Archivia partner

A volte i potenziali clienti non vanno a buon fine. Quando succede, archivia questi potenziali clienti per evitare che intasino la tua potenziali clienti schermata. Hai 2 modi per archiviare i potenziali clienti:

• Archivia un potenziale cliente dalla potenziali clienti schermata.
• Archivia un potenziale cliente quando visualizzi il suo profilo.

Archivia un potenziale cliente dalla schermata Potenziali clienti

Non è necessario visualizzare il profilo del potenziale cliente per archiviarlo.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → potenziali clienti.
2. Dal potenziali clienti schermata, trova il potenziale cliente che desideri archiviare.
3. Passa il mouse sulla loro riga nella tabella. All'estremità destra della riga, seleziona [Altro] → Archivia.
4. Leggi il messaggio di avviso, quindi seleziona Archivia.

Archivia un potenziale cliente dal profilo del potenziale cliente

Puoi archiviare il potenziale cliente quando stai esaminando il profilo del suo partner.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → potenziali clienti.
2. Dal potenziali clienti schermata, trova il potenziale cliente di cui vuoi visualizzare il profilo.
3. Seleziona la loro riga nella tabella. Il loro profilo verrà visualizzato.
4. Esamina il loro profilo, se necessario.
5. Seleziona [Archivia].
6. Leggi il messaggio di avviso, quindi seleziona Archivia.

Visualizza i potenziali clienti archiviati

1. Dal potenziali clienti schermata, vai al menu dei filtri.
2. Cambia il Mostra filtro in Mostra archiviati per includerli nella tabella.