Modifica i termini del modello

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Dopo aver creato un insieme di termini modello, puoi tornare indietro e modificare tali termini man mano che il tuo programma si sviluppa. Se devi spostare partner specifici su termini diversi, sposta quei partner su un nuovo termine modello invece.

Usa la tabella seguente per determinare quale flusso di lavoro si adatta meglio alle tue esigenze:

	Modifica dei termini del modello	Scambio di termini (Sostituisci)	Scambio di termini (Proponi)
Approccio	Modifica direttamente i termini esistenti del modello.	Spostare i partner dal loro modello attuale a uno diverso.	Spostare i partner dal loro modello attuale a uno diverso.
Meccanismo	Il contenuto del termine del modello corrente viene aggiornato.	I partner vengono scollegati dal Termine A e collegati automaticamente al Termine B.	Ai partner viene inviata una proposta per passare dal Termine A al Termine B.
Impatto sui partner	Tutti i partner associati al modello vengono notificati; le modifiche si applicano alla data della modifica.	Il passaggio è automatico; lo stato del partner passa immediatamente a un nuovo contenitore contrattuale.	Il passaggio richiede l'azione del partner; lo stato cambia solo dopo che lo hanno esaminato e accettato.

Modifica i termini modello

I termini a cui non è stato sottoscritto alcun partner possono essere modificati tutte le volte che vuoi. Tuttavia, una volta che un partner sottoscrive quel set di termini modello, devi sia modificare i loro termini esistenti (cioè modificare il loro contratto attuale con te) come mostrato di seguito, sia spostarli a un nuovo set di termini o a un set diverso di termini.

Modifica i termini senza partner sottoscritti

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini del modello.
2. Passa il cursore sui termini che vuoi modificare, quindi seleziona [Altro] → Modifica i termini.
3. Apporta le modifiche.

   • Consulta il nostro articolo su la creazione di termini modello per maggiori informazioni su ciascuna sezione.
4. Seleziona Avanti.
5. Rivedi le modifiche, poi, se sei soddisfatto delle modifiche, seleziona Salva. Se non sei soddisfatto delle modifiche, seleziona Indietro o Annulla e ricomincia.

Modifica i termini con partner sottoscritti

Una volta che i partner hanno accettato un set di termini modello, devi ora prendere in considerazione quando vuoi che tali partner inizino il nuovo set di termini (noto come la data di inizio della modifica).

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini modello.
2. Trova i termini che vuoi modificare, poi seleziona [Altro] → Modifica termini.
3. Apporta le modifiche.

   • Consulta il nostro articolo su la creazione di termini modello per maggiori informazioni su ciascuna sezione.
4. Seleziona Avanti.
5. Rivedi le modifiche, poi, se sei soddisfatto delle modifiche, seleziona Avanti. Se non sei soddisfatto delle modifiche, seleziona Indietro o Annulla e ricomincia.

   
6. Conferma le Termini del contratto e Partner che saranno interessati siano corretti.
7. Seleziona un Data di inizio della modifica affinché i nuovi termini abbiano effetto.
8. Verifica i [Casella non selezionata] se vuoi consentire ai partner del contratto esistente di aderire in anticipo alle nuove modifiche.
9. Facoltativamente, aggiungi eventuali commenti sulle modifiche dei termini che i partner possono leggere.
10. Seleziona Salva.

Nota: Se riscontri eventuali errori nei tuoi termini in arrivo dopo aver selezionato Salva, devi ritirare la prossima modifica prima di crearne una nuova.

Modifica in blocco i termini modello

1. Assicurati che eventuali impostazioni globali regole dei termini template siano [Disattivato] disattivate per eventuali elementi dei termini modello che vuoi modificare nell'aggiornamento in blocco.
2. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini del modello.
3. Seleziona il [Casella non selezionata] a sinistra di ciascun termine modello che vuoi includere nell'aggiornamento in blocco.

   • In alternativa, per selezionare tutto, seleziona [Casella non selezionata] a sinistra della Nome colonna nell'intestazione della tabella.
4. Seleziona Modifica termini.
5. Nella Modifica in blocco i termini modello schermata, apporta le modifiche.

   • Seleziona Visualizza i termini per verificare quali termini saranno interessati dalle modifiche.
   • Dall'elenco a discesa, seleziona un Tipo di evento da modificare.
   • Facoltativamente, aggiungi o rimuovi Termini personalizzati dai termini modello selezionati.
   • Consulta il nostro articolo su la creazione di termini modello per maggiori informazioni su ciascuna sezione.
6. Continua modificando i termini modello, quindi Salva salva le modifiche al termine.

Modifica le impostazioni dei termini

Disponibile solo per i termini a cui sono sottoscritti partner, impostazioni dei termini ti consentono di applicare in modo generale modifiche logistiche a un set di termini modello (ad es. impostare una data di fine per tutti i contratti derivati da un set di termini).

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini del modello.
2. Trova i termini che vuoi modificare, poi seleziona [Altro] → Modifica le impostazioni per tutti i partner.
3. Apporta le modifiche.

Impostazione	Descrizione
Modifica la durata del contratto	[Attiva] se i contratti derivati da questi termini possono avere una In corso durata o una Temporaneo una.
Modifica i termini di fallback	Se i contratti derivati da questi termini hanno una data di fine, puoi selezionare a quale set di termini modello il loro contratto passerà una volta terminato quello attuale. Non puoi impostare più fallback. Se hai impostato un set di termini di fallback con un partner individuale, devi revocare quel set di termini di fallback individuali.
Revoca i passaggi futuri	[Attiva] se vuoi annullare eventuali modifiche ai termini che influirebbero sui partner di questo specifico set di termini.
Revoca le proposte in sospeso	[Attiva] se vuoi ritirare eventuali proposte che rimuoverebbero i partner da questo specifico set di termini.
Commenti	I partner saranno avvisati di eventuali modifiche alle impostazioni dei termini modello, quindi puoi facoltativamente lasciare un commento riguardo alla modifica.

1. Seleziona Invia.

In che modo i partner vengono notificati delle modifiche ai termini?

Puoi implementare una Periodo di notifica delle modifiche regola per impostare il numero predefinito di giorni di preavviso con cui i partner vengono notificati prima che le modifiche al contratto entrino in vigore. I partner possono essere informati delle modifiche ai loro contratti in tre modi:

1. Notifica via email — I partner riceveranno notifiche tramite le loro impostazioni di notifica e-mail sulle modifiche al loro contratto.
2. Notifica nell'app — I partner riceveranno notifiche nell'app sulle modifiche al loro contratto.
3. Nell'app — I partner possono visualizzare Modifiche imminenti del loro contratto nella I miei brand sezione della piattaforma partner.