出していないものと見なされます。以前に W-9フォームを収集済みとしてマークし、そのステータスを変更したい場合は、このオプションを使用して手動でステータスを元に戻します。

注：ステータスを 未収集 に変更しても、報酬が遡って保留中になることはありません。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → 参加者.

2. 検索して選択します。 名前 税務コンプライアンスステータスを変更したい参加者の。

3. 参加者のプロフィールで、 支払いと税金 タブを選択します。

4. 選択します 未収集としてマーク.

1. 選択します 確認.

W-9 ステータスを一括更新する

一括ユーザーインポートを使用して、W-9フォームを 収集済み として複数の参加者に対して一度にマークできます。この操作は次のことを行います。

• 現在および将来の税年度において、参加者を $2,000 USD の年間報酬上限の対象外にします。

• W-9 がないために保留中にされた報酬を自動的に解放します。

警告： 一括インポートオプションを使用して W-9 を 未収集としてマークすることはできません。これは参加者プロフィールから個別に行う必要があります。

1. ダウンロード .csv サンプルファイルを または、次の .csv データを使用してサンプルファイルを作成してください。

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. W-9 を収集した各参加者について：

   • 次のラベルの列を追加します： dateUSTaxFormSubitted.

   • W-9 の受領日を表す Unix タイムスタンプ（エポック時間）を入力します。

   • オンライン変換ツールを使用して、標準の日付からこれを生成します（例：epochconverter.com）。

3. 保存 ファイルを。

4. 次に従って 一括インポート手順 ファイルをアップロードします。