Gestisci le impostazioni dei documenti delle commissioni dei partner

Il Impostazioni documento commissioni partner questa schermata ti consente di rivedere e impostare le tue preferenze per le fatture dei pagamenti ai partner di ciascun gruppo di fatturazione. Puoi configurare le impostazioni per il tuo Fatture di pagamento ai partner oltre al tuo Rendiconto mensile / Rendiconto delle fatture (SOI), un documento che aggrega un insieme di fatture di pagamenti ai partner per questo specifico gruppo di fatturazione.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo → Impostazioni.
2. A sinistra, sotto Impostazioni, seleziona Gruppi di fatturazione.
3. Passa il mouse su un gruppo di fatturazione, quindi seleziona [Altro] → Impostazioni documento delle commissioni partner.
4. Rivedi le tue selezioni e apporta eventuali modifiche.

Impostazioni documento commissioni partner

Impostazione	Descrizione
Generale
Mostra sempre il codice valuta sui documenti	Seleziona se vuoi avere i codici valuta sui tuoi documenti finanziari.
Includi font cinesi, giapponesi e coreani nei documenti	Seleziona se vuoi avere font cinesi, giapponesi o coreani sui tuoi documenti finanziari.
Fatture di pagamento ai partner
Titolo del documento	Seleziona il titolo appropriato per il documento.
Data del documento riportata	Seleziona la data che desideri riportare sulla fattura: la data in cui la fattura è stata creata oppure l'ultimo giorno del mese precedente.
Descrizione della data di scadenza	Inserisci la data di scadenza entro cui il pagamento della fattura è dovuto.
Rendiconto mensile
Dati transazionali	Seleziona il [Casella di controllo] se vuoi escludere le commissioni di impact.com dai tuoi rendiconti mensili.
	Seleziona il [Casella di controllo] se vuoi che i costi siano aggregati tra i mesi dell'evento. Se non hai bisogno di vedere i costi separati per mese dell'evento nella parte principale del rendiconto, seleziona questa opzione per condensare le informazioni fornite nel rendiconto.
	Seleziona il [Casella di controllo] se vuoi che gli ID fiscali indiretti dei partner compaiano sui tuoi rendiconti mensili.
Programmi del rendiconto raggruppati per	Seleziona se vuoi riassumere i sottoprogrammi presenti nei tuoi rendiconti mensili per Partner, Tipo di evento e partner, oppure per Costi per campagna. Raggruppare i tuoi costi per Tipo di evento e partner ti aiuterà a vedere quanto ti costano i diversi metodi di tracciamento (ad es. CPC rispetto a Vendita online/CPA rispetto a download mobili). Raggruppare i tuoi costi per campagna ti aiuterà a vedere tutti i costi dei partner per ciascuna campagna. Se ci sono costi dei partner non associati a una campagna, verranno allocati alla Evergreen riga della campagna.
Mese GAAP personalizzato	[Attiva] se vuoi configurare in quale giorno del mese verrà generato il tuo insieme di fatture mensili di pagamenti ai partner. Le fatture includono tutti i costi che sono stati finalizzati (bloccati) fino al giorno prima della data di fatturazione scelta e che non sono ancora stati fatturati. Se non utilizzi questa impostazione, le fatture vengono generate il 2 di ogni mese per i costi finalizzati nel mese solare precedente. Visualizza alcuni esempi di scenari di mesi GAAP personalizzati. Quando dovrei usare questa impostazione? Questa impostazione viene in genere usata quando vuoi che i costi, come i costi legati all'azione, che si verificano e vengono tracciati in un mese specifico, vengano fatturati il prima possibile dopo una data di blocco prestabilita nel mese successivo.
Includi un codice fornitore nel rendiconto	[Attiva] se vuoi che un codice fornitore compaia sui tuoi rendiconti mensili. Se attivi questa opzione, fornisci il codice fornitore.
Informazioni aggiuntive	Inserisci eventuali ulteriori informazioni che desideri compaiano sui tuoi rendiconti mensili.
Invia email ai contatti finanziari	Seleziona se desideri inviare automaticamente per email i tuoi rendiconti mensili al tuo contatto finanziario principale. Se tu [Attiva] Invia email ai contatti finanziari devi selezionare un Contatto principale per i tuoi rendiconti mensili. Per impostazione predefinita, il contatto elencato qui è il contatto finanziario principale del tuo account (al momento della creazione del gruppo di fatturazione). Puoi cambiarlo con un'altra persona se lo desideri. Puoi anche aggiungere Contatti aggiuntivi. Inserisci l'indirizzo email di eventuali utenti dell'account che dovrebbero ricevere i documenti finanziari. Nota: Separa i vari indirizzi email con una virgola ( ,).
Indirizzo di fatturazione alternativo	[Attiva] se vuoi che sui tuoi rendiconti mensili di questo gruppo di fatturazione compaia un indirizzo diverso da quello della tua entità legale. Se attivi questa opzione, fornisci i dettagli dell'indirizzo.

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