Importa prospect in blocco nel tuo programma

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Segui questi passaggi per importare in blocco i prospect (sia quelli con account impact.com esistenti sia quelli senza) nel tuo programma specifico tramite CSV, risparmiando tempo e fatica nell'aggiungerli manualmente. Puoi anche testare il tuo file prima di finalizzare l'importazione per aiutare a prevenire errori. Vedi FAQ sull'importazione dei prospect per ulteriori informazioni.

Importa prospect in blocco

Avvertenza: Non puoi creare un gruppo quando importi i prospect. Assicurati di aver già creato eventuali gruppi di cui hai bisogno prima di importare il tuo elenco di prospect.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.
2. A sinistra, sotto la Strumenti sezione, seleziona Importa prospect.
3. Seleziona [Menu a discesa] e scegli il programma a cui desideri aggiungere i tuoi prospect.
4. Seleziona Scegli file per caricare il tuo file CSV.

   • Seleziona Mostra dettagli del formato del file [Menu a discesa] per saperne di più su come configurare il tuo file CSV. Puoi anche selezionare Copia colonne negli appunti e incollale nella tua applicazione di foglio di calcolo. Consulta il modello Importa prospect qui sotto per vedere quali dati deve contenere il tuo file CSV.
5. Facoltativamente, puoi testare il tuo file di importazione prima di creare qualsiasi record selezionando [Casella non selezionata] sotto Importa come prova.
6. Quindi seleziona Invia.

   • Successivamente, riceverai un'email con i dettagli di eventuali successi ed errori nel tuo file.

   

modello Importa prospect

Nome partner, Email di contatto, Proprietà media, Nome gruppo, Nome di contatto, Cognome di contatto, Descrizione, ID partner

Nota: Per garantire un'importazione riuscita, devi includere nel tuo file CSV il nome partner del prospect, l'email di contatto e l'URL della sua proprietà media.

Visualizza e contatta i tuoi prospect importati

Per visualizzare e contattare i tuoi prospect importati, procedi come segue:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Discover] → Prospect.
2. Dai filtri nella parte superiore dello schermo, seleziona il Origine filtro e seleziona Importazione prospect [Casella non selezionata].

   • Facoltativamente, se hai importato i tuoi prospect con un gruppo, seleziona il Gruppo filtro e seleziona il gruppo che vuoi visualizzare.
3. Per contattare i tuoi prospect, usa il Automatizza gli inviti ai prospect flusso di lavoro. Scopri di più su la configurazione di un flusso di lavoro.