Gestisci le impostazioni finanziarie generali come brand

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Usa il Impostazioni finanziarie generali per gestire le preferenze principali, inclusa la tua contatto finanziario principale, come vengono generati i report di chiusura mensili e visualizzare il tuo tipo di finanziatore e metodo di fatturazione.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo → Impostazioni.
2. Rivedi e apporta le modifiche alle tue impostazioni finanziarie generali.

   Impostazione utente	Descrizione
   Contatti finanziari	Aggiungi o modifica il tuo contatto finanziario principale e i contatti aggiuntivi che desideri notificare sugli aggiornamenti finanziari e sulla consegna dei documenti via email. Questi contatti sono disponibili come opzioni predefinite quando configuri le impostazioni dei documenti. Questa impostazione è utile quando configuri il tuo account per la prima volta, poiché le informazioni possono essere riutilizzate quando configuri le impostazioni dei documenti finanziari. Nota: L'aggiornamento dei dettagli di contatto qui non aggiornerà alcuna impostazione del documento esistente. Dovrai aggiornare questi dettagli direttamente nella pagina delle impostazioni di ciascun documento corrispondente.
   Report mensile di chiusura	Seleziona la versione del report che meglio si adatta alle tue esigenze. Dal [Menu a discesa] sotto Metodo di riconoscimento dei ricavi, seleziona uno tra Riportato o Bloccate come data di rendicontazione. • Data dell'azione riportata: questo metodo riflette i costi nel mese corrispondente alla data in cui si è verificata l'azione. • Data di blocco dell'azione: questo metodo riflette i costi nel mese corrispondente alla data in cui il costo viene finalizzato. Per le azioni, questa è la data di blocco.
   Tipo di finanziatore	Visualizza con quale tipo di finanziatore è stato configurato il tuo account. Alcuni tipi di finanziatore adatteranno opportunamente le funzionalità per impedire l'uso del sistema in modo contrario a questo metodo di finanziamento implicito. Ad esempio, se l'account ha il Tipo di finanziatore “SOI Funder - Fund based on invoices”, non potrai effettuare un trasferimento immediato a un partner, poiché queste fatture vengono generate mensilmente.
   Metodo di fatturazione	Visualizza i tuoi metodo di fatturazione.

3. Seleziona Salva.