Gestisci le note sulla partnership

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Mantieni uno storico delle tue interazioni con un partner per gestire meglio la partnership.

Gestisci note

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Interagisci] → Partner → Partner.
2. Passa il cursore sul partner per cui vuoi creare note, quindi seleziona [Altro] → Note.
3. Puoi eseguire alcune azioni diverse.

   • Scrivi una nota su un'interazione con un partner. Dopo aver scritto la nota, scegli se è basata su un'email, una chiamata o una chat con il tuo partner. Facoltativamente, aggiungi un file. Seleziona Aggiungi.
   • Visualizza tutte le note che hai su questo partner. Filtra per Tutti, Email, Telefono, oppure Chat per sfogliare le note per tipo. Seleziona [Cerca] per cercare testo in tutte le note.
   • Invia un'email al tuo partner o aggiungi un contatto all'account del tuo partner.
   • Visualizza i dettagli del tuo partner, incluso il suo stato di attività, quando è iniziata la partnership, eventuali gruppi a cui il partner appartiene e chi è il responsabile account.

     

Visualizza azioni del partner

Il Note La pagina può anche portarti ad altre pagine utili per gestire la tua partnership.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Interagisci] → Partner → Partner.
2. Passa il cursore sul partner per cui vuoi visualizzare le azioni, quindi seleziona [Altro] → Note.
3. Nell'angolo in alto a destra, seleziona Azioni, quindi seleziona la pagina che desideri.

   Pagina	Descrizione
   Responsabile account	Attiva/disattiva se desideri un responsabile account specifico per questo partner.
   Valori personalizzati	Imposta fino a tre valori URL personalizzati.
   Integrazione partner	Gestisci l'integrazione di tracciamento per questo partner.
   $ Impostazione del costo per il cliente	Attiva/disattiva se desideri addebitare ai clienti il fatto di collaborare con te, ad esempio se sei un'agenzia con i brand che gestisci o se fai parte di un brand con i partner che gestisci. Scegli se addebitare una percentuale in aggiunta all'investimento media, una percentuale del fatturato delle vendite oppure un CPA fisso per conversione.
   Visualizza cronologia	Visualizza la cronologia del tuo contratto con il partner.
   Visualizza i termini	Visualizza il tuo contratto attuale con il partner.