Archivia i partner

A volte, i potenziali clienti non vanno a buon fine. Quando succede, archivia questi potenziali clienti per evitare che intasino la tua Potenziali partner schermata. Hai 2 modi per archiviare i potenziali clienti:

• Archivia un potenziale cliente dalla Potenziali partner schermata.
• Archivia un potenziale cliente quando visualizzi il suo profilo.

Archivia un potenziale cliente dalla schermata Potenziali clienti

Non è necessario visualizzare il profilo del potenziale cliente per archiviarlo.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Potenziali partner.
2. Dal Potenziali partner schermata, trova il potenziale cliente che desideri archiviare.
3. Passa il cursore sulla sua riga nella tabella. All'estremità destra della riga, seleziona [Altro] → Archivia.
4. Leggi il messaggio di avviso, quindi seleziona Archivia.

Archivia un potenziale cliente dal profilo del potenziale cliente

Puoi archiviare il potenziale cliente mentre stai esaminando il profilo del suo partner.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Potenziali partner.
2. Dal Potenziali partner schermata, trova il potenziale cliente di cui vuoi visualizzare il profilo.
3. Seleziona la sua riga nella tabella. Il suo profilo apparirà.
4. Esamina il suo profilo secondo necessità.
5. Seleziona [Archivia].
6. Leggi il messaggio di avviso, quindi seleziona Archivia.

Visualizza i potenziali clienti archiviati

1. Dal Potenziali partner schermata, vai al menu dei filtri.
2. Cambia il Mostra su Mostra archiviati per includerli nella tabella.