Spiegazione dei segmenti partner per i flussi di lavoro email

Questo documento di aiuto spiega i segmenti partner specificamente per i flussi di lavoro email e fornisce esempi su come configurare le condizioni del tuo segmento. Se stai cercando istruzioni per configurare l'intero flusso di lavoro email, fai riferimento a Creare e gestire i flussi di lavoro email.

Quando configuri un flusso di lavoro email, le condizioni del segmento partner selezionato determineranno chi riceverà l'email. È importante configurare correttamente le condizioni in modo che i partner non ricevano email duplicate.

Che cos'è un segmento partner?

Un segmento partner è un insieme di condizioni che filtra prospect o partner per email mirate. I segmenti sono dinamici. Ogni volta che il flusso di lavoro viene eseguito, i nuovi partner che soddisfano le condizioni (e che non hanno ricevuto l'email) vengono inclusi automaticamente.

Suggerimenti e buone pratiche

• Sii specifico riguardo ai partner che stai targettizzando per evitare di inviare email di massa troppo generiche.
• Usa la Iscritto Fase contrattuale quando vuoi evitare di contattare partner che non hanno un contratto. Nella maggior parte delle altre situazioni, usare Fase della relazione è preferibile a Fase contrattuale.

  La Fase contrattuale condizione consente di targettizzare solo partner in una specifica fase contrattuale, che potrebbe non rappresentare il loro stato generale con il tuo brand. Fase della relazione ti consente di targettizzare qualsiasi partner iscritti.
• Usa la Esattamente X giorni fa opzione di data (ad es. 30 giorni fa) per creare intervalli temporali strutturati nei tuoi flussi di lavoro.

  Ad esempio, se il tuo flusso di lavoro invia un'email a un partner il cui Fase della relazione è diventato Iscritto 30 giorni fa, il partner non riceverà un'email nei primi 29 giorni dall'iscrizione. Questo è importante per creare flussi di lavoro sequenziali, "a catena", che si attivano uno dopo l'altro.
• Usa la Intervallo di date opzione di data (ad es. Ultimi 30 giorni) quando configuri un flusso di lavoro basato su parametri flessibili di performance o di recruiting.

  Ad esempio, se il tuo flusso di lavoro invia un'email a un partner il cui Fase della relazione è diventato Iscritto entro gli Ultimi 30 giorni, il partner riceverà un'email ogni volta che soddisfa la tua condizione di performance, anche se è iscritto da soli 10 giorni.

Esempi e casi d'uso

Con così tante opzioni di personalizzazione, scegliere le condizioni giuste per i tuoi segmenti può sembrare complicato. Questa sezione fornisce raccomandazioni per diversi casi d'uso per aiutarti nella configurazione. Per semplificare le cose, puoi iniziare con uno dei nostri template predefiniti—probabilmente ce n'è uno adatto alle tue esigenze.

Nelle tabelle qui sotto, ogni riga rappresenta 1 flusso di lavoro.

Inviti ai partner, follow-up e accettazione automatica alla registrazione

Converti i prospect in partner con un flusso di lavoro automatizzato:

• Contatta i prospect via email.
• Accettali automaticamente se si registrano.
• Invia un'email di benvenuto al momento dell'accettazione.

Suggerimento: Risparmia tempo usando il Automatizza gli inviti ai prospect template! Include 4 flussi di lavoro con diverse condizioni di segmento che definiscono quali dei tuoi partner verranno contattati.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento	Azione eseguita
Partner la cui fase della relazione è cambiata in Nuovo alla data odierna.	• Fase della relazione è uno di Nuovo • Data dell'ultimo passaggio è Oggi	Invia un'email che includa un invito a candidarsi al tuo programma.
Partner passati alla fase Outreach della relazione 7 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Data dell'ultimo passaggio è 7 giorni fa	Invia un'email di follow-up che includa un invito.
Partner passati alla fase Outreach della relazione 14 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Data dell'ultimo passaggio è 14 giorni	Invia una seconda email di follow-up che includa un invito.
Partner che hanno firmato un insieme selezionato dei termini del tuo template. Nota: Questo è un flusso di lavoro di candidatura incluso come parte del Automatizza gli inviti ai prospect template del flusso di lavoro.	Termine del template per partner è uno di [il termine del template selezionato]	Accetta automaticamente il partner quando si registra e accetta i tuoi termini.
Partner che oggi si sono iscritti al tuo programma e hanno un contratto attivo. Dopo aver attivato questo flusso di lavoro, assicurati che le email di benvenuto del sistema siano disattivate per evitare di inviare email duplicate ai tuoi partner.	• Data di iscrizione originale è Oggi • Fase contrattuale è Iscritto	Invia un'email di benvenuto ai partner che si sono appena iscritti.

Migra i partner esistenti su impact.com

Sposta i partner esistenti da una piattaforma precedente a impact.com con un flusso di lavoro automatizzato che:

• Invita i partner a migrare non appena li aggiungi ai Prospect.
• Effettua follow-up con loro nei 30 giorni successivi.
• Li accetta automaticamente quando si candidano al tuo programma.

Suggerimento: Risparmia tempo usando il Automatizza la migrazione dei partner template! Include 5 flussi di lavoro email con condizioni di segmento preconfigurate, più un flusso di lavoro di candidatura che accetta automaticamente i partner quando si candidano.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento	Azione eseguita
Partner la cui fase della relazione è cambiata in Nuovo alla data odierna, il che significa che sono nel tuo elenco dei Prospect, ma non li hai ancora contattati	• Fase della relazione è uno di Nuovo • Data dell'ultimo passaggio è Oggi	Invia l'email iniziale invitando i partner a migrare su impact.com.
Partner passati alla fase Outreach della relazione 7 giorni fa, il che significa che hai avviato il contatto con loro.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Data dell'ultimo passaggio è 7 giorni fa	Invia un'email di follow-up che invita i partner a richiedere il proprio account impact.com.
Partner passati alla fase Outreach della relazione 14 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Data dell'ultimo passaggio è 14 giorni fa	Invia una seconda email di follow-up.
Partner passati alla fase Outreach della relazione 21 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Data dell'ultimo passaggio è 21 giorni fa	Invia una terza email di follow-up.
Partner passati alla fase Outreach della relazione 30 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Data dell'ultimo passaggio è 30 giorni fa	Invia un'email di promemoria finale.
Partner che hanno presentato domanda per un insieme selezionato dei termini del tuo template. Nota: Questo è un flusso di lavoro di candidatura incluso come parte del Automatizza la migrazione dei partner template del flusso di lavoro.	Termine del template per partner è uno di [i termini del template selezionati]	Accetta automaticamente i partner invitati quando si candidano e accettano i tuoi termini.

Dai il benvenuto a un partner appena iscritto

Invia un'email di benvenuto quando un partner si registra. Questo flusso di lavoro può essere autonomo per tutti i partner contrattualizzati. Oppure, può far parte di un flusso di lavoro più ampio che include recruiting, contrattualizzazione automatica e onboarding.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Partner che oggi si sono iscritti al tuo programma e hanno attualmente un contratto con il tuo brand. Dopo aver attivato questo flusso di lavoro, assicurati che le tue email di benvenuto del sistema siano disattivate per evitare di inviare email duplicate ai tuoi partner.	• Data di iscrizione originale è Oggi • Fase contrattuale è Iscritto

Congratulati con i partner per aver generato le prime azioni

Riconosci i partner che generano la loro prima azione entro 30 giorni dall'iscrizione. Configura un flusso di lavoro email che targettizzi i partner che si sono iscritti e hanno generato ricavi negli ultimi 30 giorni. L'email verrà inviata ai partner non appena raggiungono l'obiettivo di ricavi nell'intervallo di date delle performance selezionato.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Partner che si sono iscritti negli ultimi 30 giorni e hanno generato almeno 1 azione.	• Data di iscrizione originale intervallo tra 0 & 30 giorni fa • Intervallo di date delle performance tra 0 & 30 giorni fa • Ricavi maggiore di 0

Puoi anche creare un flusso di lavoro di follow-up che targettizzi i partner che generano ricavi entro un altro intervallo di date specificato, ad esempio dal 31° al 60° giorno dall'iscrizione.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Partner che si sono iscritti da 31 a 60 giorni fa e hanno generato un'azione.	• Data di iscrizione originale intervallo tra 31 & 60 giorni fa • Intervallo di date delle performance intervallo tra 31 & 60 giorni fa • Ricavi maggiore di 0

Evita di presumere che i partner siano idonei per entrambe le email: Quando configuri questo flusso di lavoro, usa un linguaggio neutro che non presuma che il partner abbia ricevuto un'email di congratulazioni precedente. I flussi di lavoro targettizzano periodi di performance separati.

Congratulati con i partner per aver generato ricavi elevati

Congratulati con i partner che ottengono buoni risultati entro i primi 30 giorni dall'iscrizione al tuo programma e invia una seconda email a quelli che ottengono buoni risultati nel secondo mese dall'iscrizione. Puoi configurare 2 flussi di lavoro email che valutano intervalli di date consecutivi.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Partner che si sono iscritti tra 1 e 30 giorni fa e hanno generato almeno $1.000 dall'iscrizione.	• Data di iscrizione originale intervallo tra 1 & 30 giorni fa • Intervallo di date delle performance intervallo tra 1 & 30 giorni fa • Ricavi maggiore di 999
Partner che si sono iscritti tra 31 e 60 giorni fa e hanno generato almeno $10.000 dall'iscrizione.	• Data di iscrizione originale intervallo tra 31 & 60 giorni fa • Intervallo di date delle performance intervallo tra 31 & 60 giorni fa • Ricavi maggiore di 9999

Avvia, sollecita e riattiva i tuoi nuovi partner

Aiuta i tuoi nuovi partner a partire con il piede giusto — oppure incoraggiali a rimettersi in carreggiata — con il Riattivazione dei partner template del flusso di lavoro. Questo template invia un'email ai partner nuovi ma inattivi a 10, 20 e 40 giorni dall'iscrizione.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Nuovi partner che non hanno avuto alcuna attività nei 10 giorni da quando si sono iscritti.	• Intervallo di date delle performance è Ultimi 10 giorni • Ricavi uguale a 0 • Data di iscrizione originale È 10 giorni fa
Partner che sono ancora inattivi dopo 20 giorni.	• Intervallo di date delle performance è Ultimi 20 giorni • Ricavi uguale a 0 • Data di iscrizione originale È 20 giorni fa
Partner che sono ancora inattivi dopo 40 giorni.	• Intervallo di date delle performance è Ultimi 40 giorni • Ricavi uguale a 0 • Data di iscrizione originale È 40 giorni fa

Partner dormienti che non hanno effettuato alcuna azione negli ultimi 60 giorni

Incoraggia i partner esistenti che non hanno effettuato azioni ad aumentare il loro coinvolgimento con il tuo programma.

La Data di iscrizione originale La condizione è essenziale in questo flusso di lavoro perché garantisce che i partner aggiunti di recente abbiano il tempo di generare clic prima di ricevere un'email di promemoria.

Nota: Quando adatti questo esempio al tuo programma, assicurati di scegliere una Performance condizione pertinente al tuo caso d'uso. Ad esempio, se vuoi impostare $1.000 di ricavi come standard minimo di performance per i tuoi partner, sostituisci Ricavi inferiore a 1000.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Partner con un contratto attivo che si sono iscritti al tuo programma 45 giorni fa e che non hanno avuto alcun ricavo negli ultimi 30 giorni. I partner non riceveranno questa email fino al 45° giorno dopo l'iscrizione.	• Data di iscrizione originale È 45 giorni fa • Intervallo di date delle performance intervallo tra 0 e 30 giorni fa • Ricavi uguale a 0

Email di congratulazioni per il raggiungimento di obiettivi di ricavi specifici

Invia un'email di congratulazioni ai partner che generano $1.000 e $10.000 di ricavi entro un certo periodo dall'iscrizione.

Nota: Entrambi i flussi di lavoro utilizzano la Data di iscrizione originale È Ultimi [X] giorni condizione, il che significa che le loro valutazioni si sovrappongono per i primi 30 giorni. Un partner ad alte prestazioni che genera $10.000 di ricavi nei primi 30 giorni riceverà entrambe le email.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento
Partner che si sono iscritti negli ultimi 30 giorni e hanno generato ricavi pari o superiori a $1.000.	• Data di iscrizione originale È Ultimi 30 giorni • Intervallo di date delle performance È Ultimi 30 giorni • Ricavi maggiore di 999
Partner che si sono iscritti negli ultimi 60 giorni e hanno generato ricavi pari o superiori a $10.000.	• Data di iscrizione originale È Ultimi 60 giorni • Intervallo di date delle performance È Ultimi 60 giorni • Ricavi maggiore di 9999

Contatta i prospect aggiunti dall'Agente di recruiting

L'Agente di recruiting reperisce nuovi prospect dal Marketplace e li aggiunge al tuo elenco dei Prospect, nel gruppo partner che hai impostato nel pannello Discover. Usa questi segmenti per inviare una prima email di contatto a quei prospect e per effettuare follow-up.

Partner da targettizzare	Come configurare il segmento	Azione eseguita
Prospect che l'agente ha appena aggiunto al tuo elenco dei Prospect.	• Fase della relazione è uno di Nuovo • Gruppo partner è uno di [il tuo gruppo Discover] • Data dell'ultimo passaggio è Oggi	Invia la prima email di contatto ai prospect aggiunti dal sotto-agente Discover, nel giorno in cui sono stati aggiunti.
Prospect che hai contattato 7 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Gruppo partner è uno di [il tuo gruppo Discover] • Data dell'ultimo passaggio è 7 giorni fa	Invia un'email di follow-up 7 giorni dopo il primo invito. Per inviarla dopo un numero diverso di giorni, modifica la condizione Data dell'ultimo passaggio.
Prospect che hai contattato 14 giorni fa.	• Fase della relazione è uno di Outreach • Gruppo partner è uno di [il tuo gruppo Discover] • Data dell'ultimo passaggio è 14 giorni fa	Invia una seconda email di follow-up 14 giorni dopo l'invio dell'email iniziale.

Imposta Gruppo partner al gruppo a cui l'agente aggiunge i prospect. L'impostazione predefinita è Agente di recruiting: Discover, ma puoi confermarla o modificarla nelle impostazioni Discover del tuo agente. Un prospect passa da Nuovo a Outreach una volta inviata la tua prima email, quindi i segmenti di follow-up raggiungono solo i prospect che hai già contattato. Regola Data dell'ultimo passaggio in ciascun follow-up per controllare dopo quanti giorni dalla prima email viene inviata.

Dopo aver salvato un segmento, usalo in un flusso di lavoro email personalizzato. Vedi Creare e gestire i flussi di lavoro email.