Importa in blocco prospect nel tuo programma

Segui questi passaggi per importare in blocco i prospect (sia quelli con account impact.com esistenti sia quelli senza) nel tuo programma specifico tramite CSV, risparmiandoti il tempo e la fatica di aggiungerli manualmente. Puoi anche testare il tuo file prima di finalizzare l'importazione per contribuire a prevenire errori. Vedi FAQ sull'importazione dei prospect per ulteriori informazioni.

Importa prospect in blocco

Avvertenza: Non puoi creare un gruppo durante l'importazione dei prospect. Assicurati di aver già creato eventuali gruppi di cui hai bisogno prima di importare il tuo elenco di prospect.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.
2. A sinistra, sotto la Strumenti sezione, seleziona Importa prospect.
3. Seleziona [Menu a discesa] e scegli il programma al quale desideri aggiungere i tuoi prospect.
4. Seleziona Scegli file per caricare il tuo file CSV.

   • Seleziona Mostra i dettagli del formato del file [Menu a discesa] per saperne di più su come configurare il tuo file CSV. Puoi anche selezionare Copia colonne negli appunti e incollale nella tua applicazione per fogli di calcolo. Vedi il modello di importazione dei prospect qui sotto per vedere quali dati deve contenere il tuo file CSV.
5. Facoltativamente, puoi testare il file di importazione prima di creare qualsiasi record selezionando [Casella non selezionata] sotto Importa come prova.
6. Poi seleziona Invia.

   • Successivamente, riceverai un'email con i dettagli di eventuali successi ed errori nel tuo file.

   

modello di importazione dei prospect

Nome partner, Email del contatto, Proprietà media, Nome del gruppo, Nome del contatto, Cognome del contatto, Descrizione, ID partner

Nota: Per garantire un'importazione riuscita, devi includere nel tuo file CSV il nome partner del prospect, l'email del contatto e l'URL della sua proprietà media.

Visualizza e contatta i prospect importati

Per visualizzare e contattare i prospect importati, procedi come segue:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Discover] → Prospect.
2. Dai filtri nella parte superiore della schermata, seleziona il Origine filtro e seleziona Importazione prospect [Casella non selezionata].

   • Facoltativamente, se hai importato i tuoi prospect con un gruppo, seleziona il Gruppo filtro e seleziona il gruppo che desideri visualizzare.
3. Per contattare i tuoi prospect, usa il Automatizza gli inviti ai prospect workflow. Scopri di più su come configurare un workflow.