Imposta le tue impostazioni finanziarie iniziali

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Durante l'onboarding, configurerai le impostazioni finanziarie iniziali per il tuo programma. Queste impostazioni controllano quando le azioni gestite dai partner si bloccheranno e quando dovranno ricevere le loro commissioni.

impact.com consiglia la configurazione riportata di seguito come buon punto di partenza per il tuo brand. Rivolgiti sempre al tuo team di onboarding per ricevere aiuto se hai bisogno di personalizzare ulteriormente la configurazione.

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Passaggio 1: configura le impostazioni dello Statement of Invoice (SOI)

Lo SOI coincide con una strategia di fatturazione: tutti i tuoi obblighi per un determinato periodo di fatturazione vengono sommati nello SOI e verserai i fondi nel tuo account in modo che siano regolati entro la data di scadenza specificata.

Dovresti impostare le configurazioni dello SOI in modo che il documento includa solo un riepilogo delle fatture dei partner e che tutti i tuoi contatti Finance ricevano il documento quando viene generato. Scopri come configurare le impostazioni dello SOI.

Prioritizzazione delle fatture: Dovresti finanziare il tuo account per coprire sia le fatture di impact.com sia lo SOI. Se non finanzi il tuo account a sufficienza per coprire entrambi, i fondi verranno prima destinati alla regolazione della fattura di impact.com, il che potrebbe causare fatture dei partner scadute. Scopri di più su come vengono prioritizzate le fatture.

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Passaggio 2: imposta i periodi di blocco delle azioni/schedulazione dei pagamenti

Scopri come configurare i periodi di blocco delle azioni/schedulazione dei pagamenti. Ti consigliamo di impostare il blocco delle azioni 27 giorni dopo la fine del mese in cui vengono tracciate e di programmare i pagamenti in uscita 20 giorni dopo la fine del mese in cui le azioni vengono bloccate.

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Passaggio 3: aggiungi un contatto Finance principale

I contatti Finance riceveranno tutti i documenti e le notifiche finanziarie da impact.com.

Probabilmente hai già fornito queste informazioni a impact.com. Per sicurezza, verifica che quanto hai indicato sia ancora aggiornato.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [Menu a discesa] → Impostazioni → Generali.
2. Nel Contatti Finance sezione, sotto Contatto principale, seleziona uno dei seguenti:

   • Utente account esistente: Se il tuo contatto Finance ha già un account impact.com e lo ha configurato, seleziona il contatto dal menu a discesa. A questo utente deve essere concessa l' autorizzazione Finance, che gli dà accesso a tutte le azioni finanziarie.
   • Altro contatto: Se il tuo contatto Finance non ha ancora configurato un account impact.com, inserisci le informazioni del contatto.
3. Seleziona Salva.

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Passaggio 4: facoltativamente, aggiungi un codice fornitore

Se il tuo team contabile richiede che un codice fornitore compaia sulle tue fatture, puoi impostarne uno dalla schermata Gruppi di fatturazione .

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [Menu a discesa] → Impostazioni → Gruppi di fatturazione.
2. Passa con il mouse sul gruppo di fatturazione applicabile, quindi seleziona [Altro] → Impostazioni documenti commissioni impact.com.
3. Inserisci il Codice fornitore.
4. Seleziona Salva.

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Passaggio 5: invia il tuo indirizzo di fatturazione

L'ultimo passaggio nella configurazione delle impostazioni finanziarie è fornire il tuo indirizzo di fatturazione a impact.com. Questo è l'indirizzo che verrà indicato su tutte le tue fatture di impact.com.

Probabilmente hai già fornito il tuo indirizzo in Informazioni account, ma potresti voler fornire un indirizzo alternativo per le fatture come segue:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [Menu a discesa] → Impostazioni → Entità legali.
2. Passa con il mouse sull'entità legale per la quale desideri modificare l'indirizzo, quindi seleziona Modifica.
3. Nel Indirizzo di fatturazione sezione, aggiorna o fornisci i dettagli dell'indirizzo pertinenti.
4. Seleziona Salva.