Spiegazione del locking aperto

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Il blocco senza termine ti consente di scegliere quando un lead generato dal partner diventa un'azione bloccata e pagabile. Questo tipo di blocco sostituirà il periodo di blocco dell'azione in un insieme di termini modello e dovrebbe essere usato solo quando il lead potrebbe non trasformarsi sempre in un'azione, ad esempio nelle prenotazioni di viaggio.

Nota: Il blocco senza termine richiede molto lavoro manuale. Valuta di discutere questo metodo con il tuo CSM.

A cosa serve il blocco senza termine?

Il blocco senza termine dovrebbe essere usato per le azioni che non possono essere bloccate in base a un periodo di blocco dell'azione per motivi logistici. Ad esempio, per servizi come le prenotazioni alberghiere, un partner potrebbe spingere un cliente a effettuare una prenotazione con 6 mesi di anticipo, ma il cliente può cancellare quella prenotazione in qualsiasi momento tra la prenotazione e il soggiorno. Il blocco senza termine impedisce al brand di pagare un partner per un'azione che non è ancora avvenuta.

Qual è il limite di tempo del blocco senza termine?

Le azioni con blocco senza termine si bloccheranno dopo 730 giorni, ovvero 2 anni.

Come si usa il blocco senza termine?

Gli aggiornamenti del blocco senza termine devono essere elaborati in batch usando aggiornamenti batch via FTP, l'API REST di impact.com, oppure l'integrazione Salesforce.

Nota: L'aggiornamento in batch in a livello di ordine imposterà sempre l'azione come approvata o rifiutata.

Come configuro il blocco senza termine?

Per configurare il blocco senza termine, dovrai seguire questi passaggi:

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Passaggio 1: abilita il blocco senza termine

Per abilitare il blocco senza termine per i tipi di evento esistenti, segui questi passaggi:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.
2. Seleziona Tipi di evento sotto il Tracciamento sezione.
3. Dall'elenco dei tipi di evento, passa il cursore sul tipo di evento che vuoi modificare e seleziona [Altro] → Visualizza/Modifica.
4. Seleziona Mostra impostazioni avanzate ↓, e accanto a Blocco senza termine campo, seleziona [Modifica].
5. Assicurati che Blocco senza termine sia [Attivato].
6. Seleziona Salva.

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Passaggio 2: configura i codici di esito

Dopo aver abilitato il blocco senza termine, devono essere creati anche i codici di esito. I codici di esito sono definiti da te in base a ciò che ha senso per approvare un'azione. Il codice di esito per approvare l'azione può essere personalizzato in base alle tue esigenze. Ad esempio, per le compagnie aeree, potrebbe essere confermato, per gli hotel, potrebbe essere effettuato il check-in che attiva il cambio di stato in approvato e la regola di bloccare dopo un numero prestabilito di giorni in base al contratto.

Per ciascun codice di esito, devi selezionare cosa deve fare impact.com con l'azione nel sistema. I codici di esito includono le seguenti opzioni:

• Lascia invariato
• Approva
• Rifiuta
• Modifica

Importante: Il blocco senza termine richiede molta attenzione manuale; contatta il tuo CSM (o il supporto) prima di attivare il blocco senza termine.

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Passaggio 3: modifica i termini modello per consentire il blocco senza termine

Dovrai modificare i termini personalizzati di Action Locking per allinearli a una data di approvazione specifica.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini modello.
2. Passa il cursore sui termini che vuoi modificare, quindi seleziona [Altro] → Modifica termini.
3. Scorri verso il basso fino alla Blocco delle azioni sezione e assicurati che l' Approvato opzione sia selezionata.
4. Compila le informazioni di conseguenza.

Elabora in batch le azioni a blocco senza termine tramite FTP

impact.com ti consente di approvare in batch le azioni a blocco senza termine inviando un file batch tramite FTP contenente i codici di esito che hai configurato.

• Configura e invia un file batch: Fai riferimento a Modifiche e inversioni batch tramite FTP o email.
• Configura i parametri in una modifica batch FTP/SMTP: Fai riferimento a Esempi di file e Parametri del file e codici di motivo per maggiori informazioni.